Nova Hierarquia de Aprovação

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
09/06/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento
27/06/2017	Leonardo Sousa	Revisão Arquitetura
28/06/2017	Leonardo Garcez	Alteração conforme solicitado - Inclusão dados Pré Condições
04/07/2017	Leonardo Garcez	Alteração conforme solicitado - Modificações nos dados Pré Condições
10/07/2017	Leonardo Sousa	Revisão Arquitetura
11/07/2017	Inaldo França	Ajustes realizados
11/07/2017	Leonardo Sousa	Aprovação do documento
20/09/2017	Renato Lima	Alteração RN2 e Placar Autorização para Autorização dos Niveis inferiores
25/09/2017	Renato Lima	Alteração RN2 e imagem que mostra o placar.
25/09/2017	Inaldo França	Criação da RN6
06/10/2017	Renato Lima	Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
09/10/2017	Renato Lima	Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar

Necessidade

Atualmente a cadeia de aprovação não tem visão do pedido e um acompanhamento do restante dos supervisores. Com isso dificulta a aprovação e analise do pedido. O sistema deixa visível o pedido apenas para os supervisores com alçada que possa autorizar, supervisores com menor alçada não tem essa visão e não participam do processo de avaliação de forma direta, mas de forma indireta eles são consultados por telefone colaborando com a avaliação.

Solução

O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los. Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou poderá reprovar o pedido. Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá a informação dos supervisores que indicaram aprovação do pedido.

Pré Condições

1. Habilitar Configuração:

DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO

DS_VALOR = 'S'

2. Criar a estrutura para receber os dados. A estrutura deve conter as informações abaixo:

Tabela: PEDIDO_PLACAR

DESCRIÇÃO	TIPO	CHAVE	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
CD_PEDIDO_PALM	bigint	Sim	Sim	Código do pedido
CD_USUARIO	INT	Sim	Sim	Código do usuário que está relacionado ao supervisor
DS_TIPO_PLACAR	CHAR	Sim	Sim	Descrição do tipo de placar do pedido
DS_OBS_PLACAR	VARCHAR(300)	Não	Não	Observação do Voto
DT_PLACAR	DATETIME	Não	Sim	Data e hora que foi registrado o Placar.

Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.

Para listar os Supervisores que liberaram o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_PLACAR e Apresenta o nome e data da aprovação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.

Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.

Regras de Negócio

[RN1] - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.

[RN2] - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido, selecionando todos os itens pendentes e clicando no botão AUTORIZAR ITENS. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, não selecionando alguns dos itens pendentes para aprovação e clicando o botão autorizar itens. Esse voto mesmo sendo de um supervisor de nível inferior vai negar o pedido e o mesmo será reprovado e voltará para o vendedor, mesmo que o supervisor que negar não seja da alçada apta a aprovar, mas ele poderá reprovar, com isso o sistema modificará o ID_autorizado do pedido para N, ao inves de apontar voto na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN3] - Os valores do campo CD_TIPO_PLACAR de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..

[RN4] - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo CD_USUARIO da tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN5] - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o ID_AUTORIZADO da tabela pedido e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.

[RN6] - Mesmo que o supervisor da alçada inferior não der o voto positivo, o supervisor da alçada correta poderá aprovar o pedido. Para aprovar o pedido o Supervisor da Alçada correta não depende do voto dos inferiores.

Protótipos

Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido

Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em Autorização dos níveis inferiores. Conforme imagem abaixo.

Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários

Visão das Alçadas Que não podem Aprovar

NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO.MAS QUALQUER QUE REJEITAR ESSE PEDIDO, ESTARÁ REPROVANDO O MESMO.

Cenários

Cenário de Voto Positivo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.

Dados

1. Alçada 1: Alcance de 10%
2. Alçada 2: Alcance de 100%
3. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
4. Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
5. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

1. O Supervisor José Clicará no Botão Autorizar Itens

Assertiva

1. Será acrescentando a indicação de aprovar o pedido.
2. O Supervisor João Visualizará sua indicação para aprovar o pedido.

Cenário de Voto Negativo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo,que reprovará o pedido.

Dados

1. Alçada 1: Alcance de 10%
2. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
3. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

1. O Supervisor José Clicará no Botão Nega Itens

Assertiva

1. O pedido será reprovado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Tecnologia da Informação	Rosana Chimabuco
Escritório de Projetos	Marcus Castellani
Comercial	Roberta Duarte