Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

• Consolidar histórico de interações (notas)

• Organizar e acompanhar atividades e follow-ups

• Gerenciar eventos e agenda comercial

• Visualizar e manter contatos vinculados ao cliente

• Acompanhar pedidos e suas fases no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

Solução

Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

• Fases Pedidos → acompanhamento completo do fluxo do pedido
• Notas → registro de interações e histórico
• Atividades → controle de tarefas e follow-ups
• Eventos → gestão da agenda comercial
• Contatos → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

Implementação

A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

Funcionalidades principais:

• Estrutura de abas navegáveis
• Componentes de:

* Timeline (Notas)
* Pipeline (Atividades)
* Agenda (Eventos)
* Cards (Contatos)
* Lista + Fases (Pedidos)

• Filtros e ordenações por contexto
• Ações rápidas:

* Criar nota
* Criar atividade
* Criar evento
* Criar contato

• Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

Documentos relacionados

• Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

• Criação da estrutura de abas de CRM

• Implementação de:

* Notas (timeline)
* Atividades (pipeline)
* Eventos (agenda)
* Contatos (cards)
* Pedidos (lista + fases)

• Integração com dados já existentes:

* Cliente
* Pedido

• Filtros e busca em cada módulo
• Interface responsiva

Escopo Não Incluso

• Integrações externas (ex: ERPs adicionais)
• Automação avançada de CRM (ex: gatilhos automáticos)
• Inteligência analítica (BI, dashboards avançados)
• Notificações push ou integrações com calendário externo
• Customizações específicas por cliente (fora do padrão)

Regras de Negócio

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Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000