Agenda de Visita
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 02/01/2017 | Victor César | Criação do Documento |
Necessidade
Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.
- Nessidade de fazer a agenda off-line que será necessário apos a analise do previsto x realizado.
Solução
Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile. A estrutura deverá ter os seguintes dados:
TABELA: AGENDA
- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento
- DATA INCLUSÃO: Data que o agendamento foi realizado
- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido
- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento
- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.
[RN1] – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag ID_UTILIZA_AGENDA, quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.
Filtro por Agenda
O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.
[RN2] – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.
[RN3] – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.
Criando Agendamento:
Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor poderá realizar o seguinte procedimento:
Na tela inicial, no momento de ATENDER O CLIENTE, clicar na opção, na barra inferior AGENDA.
Após escolher o dia, conforme mostra a figura abaixo
O cliente já será seu agendamento cadastrado.
A outra opção de agendamento será:
Na tela inicial, como mostra a figura abaixo, clicar na opção AGENDA para criar a AGENDA
Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.
Após escolher o dia, abrirá uma tela com a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum, apresentará a lista vazia.
Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente, podendo realizar uma seleção de vários clientes para incluir todos de uma só vez.
Excluindo Agendamento:
Na barra inferior, será possível excluir o agendamento, conforme mostra a imagem.
O vendedor selecionará os clientes e clicará no botão EXCLUIR, para realizar a ação.
[RN4] – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.
[RN5] – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.
[RN6] – Quando o vendedor excluir o agendamento, o sistema deverá marcar no banco de dados o flag como "N" e não excluir o registro da tabela de agendamento.
Log de Movimentação
Será necessário criar um relatório para um comparativo de REALIZADO x PREVISTO, com isso todas as alterações realizadas na AGENDA do vendedor deverá ser gravada.
Quando um vendedor criar uma agenda para um cliente, deve ser gravado o registro com o seguintes dados:
CLIENTE - DATA DO AGENDAMENTO - STATUS - VENDEDOR
onde,
- CLIENTE: Código do Cliente
- DATA AGENDA: Data no qual foi criado a agenda para o cliente
- STATUS: Informará se esse agendamento está ativo ou não. Flag: "S" ou "N"
- VENDEDOR: Código do vendedor que criou a agenda.
Cenários
VISUALIZANDO A AGENDA
Vendedor João visualizará os clientes que estão agendados para o dia 05/01/2017
Dados
- Usuário: João
- Dia do Agendamento: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
- Cliente2: Mercadinho João
- Cliente3: Fazenda Capim Verde
Operação
O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015
- Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.
Assertivas:
João Visualiza suas agendas
Agenda:
- Data Agenda: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
- Cliente2: Mercadinho João
- Cliente3: Fazenda Capim Verde
CADASTRANDO AGENDA (1)
Vendedor João cadastrará um agendamento para um cliente para o dia 05/01/2017
Dados
- Usuário: João
- Dia do Agendamento: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
Operação
O Vendedor João acessará o dispositivo e irá ATENDER CLIENTE Escolherá o cliente MARIA JOSE e clicar em ATENDER Clicará na opção AGENDA
Assertivas:
João cadastrá a agenda
Agenda:
- Data Agenda: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
CADASTRANDO AGENDA (2)
Vendedor João cadastrará um agendamento para os clientes para o dia 05/01/2017
Dados
- Usuário: João
- Dia do Agendamento: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
- Cliente2: Mercadinho João
- Cliente3: Fazenda Capim Verde
Operação
O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015. O vendedor irá clicar no icone "+" na aba superior da tela. Escolherá os clientes Maria Jose, Mercadinho João e Fazenda Capim Verde e clicará no botão AGENDAR.
Assertivas:
João cadastrá a agenda
Agenda:
- Data Agenda: 05/01/2017
- Cliente1: Maria Jose
- Cliente2: Mercadinho João
- Cliente3: Fazenda Capim Verde
Aprovação
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Comercial (Agrosema) Gerente de Projetos (SoftSite)