Mudanças entre as edições de "Cadastro de cliente prospect"
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| − | + | Adaptações no cadastro de cliente prospect. Necessita-se que seja inserido o status "bloqueado" assim que o cliente prospect for cadastrado, bem como deve ser identificado como cliente prospect no ERP. | |
| − | Além disso, | + | Além disso, necessita adequar a plataforma GeoSales mobile com as informações utilizadas no cadastro de cliente prospect, criando campos que existem no cadastro de cliente prospect que é feito no ERP, mas não existem no GeoSales. |
== Solução == | == Solução == | ||
Edição das 20h11min de 15 de junho de 2018
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 12/06/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
| 15/06/2018 | João Felipe Maciel | Finalização do Documento |
Necessidade
Adaptações no cadastro de cliente prospect. Necessita-se que seja inserido o status "bloqueado" assim que o cliente prospect for cadastrado, bem como deve ser identificado como cliente prospect no ERP.
Além disso, necessita adequar a plataforma GeoSales mobile com as informações utilizadas no cadastro de cliente prospect, criando campos que existem no cadastro de cliente prospect que é feito no ERP, mas não existem no GeoSales.
Solução
Para que seja possível ter o status “bloqueado” do cliente prospect será feita por integração, a inserção de dados nos campos pertencentes à tabela SA1, que é a tabela padrão do cliente. A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal.
Na plataforma mobile, deverão ser criados novos campos que não contém na ficha de cadastro de cliente prospect utilizada, para viabilizar o cadastro de todas as informações relevantes.
Integração
Será realizada uma integração, em que fará a inserção dos dados de cadastro de cliente prospect na tabela SA1, sendo possível a inclusão do status “bloqueado” do cliente prospect.
No cadastro de clientes prospect, no campo, “A1_MSBLQL” deverá ser flegado o tipo de bloqueio “1”, assim, é possível identificar que o cliente contém esse status, porque seu cadastro acaba de ser criado.
Além disso, o campo do cadastro do cliente “A1_XGRUPO” deverá conter a informação “PC”. Para isto, o cliente precisa está no modelo Claudus de integração.
Desenvolvimento
Deverá ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem na plataforma mobile.
Os campos que precisam ser incluídos são:
- Data de Nascimento;
- Home-Page;
- Identidade;
- Inscrição Municipal;
- Celular;
- Cond. Pagamento;
- Limite;
- Setor Venda;
- Rota;
- Percurso;
- Tabela de preço;
- Freq. Visita;
- Matrícula Vend.;
- Grupo Vda;
- Região;
- Seg 1;
- Seg 2;
- Seg 3;
- Calendário;
- Consultor Vendas;
- Tipo de cliente: FOB/CIF.
| CLIENTE_APROVACAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOME | TIPO | OBRIGATÓRIO | CHAVE PRIMÁRIA | OBSERVAÇÃO |
| DT_NASCIMENTO | Datetime | NÃO | NÃO | Data de nascimento do cliente |
Regras de Negócio
RN1 - Não serão criados nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento;
RN2 - O cliente precisa está no modelo Claudus de integração para ser inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, pertencente ao cadastro do cliente prospect;
RN3 - Deverá ser habilitada o status bloqueada os clientes prospect que forem recém cadastrados.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |