Cadastrar Contato de Cliente

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Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui a necessidade de realizar o cadastro de contatos vinculados aos seus clientes diretamente no sistema Geosales, com o objetivo de melhorar o relacionamento, organização das informações e facilitar o acesso a dados estratégicos durante o processo comercial.

Neste primeiro momento, os contatos cadastrados terão uso exclusivo no Geosales, não sendo necessária a integração ou envio dessas informações para o ERP, permitindo maior agilidade na operação e independência do processo comercial.

Solução

Será implementada a funcionalidade de cadastro e manutenção de contatos no Geosales, permitindo que os usuários incluam, editem e consultem informações de contatos associados aos clientes.

Os dados cadastrados ficarão armazenados apenas no Geosales, sem qualquer integração com o ERP neste momento. A solução deverá garantir a vinculação correta entre cliente e contato, bem como disponibilizar essas informações para uso nas rotinas comerciais, como visitas, pedidos e acompanhamento de relacionamento.

A estrutura será preparada de forma que, futuramente, seja possível evoluir para integração com o ERP, caso necessário, sem impacto significativo na base já cadastrada.

Implementação

A funcionalidade de contatos será implementada na tela de detalhes do cliente no Geosales, com o objetivo de permitir a gestão eficiente dos contatos vinculados a cada cliente.

A interface será composta por uma nova seção denominada “Contatos do Cliente”, posicionada logo abaixo do bloco principal de informações cadastrais do cliente, mantendo a coerência visual e o contexto de navegação do usuário.

Nesta seção, serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

Listagem de contatos vinculados ao cliente, exibindo informações principais como nome, telefone, e-mail e cargo; Ação de inclusão de novo contato, através de botão “+ Novo Contato”, com abertura de formulário para preenchimento dos dados; Edição de contatos existentes, permitindo atualização das informações; Exclusão de contatos, mediante confirmação do usuário;

Os dados serão armazenados exclusivamente no Geosales, sem integração com o ERP neste momento.

A interface deverá seguir o padrão visual já adotado pelo sistema, garantindo usabilidade e consistência com as demais funcionalidades. Além disso, a estrutura será preparada para suportar futuras evoluções, como integração com sistemas externos ou ampliação das regras de negócio.

Escopo

Escopo Incluso

• Cadastro de contatos vinculados a clientes no Geosales

• Edição de contatos existentes

• Exclusão de contatos

• Consulta/listagem de contatos por cliente

• Validação básica de dados (campos obrigatórios e formatos)

• Armazenamento das informações exclusivamente no Geosales

Escopo Não Incluso

• Integração ou envio de contatos para o ERP
• Sincronização com sistemas externos
• Regras avançadas de validação (ex: validação de e-mail em tempo real via serviços externos)
• Controle de duplicidade avançado entre contatos
• Workflow de aprovação

Atores

Vendedor Responsável por cadastrar e manter os contatos dos clientes durante suas atividades comerciais, como visitas e negociações.

Supervisor Comercial Acompanha e, quando necessário, ajusta ou valida os contatos cadastrados, garantindo a qualidade das informações.

Backoffice / Administrativo Pode realizar cadastros, correções e organização dos contatos, apoiando a equipe comercial.

Sistema Geosales Responsável por validar, armazenar e disponibilizar as informações cadastradas.

Pré-condições

• O cliente deve estar previamente cadastrado e ativo no Geosales

• O usuário deve estar autenticado no sistema

• O usuário deve possuir permissão para acessar e manter cadastros de clientes e contatos

• O sistema deve estar disponível e operacional

• Estrutura de dados de contatos deve estar devidamente configurada no sistema

Regras de Negócio

[RN1] - Os dados do contato seria: Nome, CPF, E-mail, telefone, Celular, Data de Nascimento, Cargo, nacionalidade e estado Civil

[RN2] - Campos mínimos obrigatórios: Nome do contato, email.

[RN3] - Não haverá integração com o ERP neste momento.

[RN4] - Permitir múltiplos contatos por cliente.

[RN5] - O cadastro deve permitir futuras expansões para integração.

[RN6] - Estes cadastros deve está disponíveis para serem inseridos em cadastros de eventos

[RN7] - Ao acessar o cadastro do cliente deve ser possível consultar os nomes destes contatos

[RN8] -

[RN9] -

[RN10] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000