Anexar documento no prospect

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Dentro do processo de cadastro de novos clientes(prospect), seja no portal ou App existe a necessidade do usuário de adicionar anexos, documentos que podem ser fotos de faixadas, contrato social, cartão do CNPJ, RG, CPF de sócios, comprovantes importantes deste cadastro. Estes documentos são necessário o envio para para que áreas internas como financeiro e faturamento tenham acesso a baixar e visualizar e o auxiliem no processo de aprovação do cadastros destes novos cadastros.

Solução

Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação.

Implementação

Regras de Negócio

RN1 - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será em anexo;

RN2 - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão;

RN3 - Será possível adicionar arquivos do tipo png, jpeg, docx, xlxs, pdf;

RN4 - Será possível adicionar mais de um arquivo ao realizar o cadastro do prospect;

RN5 - Após o cadastro ter sido efetivado, não será possível adicionar ou remover arquivos;

RN6 - O cliente necessita ter uma assinatura com serviço de armazenamento de dados e forneça chave de acesso para que permita ter conexão via Api e seja possível salvar os arquivos em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox;

RN7 - Será possível baixar os arquivos anexados para visualizar;

RN8 - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato;

RN9 - ;

RN10 - ;

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Vendedor: VEND_001

Status

SEMAFORO	STATUS
Cinza	Produto não vendido
Amarelo	Produto vendido e não faturado
Verde	Produto vendido e faturado

Produtos de venda

CD_FAMILIA	NM_FAMILIA
1	ITEM_001
2	ITEM_002
3	ITEM_003
4	ITEM_004

Carteira de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
1	CLIENTE_001
2	CLIENTE_002
3	CLIENTE_003
4	CLIENTE_004

Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial

O Vendedor, no dia 01, visita o cliente 01 e vende o item 01

NM_VENDEDOR	DIA_CICLO	NM_CLIENTE	NM_ITEM
VEND_001	01	CLIENTE_001	ITEM_001

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor default cinza.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000