Nova Hierarquia de Aprovação

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
09/06/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento

Necessidade

Tornar o processo de aprovação mais ágil, fazendo com que os supervisores de nível maior não tenha que ligar para os supervisores de nível menor para saber se pode ou não aprovar um pedido, atualmente quando um pedido cai para uma alçada maior esse pedido não aparece para nenhum outro supervisor, forçando o supervisor a ter que ligar para os outros supervisores para saber se deve ou não aprovar um pedido.

Solução

Será criado um novo controle de hierarquia para autorização dos pedidos pendentes. Em caso de dúvidas do aprovador original de acordo com a alçada cadastrada, esse aprovador pode solicitar analise de uma alçada inferior a dele. Desta forma após a alçada inferior analisar o pedido, o aprovador original terá melhor condições de aprovação ou rejeição daquele pedido.

Características Gerais do Caso de Uso

Nome

Nova Hierarquia de aprovação dos pedidos

Descrição

Nova alçada para a Diretoria não precisar entrar em contato com supervisor para aprovar determinado pedido.

Atores

1. Vendedores
2. Gerente I
3. Gerente II
4. Gerente Regional
5. Diretoria

Fluxo de Eventos

Fluxo 01

Fluxo normal de análise, com pedido integrado ao ERP.

1. Vendedor entra no GeoSales
2. Vendedor faz um pedido
3. Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10%
4. Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria. [RE1]
5. O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
6. Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. [RN1]
7. O Gerente Regional ao visualizar o item, faz a aprovação daquele desconto.
8. O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor. [RN2]
9. O Diretor com a informação em mãos pode aprovar o desconto daquele item, ou pode rejeita-lo.
10. Diretor aceita o desconto e o pedido entra para o ERP e segue o fluxo normalmente.

Fluxo 02

Fluxo em que a Diretoria reprova o desconto.

1. Vendedor entra no GeoSales
2. Vendedor faz um pedido
3. Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10%
4. Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria. [RE1]
5. O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
6. Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. [RN1]
7. O Gerente Regional ao visualizar o item, faz a aprovação daquele desconto.
8. O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor. [RN2]
9. Agora o Diretor rejeita o desconto. Neste caso o pedido retorna para o vendedor fazer as modificações e enviar novamente.
10. Se as mudanças que o vendedor fizer no pedido entrarem em algum alçada, o mesmo passará por um dos fluxos supracitados neste documento.

Fluxo 03

Gerente regional solicita aprovação do Gerente II

1. Vendedor entra no GeoSales
2. Vendedor faz um pedido
3. Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10%
4. Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria. [RE1]
5. Desta forma, somente os aprovadores desta alçada poderão visualizar esse item.
6. O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
7. Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. [RN1]
8. O Gerente Regional também com dúvidas encaminha a analise do desconto para o Gerente II. [RN1]
9. O Gerente II aprova o desconto. O aceite do Gerente II retorna ao Gerente Regional.[RN2]
10. O Gerente Regional recebe o aceite mas mesmo assim Reprova o desconto. [RN3]
11. A negativa do Gerente Regional é enviada ao Diretor que tomará a decisão final de Aprovação ou Rejeição do desconto. [FLUXO 01] ou [FLUXO 02]

Fluxo 04

Gerente regional solicita aprovação do Gerente II

1. Vendedor entra no GeoSales
2. Vendedor faz um pedido.
3. Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 4%.
4. Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Gerente Regional. [RE1]
5. Da mesma forma que o Diretor, o Gerente Regional poderá solicitar aprovação das alçadas inferiores.[RN1]
6. A validação, positiva ou negativa retorna ao Gerente Regional.[RN2]
7. A reprovação do “Gerente II” não fará o pedido retornar ao vendedor para edição. [RN3]
8. Neste exemplo, somente o Gerente Regional, que é o aprovador correto, pode aprovar ou reprovar o pedido em definitivo.

Regras de Negócio

[RN1] - O Aprovador poderá enviar o pedido para a alçada inferior.

[RN2] - A Alçada inferior poderá dar um “OK” nesse pedido. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. É somente uma ciência e o pedido voltará para a alçada correta.

[RN3] - Se a alçada inferior não der o “OK”, o pedido NÃO voltará para o vendedor corrigir. Voltará para a Alçada correta decidir o que fazer com esse pedido.

[RN4] - A alçada original deverá ver qual foi o supervisor que Aprovou ou Rejeitou o pedido.

Requisitos Especiais

[RE1] – ALÇADAS CADASTRADAS PARA USO DOS FLUXOS:

1. Diretoria – 100%
2. Gerente Regional – 4%
3. Gerente II – 3 %
4. Gerente I – 2%

Protótipos

Não se aplica

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
	Rosana Chimabuco
	Marcus Castellani