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| Linha 18: |
Linha 18: |
| | == Solução == | | == Solução == |
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| − | Título sugerido:
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| − | 📌 Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Fluxo de Pedidos
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| − | melhorar este texto: No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para o usuário selecionar o tipo de observação, que deve ser exibida através do controle de ação, com ação ativa para o perfil poderá visualizar os modelos cadastrados e inserir o texto escolhido diretamente no campo de observação.
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| − | Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto, garantindo que a observação final fique adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e aumentando a padronização das informações registradas.
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| − | No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para que o usuário selecione o tipo de observação. Essa funcionalidade deverá ser controlada por Controle de Ação, ficando disponível apenas para perfis com permissão ativa.
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| − | Ao acessar a opção, o usuário poderá visualizar os modelos de observação cadastrados e inserir o texto selecionado diretamente no campo correspondente.
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| − | Após a inserção, o texto poderá ser editado e complementado, garantindo que a observação final esteja adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e promovendo maior padronização das informações registradas.
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| − | Favor criar caso de uso de acordo com o modelo que é utilizado
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| − | Caso de Uso – Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido
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| − | Objetivo
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| − | Permitir o cadastro de modelos de observações padrão e possibilitar sua utilização no fluxo de pedidos, através da seleção e inserção automática de textos previamente cadastrados nos campos de observação.
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| − | Atores
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| − | Usuário do Sistema
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| − | Administrador do Sistema
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| − | Pré-Condições
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| − | Usuário possuir permissão ativa no Controle de Ação para acesso à funcionalidade.
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| − | Pedido deve estar em processo de inclusão ou edição.
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| − | Deve existir ao menos um modelo de observação cadastrado para utilização.
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| − | Pós-Condições
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| − | Observação padrão inserida no pedido.
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| − | Texto poderá ser ajustado manualmente pelo usuário antes da finalização do pedido.
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| − | Informações permanecem gravadas no pedido conforme preenchimento final.
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| − | Fluxo Principal
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| − | 1. Cadastro de Observação Padrão
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| − | Usuário acessa a tela de cadastro de observações padrão.
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| − | Sistema apresenta formulário para preenchimento.
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| − | Usuário informa:
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| − | Título da observação;
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| − | Texto padrão;
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| − | Tipo da observação:
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| − | Frete;
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| − | Pedido;
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| − | Nota Fiscal.
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| − | Usuário salva o cadastro.
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| − | Sistema valida as informações e grava o modelo de observação.
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| − | 2. Utilização da Observação no Pedido
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| − | Usuário acessa o fluxo de inclusão ou edição de pedido.
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| − | Usuário acessa a aba de observações.
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| − | Sistema apresenta a opção de inserir observação padrão conforme permissão do Controle de Ação.
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| − | Usuário seleciona o tipo da observação.
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| − | Sistema lista os modelos cadastrados para o tipo selecionado.
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| − | Usuário seleciona o modelo desejado.
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| − | Sistema insere automaticamente o texto no campo de observação correspondente.
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| − | Usuário poderá complementar ou editar o texto inserido.
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| − | Usuário salva o pedido.
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| − | Sistema grava a observação conforme preenchimento final.
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| − | Fluxos Alternativos
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| − | FA01 – Usuário sem permissão
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| − | Usuário acessa o pedido.
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| − | Sistema identifica ausência de permissão no Controle de Ação.
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| − | Opção de inserir observação padrão não será exibida.
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| − | FA02 – Nenhum modelo cadastrado
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| − | Usuário seleciona o tipo de observação.
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| − | Sistema não localiza modelos cadastrados.
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| − | Sistema apresenta mensagem informando que não existem observações cadastradas para o tipo selecionado.
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| − | FA03 – Edição do texto padrão
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| − | Após inserir a observação, usuário altera parcialmente ou totalmente o texto.
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| − | Sistema mantém apenas a versão final preenchida no pedido.
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| − | Regras de Negócio
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| − | O cadastro de observações deverá permitir apenas os tipos:
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| − | Frete;
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| − | Pedido;
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| − | Nota Fiscal.
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| − | A visualização da funcionalidade dependerá de permissão no Controle de Ação.
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| − | O texto inserido poderá ser alterado manualmente antes da gravação do pedido.
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| − | A alteração do texto no pedido não deverá modificar o cadastro padrão da observação.
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| − | O sistema deverá listar apenas modelos compatíveis com o tipo selecionado.
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| − | Escopo
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| − | Incluso
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| − | Cadastro de observações padrão.
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| − | Definição do tipo da observação.
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| − | Inserção automática da observação no pedido.
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| − | Controle de acesso por permissão.
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| − | Possibilidade de edição manual do texto inserido.
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| − | Não Incluso
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| − | Versionamento de observações padrão.
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| − | Histórico de utilização das observações.
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| − | Compartilhamento de observações entre empresas/base distintas.
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| − | Inclusão automática da observação sem ação do usuário.
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| − | Estimativa de Esforço
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| − | Etapa Complexidade Horas
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| − | Criação do cadastro de observações padrão Média 10h
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| − | Implementação de permissões (Controle de Ação) Média 4h
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| − | Implementação no fluxo de pedido Média 8h
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| − | Validações e regras de negócio Baixa 4h
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| − | Testes e homologação Média 6h
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| − | Total Estimado 32h
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| − | Caso de Uso - Cadastro de endereço de entrega.pdf
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| − | PDF
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| − | criar conforme este modelo
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| − | Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido
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| − | Índice
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| − | Histórico de Alterações
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| − | Necessidade
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| − | Solução
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| − | Implementação
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| − | Adequações Funcionais
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| − | Adequações no Cadastro de Observações
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| − | Adequações no Fluxo de Pedido
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| − | Controle de Permissões
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| − | Documentos relacionados
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| − | Escopo
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| − | Escopo Incluso
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| − | Escopo Não Incluso
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| − | Atores
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| − | Pré-condições
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| − | Regras de Negócio
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| − | Fluxograma
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| − | Aprovação
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| − | Histórico de Alterações
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| − | Data Quem Comentários
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| − | 22/05/2026 Renato Lima Criação do documento
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| − | Necessidade
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| − | O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.
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| − |
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| − | Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.
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| − |
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| − | Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.
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| − | Solução
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| | Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos. | | Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos. |
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| Linha 226: |
Linha 23: |
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| | Cadastro de modelos de observação padrão; | | Cadastro de modelos de observação padrão; |
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| | Definição do tipo da observação: | | Definição do tipo da observação: |
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| | Frete; | | Frete; |
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| | Pedido; | | Pedido; |
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| | Nota Fiscal; | | Nota Fiscal; |
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| | Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido; | | Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido; |
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| | Inserção automática do texto no campo correspondente; | | Inserção automática do texto no campo correspondente; |
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| | Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção; | | Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção; |
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| | Controle de acesso através do Controle de Ação. | | Controle de acesso através do Controle de Ação. |
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Histórico de Alterações
| Data
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Quem
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Comentários
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| 19/05/2026 |
Renato Lima |
Criação do documento
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Necessidade
O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.
Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.
Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.
Solução
Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.
A solução deverá contemplar:
Cadastro de modelos de observação padrão;
Definição do tipo da observação:
Frete;
Pedido;
Nota Fiscal;
Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
Inserção automática do texto no campo correspondente;
Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
Controle de acesso através do Controle de Ação.
Implementação
Documentos relacionados
Escopo
Escopo Incluso
Escopo Não Incluso
Atores
Pré-condições
Regras de Negócio
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[RN5] -
[RN6] -
[RN7] -
[RN8] -
Fluxograma
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor
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Aprovado Por
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Data
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| Integração - GeoSales |
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dd/mm/aaaa
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Empresa solicitante
| Setor
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Aprovado Por
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Data
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Assinatura
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| Gerente TI - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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| Gerente de Projeto - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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| Gerente Comercial - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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