Mudanças entre as edições de "Criar relatório de Hierarquia"
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O relatório deve permitir filtragem por supervisor específico. Ao selecionar um supervisor, somente sua equipe direta deve ser exibida. | O relatório deve permitir filtragem por supervisor específico. Ao selecionar um supervisor, somente sua equipe direta deve ser exibida. | ||
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O relatório deve refletir automaticamente as alterações realizadas: | O relatório deve refletir automaticamente as alterações realizadas: | ||
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Nas informações cadastrais dos envolvidos | Nas informações cadastrais dos envolvidos | ||
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Caso existam: | Caso existam: | ||
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O relatório deve identificá-los visualmente ou em uma seção específica (ex.: “Registros sem vínculo”). | O relatório deve identificá-los visualmente ou em uma seção específica (ex.: “Registros sem vínculo”). | ||
| − | + | '''[RN7] - ''' '''Acesso e Permissões''' | |
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A visualização do relatório deve respeitar as permissões de acesso do usuário logado, exibindo apenas as informações autorizadas conforme a regra de perfis do sistema. | A visualização do relatório deve respeitar as permissões de acesso do usuário logado, exibindo apenas as informações autorizadas conforme a regra de perfis do sistema. | ||
| − | '''[ | + | '''[RN8] - ''' '''Exportação''' |
O relatório deve permitir exportação para ao menos um dos formatos: PDF e Excel mantendo a estrutura hierárquica. | O relatório deve permitir exportação para ao menos um dos formatos: PDF e Excel mantendo a estrutura hierárquica. | ||
Edição das 18h13min de 12 de dezembro de 2025
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 17/09/2025 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Necessita de um relatório que apresente de forma clara e estruturada a hierarquia entre supervisores e vendedores no sistema. Atualmente, essas informações estão distribuídas em diferentes cadastros, dificultando a visualização do organograma comercial e a gestão das equipes. O relatório deve permitir identificar rapidamente quais vendedores estão vinculados a cada supervisor, facilitando análises de desempenho, acompanhamento operacional e tomadas de decisões.
Solução
Será criado um novo relatório hierárquico que consolidará as informações de supervisores e seus respectivos vendedores em uma única visão. O relatório apresentará a estrutura organizacional de forma ordenada, exibindo:
• Supervisor
o Lista de Supervisor vinculados
o Lista de vendedores vinculados
A solução utilizará os dados já existentes nos cadastros e integrações, garantindo que qualquer alteração de vínculo seja refletida automaticamente no relatório.
Regras de Negócio
[RN1] - Estrutura de Hierarquia
O relatório deve apresentar a relação hierárquica entre supervisor e vendedores seguindo exatamente os vínculos cadastrados no sistema ou recebidos via integração.
[RN2] - Fonte de Dados
Os dados exibidos no relatório devem ser obtidos das tabelas/cadastros oficiais do sistema que armazenam:
Cadastro de supervisor
Cadastro de vendedor
Relação de vínculos supervisor → vendedor Qualquer alteração nesses cadastros deve refletir automaticamente no relatório.
[RN3] - Exibição da Hierarquia
Para cada supervisor, o relatório deve apresentar:
Código do supervisor
Nome do supervisor
Lista completa de vendedores vinculados com:
Código
Nome
[RN4] - Filtro de Supervisor
O relatório deve permitir filtragem por supervisor específico. Ao selecionar um supervisor, somente sua equipe direta deve ser exibida.
[RN5] - Atualização Automática
O relatório deve refletir automaticamente as alterações realizadas:
No vínculo entre supervisor e vendedor
Na situação dos usuários (ativo/inativo)
Nas informações cadastrais dos envolvidos
[RN6] - Registros Sem Vínculo
Caso existam:
Supervisores sem vendedores vinculados
Vendedores sem supervisor cadastrado O relatório deve identificá-los visualmente ou em uma seção específica (ex.: “Registros sem vínculo”).
[RN7] - Acesso e Permissões
A visualização do relatório deve respeitar as permissões de acesso do usuário logado, exibindo apenas as informações autorizadas conforme a regra de perfis do sistema.
[RN8] - Exportação
O relatório deve permitir exportação para ao menos um dos formatos: PDF e Excel mantendo a estrutura hierárquica.
Anexos
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |