Mudanças entre as edições de "Relatório Agendado X Realizado"
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As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela '''''AGENDA''''', campos: | As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela '''''AGENDA''''', campos: | ||
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::NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR | ::NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR | ||
::PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA | ::PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA | ||
| − | :: | + | ::Atendido na Agenda: Filtro Fixo com três opções (SIM, NÂO ou Ambos) |
| + | ::: ''SIM'': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda | ||
| + | ::: ''NÃO'': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda | ||
| + | ::: ''Ambos'': Ambas as situações listadas acima. | ||
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Edição das 13h20min de 18 de maio de 2017
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 29/03/2017 | Leonardo Garcez | Criação do Documento |
| 30/03/2017 | Leonardo Garcez | Alteração |
Necessidade
Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.
Solução
Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.
FILTROS:
- Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
- Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
- Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
- Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.
BOTÕES:
- Gerar PDF
- Gerar XLS
- Limpar
Consultando relatório
> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.
- > Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.
- > Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.
- > Abaixo o resultado do relatório em PDF
Origem dados
As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela AGENDA, campos:
- FILTROS
- NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
- PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
- Atendido na Agenda: Filtro Fixo com três opções (SIM, NÂO ou Ambos)
- SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda
- NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda
- Ambos: Ambas as situações listadas acima.
- DT_AGENDA
A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.
O relatório terá filtro de agendamentos cancelados:
Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | Reginaldo Possari | ||
| Comercial | André Franco |