Acordo de venda futura

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/01/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

O GeoSales deverá possibilitar o cadastro do acordo de venda futura, sendo este cadastro configurado por conjunto de produtos. No cadastro de acordo de venda futura serão definidos os produtos e o valor ou volume de compra previsto para aquele conjunto de produtos.O controle desse tipo de pedido será feito através do valor ou volume de compra, podendo contemplar qualquer produto especificado na regra cadastrada.

Quando o cliente atingir este valor/volume, o GeoSales irá disparar um e-mail para o vendedor alertando da meta atingida, de forma que o vendedor possa ficar ciente da situação.

O contato terá prazo de validade e deve ser visualizado facilmente durante a venda. Será criado um painel, em forma de Dashboard, para acompanhamento desse tipo de ação. Esse painel será disponibilizado para o vendedor e para o gestor.

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Será viabilizado o cadastro de acordo de venda futura, configurado por conjunto de produtos. No cadastro de acordo de venda futura serão definidos os produtos e o valor ou volume de compra previsto para aquele conjunto de produtos. Será possível realizar o controle desse tipo de pedido, que pode contemplar qualquer produto especificado na regra cadastrada. Será realizada uma tratativa para que, quando o cliente atingir o previsto, o GeoSales dispare um email para o vendedor alertando da meta atingida. O contato terá prazo de validade e deve ser visualizado facilmente durante a venda. Será criado também um painel, em forma de dashboard, para acompanhamento desse tipo de ação. Esse painel será disponibilizado para o vendedor e para o gestor.

Implementação

- Cadastro de contrato de vendas:

Será criado uma nova tela no portal GeoSales com finalidade de realizar o cadastro de contrato de venda futura. Neste cadastro, serão definidos o valor ou volume de venda (em quantidade de itens) de um determinado produto, ou família de produtos, que preveem-se que sejam vendidos para aquele cliente, além do período de vigência do contrato.

Em resumo, o usuário irá cadastrar nesta tela os seguintes campos para parametrização do acordo: produto, família de produtos, período de vigência, valor previsto ou volume (quantidade) previsto.

É importante salientar que não poderão ser cadastradas duas regras de contrato de vendas para um mesmo cliente, sob um mesmo produto ou família de produtos, com período de vigência conflitante. Porém, será possível editar uma regra já existente, pesquisando por ela na listagem de contratos cadastrados.

- Listagem de contrato de vendas:

A tela de listagem de contrato de venda futura permite ao usuário pesquisar e visualizar as regras já cadastradas anteriormente. Nesta tela é possível filtrar a busca por cliente, família de produtos, período e produto. Ao finalizar a pesquisa, e buscar pela regra desejada é possível editá-la ou exclui-la.

- Aplicação do contrato de vendas:

A aplicação do acordo de venda futura no GeoSales é meramente informativa, isso significa que não será aplicada nenhuma ação sob o atingimento do acordo. O vendedor ficará ciente do cumprimento do acordo através do disparo de um e-mail informativo, quando isto ocorrer.

O cadastro de pedidos por si só não irá contabilizar saldo para cumprimento do acordo. Portanto, com finalidade de consistência de dados, o saldo atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento do pedido.

- Envio de e-mail informativo:

Ao passo do fechamento de um acordo de um cliente, ou seja, de acordo com o atingimento da meta definida no acordo, o GeoSales irá disparar o envio de um e-mail informando ao vendedor a respeito da meta atingida, para que este vendedor toma a ação necessária.

(dúvida: de um acordo ou de todos os acordos cadastrados para este cliente?)

- Visualização de andamento do contrato:

O acompanhamento do status de completude do contrato de vendas poderá ser feito através de um painel de visão dessas informações. Neste dashboard o usuário poderá, de acordo com o cliente selecionado, visualizar, além do histórico dos contratos cadastrados, e sua vigência, quanto deste contrato já foi cumprido pelo clientes, ou seja, quanto das vendas planejadas no acordo já foram efetuadas e faturadas.

Regras de Negócios

[RN1] - O GeoSales não irá aplicar nenhuma tratativa em relação ao cliente que atingiu a sua meta, será feito o envio do e-mail informativo ao vendedor e a tratativa e posterior ação para com este acordo é de responsabilidade da Montana.

[RN2] - Não será disparado e-mail informativo a respeito do fim da vigência de um acordo.

[RN3] - O saldo de vendas atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento deste pedido.

Regras de Integração

[RI1] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales	quem	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana