Importar planilha com informações de rota

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
17/09/2024	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente desejar trabalhar com a funcionalidade de rotas no GeoSales, mas não tem este cadastro no ERP. Necessita que seja importado via planilha as informações de Rota.

Solução

O cliente será responsável por criar duas planilhas baseadas em nossas estruturas de dados de rota. Essas planilhas serão importadas via integração pela equipe da GeoSales, exclusivamente para o envio inicial da massa de dados, garantindo que a primeira carga relacionada à rota seja realizada com sucesso. Após essa etapa, o cliente receberá orientações sobre o uso da funcionalidade de rota para futuras alterações. A partir daí, as modificações de criação, edição ou exclusão de dados serão realizadas diretamente pelo GeoSales Evo.

As planilhas enviadas devem respeitar a seguintes estruturas:

TABELA ROTA

CD_ROTA	DS_ROTA	DS_DIAS_ROTA	ATIVA
1	SEGUNDA_FEIRA	null	1

CD_ROTA = Na primeira coluna deve ter o código que a rota receberá ;

DS_ROTA = Na segunda coluna deve ter a nome da rota;

DS_DIAS_ROTA = Caso deseje que a rota seja aberta apenas em um dia especifico da semana ;

ATIVA = Se aquela rota está ativa ou não, este campo recebera 0 para inativa e 1 para ativa..

TABELA CLIENTE_ROTA

CD_VENDEDOR	CD_CLIENTE	CD_ROTA	NR_SEQ_ATEND	CD_PESQUISADOR	DT_IMPORTACAO_REGISTRO_ERP
1	20	1	null	null	null

CD_VENDEDOR = Neste campo deve ser informado o código do vendedor;

CD_CLIENTE = Neste campo deve ser informando o código do cliente;

CD_ROTA = Neste campo deve ser informado o código da rota;

NR_SEQ_ATEND = Caso seja necessário definir a sequencia de atendimento, basta informar a sequencia neste campo;

CD_PESQUISADOR = Este campo pode ser enviado como null;

DT_IMPORTACAO_REGISTRO_ERP = Este campo pode ser enviado como null.

Vale salientar, que será nesta tabela que definimos o vínculo do cliente e vendedor com a rota, portanto, se o cliente precisa ser atendido por este vendedor em mais de uma rota, eles devem está vinculados nesta tabela a rotas que definirão o dia de visitas.

Regras de Integração

[RI1] – A integração dos dados será realizada uma única vez, pois esta importação de tabelas será para dá a carga inicial;

[RI2] – As tabelas deve ser criadas conforme o modelo neste documento;

[RI3] – Os dados informados nas planilhas deve seguir os código já criados no GeoSales, para cliente e vendedores, já a rota vamos obedecer o código informando na planilha de rota.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000