Acesso a agenda na mesa do cliente

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Data	Quem	Comentários
15/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Com a implantação das funcionalidades de CRM no Força de Vendas, identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.

Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de notas, compromissos e atividades comerciais, dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.

Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na Mesa do Cliente, recursos que permitam ao usuário inserir, consultar e gerenciar agendas, eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.

Solução

Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente. A solução permitirá que o usuário registre e consulte notas, eventos e compromissos, associados diretamente ao cliente, contato ou pedido, de forma simples e centralizada.

Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato, assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.

Além disso, o sistema disponibilizará uma visualização do histórico completo de notas, atividades e agendas, permitindo consulta por tipo de registro ou por meio de uma linha do tempo, facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.

Escopo

Escopo Incluso

Inclusão de notas na Mesa do Cliente.

Inclusão de eventos e compromissos (agenda).

Vínculo de notas, eventos e agendas com:

  * Cliente
  * Contato
  * Pedido
  * Prospect

Consulta do histórico de interações.

Visualização do histórico por tipo de registro.

Visualização do histórico em formato de linha do tempo.

Controle de acesso conforme permissões do usuário.

Atualização automática do histórico após cada inclusão.

Escopo Não Incluso

Envio automático de notificações por e-mail ou push.

Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook).

Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados.

Relatórios analíticos ou indicadores de CRM.

Workflow de aprovação de notas ou atividades.

Anexos de arquivos nas notas ou eventos.

Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM.

Pré-condições

O usuário deve estar autenticado no sistema.

O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido.

O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente.

[RN2] - As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a:

Cliente

Contato

Pedido

Prospect

[RN3] - Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de:

Adicionar notas vinculadas ao pedido

Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato

[RN4] - O sistema deve manter o histórico consolidado de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido).

[RN5] - A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização:

Por tipo de registro (nota, evento, agenda)

Em formato de linha do tempo cronológica

[RN6] - As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência.

[RN7] - Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas.

[RN8] - Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000