Mudanças entre as edições de "Relatório Agendado X Realizado"

Edição das 13h36min de 18 de maio de 2017

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
29/03/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento
30/03/2017	Leonardo Garcez	Alteração

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.

Solução

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.

BOTÕES:

Gerar PDF
Gerar XLS
Limpar

Consultando relatório

> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.

> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.

> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.

> Abaixo o resultado do relatório em PDF

Origem dados

As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela AGENDA, campos:

FILTROS

NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
Atendido na Agenda: Filtro Fixo com três opções (SIM, NÂO ou Ambos)

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento

Ambos: Ambas as situações listadas acima.

Cancelado: Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"

CAMPO DO RELATÓRIO

CLIENTE: Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
DATA DA AGENDA: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
ATENDIDO NA AGENDA:

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento

DISTÂNCIA DO CLIENTE: Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
DATA DO ATENDIMENTO: Data do último Pedido, Pesquisa ou Justificativa do cliente.

A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.

O relatório terá filtro de agendamentos cancelados:

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Tecnologia da Informação	Reginaldo Possari
Comercial	André Franco

@@ Linha 59: / Linha 59: @@
 ::*'''PERÍODO''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
 ::*'''Atendido na Agenda''': Filtro Fixo com três opções (SIM, NÂO ou Ambos)
-:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda
+:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
-:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda
+:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento
 :::: '''''Ambos''''': Ambas as situações listadas acima.
+:::: '''''Cancelado''''': Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
 :'''CAMPO DO RELATÓRIO'''
@@ Linha 67: / Linha 68: @@
 ::*'''DATA DA AGENDA''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
 ::*'''ATENDIDO NA AGENDA''':
-:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda
+:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
-:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda
+:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento
 ::*'''DISTÂNCIA DO CLIENTE''': Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
-::*'''DATA DO ATENDIMENTO''':
+::*'''DATA DO ATENDIMENTO''': Data do último Pedido, Pesquisa ou Justificativa do cliente.
 A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.
 O relatório terá filtro de agendamentos cancelados:
- Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
 == Aprovação ==