Histórico de Alterações
| Data
|
Quem
|
Comentários
|
| 16/11/2020 |
Ana Júlia |
Criação do documento
|
Necessidade
É preciso permitir que seja mais fácil a vinculação dos clientes acessíveis a venda por um usuário. Isso permitirá a vinculação direta sem a necessidade de adicionar outros filtros para se adequar a estrutura atual da GeoSales.
[OLD] Realizar a vinculação entre cliente e usuário através da plataforma GeoSales EVO.
Implementação
Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e usuário. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:
- Cliente;
- Grupo de Cliente;
- Canal de Vendas;
- Rede de Clientes;
- Estado;
- Cidade.
Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários usuários. Caso o cliente já esteja vinculado ao usuário, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta' Já existe uma vinculação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de alertar a existência de um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um usuário.
Regras de Negócios
[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e usuário na plataforma, as informações mínimas de cliente e usuário precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou usuário não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.
[RN2] - Clientes que estiverem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o usuário.
[RN3] - Vale salientar que se a regra de vinculação do cliente for excluído, o usuário não terá mais acesso a cadastrar pedido ao cliente deletado.
Resultados Esperados
Protótipos
- Listagem de clientes
- Cadastro de vinculação entre cliente e usuário
Fluxos Padrão
Cenário: Vincular cliente e usuário
Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono o cliente José
E vinculo ao usuário João
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre José e João
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Estruturas de banco de dados
- Tabelas de entidades já existentes
| TABELA_PRECO
|
| CD_TAB_PRECO
|
| ORGANIZACAO_VENDA
|
| CD_ORG_VENDA
|
| GRUPO_MPGTO
|
| CD_GRUPO_MPGTO
|
- Tabelas novas de vinculações
| CLIENTE_USUARIO
|
| CD_CLIENTE
|
| CD_USUARIO
|
| CLIENTE_TAB_PRECO
|
| CD_CLIENTE
|
| CD_TAB_PRECO
|
| USUARIO_TAB_PRECO
|
| CD_USUARIO
|
| CD_TAB_PRECO
|
| CLIENTE_GRUPO_MPGTO
|
| CD_CLIENTE
|
| CD_GRUPO_MPGTO
|
| USUARIO_ORG_VENDA
|
| CD_USUARIO
|
| CD_ORG_VENDA
|
- Tabelas de filtragens de dados já existentes
| PERFIL_CANAL_VENDA
|
| CD_PERFIL
|
| CD_CANAL
|
| CLIENTE_CANAL_VENDA
|
| CD_CLIENTE
|
| CD_CANAL
|
| PERFIL_ORGANIZACAO_VENDA
|
| CD_PERFIL
|
| CD_ORG_VENDA
|
| PERFIL_TIPO_PEDIDO
|
| CD_PERFIL
|
| CD_TIPO
|
| PERFIL_USUARIO
|
| CD_PERFIL
|
| CD_USUARIO
|
| TIPO_PEDIDO_TAB_PRECO
|
| CD_TIPO
|
| CD_TAB_PRECO
|
GeoSales
| Setor
|
Aprovado Por
|
Data
|
| Desenvolvimento - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
|
| Integração - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
|
| Configurações - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
|
Empresa solicitante
| Setor
|
Aprovado Por
|
Data
|
Assinatura
|
| Gerente TI - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
|
| Gerente de Projeto - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
|
| Gerente Comercial - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
|
