Cadastro de cliente prospect

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
12/06/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento
15/06/2018	João Felipe Maciel	Ajustes no Documento
20/06/2018	Ryvane Maria	Ajustes e finalização do Documento

Necessidade

Atualmente uma ficha cadastral de novos clientes é preenchida manualmente. Esta ficha contém algumas informações que não estão contidas no atual cadastro de prospect do Geosales. Essas informações, por sua vez, são primordiais à análise dos novos clientes cadastrados.

É importante, também, que este novo cliente tenha seu cadastro enviado ao ERP e que seja inserido com o status 'Bloqueado'. Além disso, é necessário identificar que o cliente está com o status bloqueado por se tratar de um novo cliente, ou seja, clientes prospect devem entrar no ERP com status de bloqueado, e identificados com o motivo do bloqueio (no caso, cliente prospect).

Solução

Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales receba as informações que são cadastradas pela empresa atualmente, será feita uma adequação na plataforma GeoSales de forma que esta possa vir a receber (por meio de cadastro no portal ou no aplicativo mobile) as informações utilizadas no cadastro de clientes prospect. Com esta finalidade, serão criados novos campos para cadastro dessas informações,e , ao passo deste cadastro, os campos serão salvos e enviados ao ERP no momento da integração de cadastro de clientes prospect.

É também no momento da integração que o cliente terá seu status setado como 'bloqueado', bem como será inserida uma flag com a finalidade de identificar o tipo de bloqueio daquele cliente, que, neste caso, é por ser um cliente prospect.

Integração

As tabelas contendo a informação de cadastro de cliente prospect deverão ser enviadas ao ERP, como já ocorre atualmente, incluindo-se todos os campos que serão adicionados.

Além disso é no momento da integração que o status do cliente deverá ser salvo como 'Bloqueado' no ERP. Para setar esse status, deve-se inserir o valor '1' no campo 'A1_MSBLQL', que significa que o cliente está bloqueado pelo tipo '1', novo cliente.

Deve ser setado, também, o campo 'A1_XGRUPO' com o valor 'PC', informando assim, que o cliente é um cliente prospect (Pré-Cadastro).

Desenvolvimento

As telas de cadastro de prospect, tanto do mobile quanto do portal, deverão ser alteradas de forma a contemplar o cadastro dos novos campos que serão criados (vide tabela abaixo).

Para salvar essas informações, deverão ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem nas tabelas onde são salvas as informações de cadastro de prospect.

Os campos que precisam ser incluídos, e sua respectiva tabela, são: Obs: Alguns destes campos já existem na tabela, e precisam apenas ser alimentados com a informação do ERP.

CLIENTE_APROVACAO
NOME	TIPO	OBRIGATÓRIO	CHAVE PRIMÁRIA	OBSERVAÇÃO	CAMPO ERP (TABELA SA1050)
DT_NASCIMENTO	Datetime	NÃO	NÃO	Data de nascimento do cliente	A1_DTNASC
DS_HOMEPAGE	Varchar(300)	NÃO	NÃO	HomePage do cliente	A1_HPAGE
NR_IDENTIDADE	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Número do RG do cliente	A1_PFISICA
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Inscrição municipal do cliente	A1_INSCRM
NR_TELEFONE	Varchar(25)	NÃO	NÃO	Número do celular do cliente	A1_XCELULA
CD_CONDICAO_PAGAMENTO	Int	NÃO	NÃO	Condição de pagamento padrão	A1_COND
VR_LIMITE	Decimal	NÃO	NÃO	Limite de crédito do cliente	A1_LC
CD_SETOR_VENDA	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Código do setor de venda	A1_XSETOR
CD_ROTA	Int	NÃO	NÃO	Código da rota	A1_XROTA
CD_ORDEM_PERCURSO	Int	NÃO	NÃO	Ordem do percurso	A1_XXPERCU
CD_TABELA_PRECO	Int	NÃO	NÃO	Tabela de preço de venda	A1_TABELA
NR_FREQUENCIA_VISITA	Int	NÃO	NÃO	Intervalo de dias entre as visitas ao cliente	A1_TEMVIS
CD_MATRICULA_VENDEDOR	Varchar(20)	NÃO	NÃO	Código do vendedor responsável	A1_VEND
CD_GRUPO_VENDA	Varchar(20)	NÃO	NÃO	Código do grupo de clientes	A1_GRPVEN
DS_REGIAO	Varchar(20)	NÃO	NÃO	Região de vendas do cliente	A1_REGIAO
DS_SEGMENTO_1	Varchar(100)	NÃO	NÃO	Primeiro segmento de negócio da empresa	A1_SATIV1
DS_SEGMENTO_2	Varchar(100)	NÃO	NÃO	Segundo segmento de negócio da empresa	A1_SATIV2
DS_SEGMENTO_3	Varchar(100)	NÃO	NÃO	Terceiro segmento de negócio da empresa	A1_SATIV3
ID_TIPO_FRETE	Char(1)	NÃO	NÃO	Tipo de frete do cliente (C para CIF, F para FOB)	A1_TPFRET

Regras de Negócio

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Para que seja inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, é necessário que esteja sendo aplicado o modelo Claudus de integração.

RN3 - Deverá ser habilitado o status 'bloqueado' aos clientes prospect que forem recém cadastrados.

RN4 - As informações de meta não serão retornadas ao ERP, e poderão ser acompanhadas apenas no GeoSales.

RN5 - Os campos cadastrados só serão incluídos no cadastro de prospect caso a configuração ID_HABILITA_DETALHES_PROSPECT estiver setada com o valor 'S'.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial