Aprovação de Despesas

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
21/08/2018	Ana Júlia	Criação da documentação

Necessidade

Será necessário aprovar despesas cadastradas pelo usuário, ou seja, fazendo com que o gestor preencha o valor previsto.

Solução

Deverá ser criada uma tela de aprovação de despesas, onde o usuário com perfil de gestor poderá aprovar despesas cadastradas pelo usuário e preenchendo as informações de despesas previstas.

Implementação

Desenvolvimento

- Criação dos campos da tela de aprovação de despesas

A tela de aprovação de despesas, deverá conter os campos código da nota fiscal da despesa, tipo da despesa, usuário que realizou a despesa, período, valor total, itens da nota fiscal e a pendencia da despesa.

• Código da nota fiscal da despesa: Será exibido o código da nota fiscal que o usuário cadastrou;

• Tipo da despesa: O tipo de despesa cadastrada pelo usuário;

• Usuário: Deverá ser exibido o usuário que realizou o cadastro da despesa;

• Período: O período da despesa;

• Valor total: O valor total gasto para aprovação;

• Itens da despesa: Deverá ser exibido os itens da despesa cadastrada.

- Itens da despesa

Deverá ser exibido os itens da despesa que foram cadastrado, contendo os dados de quantidade, descrição da despesa, valor e desconto.

• O campo quantidade deverá conter a informação da quantidade tida na nota fiscal;

• Descrição da despesa que o usuário cadastrou;

• O campo valor deverá ter as informações do valor total da despesa;

• O campo desconto deverá ter as informações de desconto, caso tenha tido desconto no item;

Se o não houver valores de desconto, deverá ser exibido valores 0,0%

- Botões

Deverá ter os botões de aprovar, recusar e resumo.

• O botão de aprovar deverá aprovar a pendencia;

• O botão de recusar não aprovará a pendencia;

• O botão de em forma de impressora (resumo) irão gerar um relatório para exibição da tela de cadastro de despesa;

- Relatório de resumo

Quando usuário clicar no botão 'resumo' (em forma de impressora), deverá ser gerado um relatório em prf ou xls demonstrando em forma de relatório a tela de aprovação de despesa, onde devera conter cabeçalho e corpo.

• Cabeçalho: deverá conter os campos código da nota fiscal da despesa, tipo da despesa, usuário que realizou a despesa, período, valor total, itens da nota fiscal e a pendencia da despesa.

• Corpo: descrição da item da despesa, quantidade da despesa, valor total da despesa e desconto do item, caso tenha tido.

Se o não houver valores de desconto, deverá ser exibido valores 0,0%.

O relatório de aprovação de despesas (resumo) deverá ser no formato PRF e XLS.

Configurações

Deverá ser criada uma configuração para controlar os dados de aprovação de despesa, ou seja, para que esteja disponível a funcionalidade de aprovação de despesas a configuração ID_EXIBIR_ANALISE_DESPESA deverá estar ativa, para que esteja ativa deverá receber o valor 'S', para que seja desativada recebrá os valor 'N' ou 'NULL'.

Estrutura de banco

TABELA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
NOME DO CAMPO	TIPO DO CAMPO	SIM/NAO	SIM/NAO	EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO

Regras de Negócios

[RN1] - Só utilizará a tela de aprovação de despesas, as empresas que tiverem a configuração ID_EXIBIR_ANALISE_DESPESA ativada.

Regras de Integração

[RI1] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000