Criação de Relatório de Verbas

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
31/05/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O cliente está em processo de migração de seus serviços da plataforma GeoSales 3 para o EVO. Na plataforma antiga, há uma funcionalidade de geração de relatórios de verba, que exporta um relatório de verba conforme determinado período, informado pelo usuário. Faz-se necessário, portanto, a possibilidade de geração deste relatório na plataforma GeoSales EVO, de acordo com o modelo anterior.

Solução

A demanda do cliente estará solucionada quando for possível a geração deste relatório, segundo as condições existentes na plataforma antiga. Tais condições são: permitir a escolha de um período para a criação da lista, e a possibilidade de exportar este relatório gerado naquele período, em formato .pdf ou .xls, nas especificações já implantadas desde o GeoSales 3.

Em resumo, a solução consiste na implementação do relatório que pode ser exportado no GeoSales 3 na plataforma EVO, nas mesmas especificações já existentes no primeiro.

Implementação

Em primeiro lugar, é necessário criar um CRUD para esta funcionalidade. O modelo de protótipo pode ser visualizado na parte de Protótipos. O Acesso a esta tela de relatório será acessada por meio de uma opção criada no módulo de Gestor da plataforma GeoSales EVO, ao criar a aba 'Relatório de Verba'.

Ao selecionar esta funcionalidade, o usuário será direcionado a uma tela chamada Relatório de Verbas. Nesta tela, haverão campos para preenchimento de informações para filtros à semelhança do processo utilizado no GeoSales 3, ao selecionar Relatório de Verba na aba de Relatório.

Os seguintes campos de filtro são:

Período (dois campos informando a data inicio e a data fim do intervalo da consulta);
Supervisor (campo para preenchimento do supervisor);
Vendedor (campo para preenchimento do vendedor);
Situação do Pedido (campo com seleções pré-configuradas, com as opções:

- Não exportado;
- Exportado;
- Totalmente fracionado;
- Parcialmente fracionado;
- Liberado;
- Faturado;
- Excluído;
- Integrado;
- Cancelado.

Inclusão de flag para acionamento para criação de relatório completo com todos os campos existentes (ao selecionar este flag, todos os campos preenchidos não serão considerados, se tornarão irrelevantes e o relatório gerado trará todas as entradas existentes).
Ícone de menu com as opções de exportação de relatório no formato .pdf ou .xls.

Protótipos e Ilustrações

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .pdf:

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .xls:

Cenários

Exportação de relatório completo

1. O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores. 2. Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado; 3. O usuário seleciona o flag de lista completa; 4. Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls). 5. O relatório exportado trará todas as informações existentes no banco de dados.

Exportação de relatório com filtros

1. O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores. 2. Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado; 3. O usuário preenche os campos de gestor, vendedor e/ou situação do pedido, dependendo da sua necessidade; 4. Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls). 5. O relatório exportado trará apenas as informações baseadas nos filtros determinados pelo usuário.

A sequência operacional de fluxo de processos pode ser ilustrada pelo diagrama abaixo:

Regras de Negócio

[RN1] - O relatório exportado terá a mesma estrutura já utilizada atualmente no Geosales 3. O processo visa única e exclusivamente migrar a funcionalidade supracitada para o EVO.

[RN2] - O flag de relatório com todos os itens ficará desativado, como default. A exportação de relatório com todos os itens só será realizada com o flag ativado.

[RN3] - Quando o flag de relatório com todos os itens estiver ativado, os campos de filtro serão desativados. Não serão considerados quaisquer filtros. Caso o usuário insira algum filtro além do período (supervisor, vendedor e situação pedido), o flag de relatório com todos os itens deverá ser desabilitado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000