Exibição de metas

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
02/07/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Exibir com finalidade de consulta as métricas de apuração de meta no GeoSales Mobile.

Solução

Implementação

- Campos já existentes no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:

Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastradas:

Meta de hoje: A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o valor da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.

A fórmula utilizada é a seguinte: (valor da meta - valor atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados).

Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.

Vendido hoje: Valor total dos pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma do valor total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.

Saldo de hoje: O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Valor da meta hoje - valor vendido). Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje.

Atingido até hoje: Valor da meta que foi atingido até a data de hoje. Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta.

Tendência: O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).

Positivação: O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos, quando comparado ao total de clientes a serem atendidos.

Data Inicial: Data inicial da meta.

Data Final: Data final da meta.

Dias à trabalhar: Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.

Dias trabalhados: Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.

Dias úteis restantes: Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.

Valor meta diária: A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.

Valor meta período: Valor da meta a ser atingida pelo vendedor.

Positivação: O campo de positivação é utilizado para determinar o percentual de clientes que deve ser atendido pelo vendedor.

- Novos campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:

Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir algumas informações a respeito de meta por volume e por preço médio.

É importante salientar que o volume descrito abaixo, se refere a quantidade de itens inseridos em um pedido, caso os produtos sejam vendidos em caixa fechada, o volume se refere portanto, a quantidade de caixas vendidas (E o GeoSales considera uma caixa como um único item). O preço médio, por sua vez, refere-se ao valor total de venda, dividido pela quantidade de itens vendidos, gerando assim uma média do preço aplicado na venda.

A criação desses campos irá seguir os seguintes critérios de exibição:

Meta de hoje por volume: Análoga a ‘meta de hoje’ por valor, porém considerando a quantidade de itens vendidos.

A meta de hoje por volume exibe a quantidade de itens a ser vendida idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o volume (quantidade de itens) da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.

A fórmula utilizada é a seguinte: (volume da meta - volume atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). Considerando volume como sendo a quantidade de itens.

Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.

Vendido hoje por volume: Somatório da quantidade de itens vendidos nos pedidos cadastrados no dia corrente. O total vendido hoje por volume é dado pela quantidade total de itens em pedidos que foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma da quantidade de itens total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.

Saldo de hoje por volume: O sistema irá verificar os pedidos que foram cadastrados e subtrair a meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Meta do dia atual por volume).

Atingido até hoje por volume: Somatório da quantidade de itens dos pedidos cadastrados no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.

Atingido até hoje por preço médio: O valor de meta atingido até hoje, considerando o preço médio de venda é dado pela seguinte fórmula: (Valor da venda (em reais) / quantidade de itens vendidos), no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.

Valor da meta do período por volume: Valor da meta por volume a ser atingida pelo vendedor.

Valor da meta preço médio: Valor da meta por preço médio a ser atingida pelo vendedor.

Regras de Negócios

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN4] -

[RN5] -

[RN6] -

[RN7] -

[RN8] -

Regras de Integração

[RI1] - A meta por valor será trazida do campo CT_VALOR e integrada ao GeoSales.

[RI2] - A meta por volume (quantidade) será trazida do campo CT_QUANT e integrada ao GeoSales.

[RI3] - A meta por preço médio será trazida do campo CT_XPMEDIO e integrada ao GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana