Mudanças entre as edições de "Projeto/NMC"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
Etiqueta: Substituído
Linha 1: Linha 1:
−
== Histórico de Alterações ==
+
[[Criação de API para Disponibilização de Prospects e Pedidos (JSON)]]
−
{| class="wikitable"
 
−
! Data
 
−
! Quem
 
−
! Comentários
 
−
|-
 
−
|  17/09/2025  || Renato Lima || Criação do documento
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
 
−
==Necessidade==
 
−
 
 
−
O contratante identificou a necessidade de integrar os dados de clientes prospect e de pedidos/orçamentos com o sistema de CRM. Essa integração tem como objetivo otimizar o fluxo comercial, permitindo que as informações registradas na aplicação atual sejam automaticamente enviadas ao CRM, garantindo maior eficiência no acompanhamento das oportunidades, além de evitar retrabalho e inconsistências entre os sistemas.
 
−
 
 
−
<!--No processo de vendas, está ocorrendo situações nas quais o vendedor, ao verificar mais de uma possibilidade de inserção de condição de pagamento no pedido, acaba selecionando outras condições, provocando eventuais problemas de vendas. Neste sentido, o cliente deseja que o campo de condição de pagamento traga apenas a condição padrão, e que o campo não permita alterações por parte do vendedor.-->
 
−
 
 
−
==Solução==
 
−
 
 
−
Para atender a essa necessidade, será disponibilizada uma API em formato JSON, por meio da qual os dados de clientes prospect e de pedidos/orçamentos poderão ser consumidos pelo CRM. A estrutura da API seguirá um modelo previamente definido, garantindo padronização, segurança e escalabilidade. Essa solução permitirá a automatização da integração, assegurando flexibilidade para futuras evoluções e ampliações no processo.
 
−
 
 
−
• Disponibilização dos dados de clientes prospect e pedidos/orçamentos em formato JSON através da API.
 
−
 
 
−
• Definição do modelo de dados e estrutura de integração.
 
−
 
 
−
• Implementação de mecanismos básicos de autenticação e segurança de acesso à API.
 
−
 
 
−
<!--== Implementação ==
 
−
 
 
−
Em primeiro lugar, deve-se criar uma ação que permita configurar a habilitação/desabilitação do campo para edição por parte do usuário. Uma vez habilitada a função, o campo de condição de pagamento na tela de pedidos estará visível, mas estará desabilitada para edição. Portanto, ela irá aparecer num tom acinzentado, indicando visualmente ao usuário que o campo não pode ser alterado.
 
−
 
 
−
==Cenários==
 
−
 
 
−
A execução da ação ocorrerá conforme ilustra o diagrama abaixo:
 
−
 
 
−
[[arquivo: mantiqueiracondicao.png]]
 
−
-->
 
−
 
 
−
== Regras de Negócio ==
 
−
 
 
−
'''[RN1] - '''
 
−
 
 
−
'''[RN2] - '''
 
−
 
 
−
'''[RN3] - '''
 
−
 
 
−
'''[RN4] - '''
 
−
 
 
−
== Anexos ==
 
−
 
 
−
== Aprovação ==
 
−
 
 
−
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
 
−
 
 
−
=== GeoSales ===
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
! Setor
 
−
! Aprovado Por
 
−
! Data
 
−
 
 
−
|-
 
−
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
−
|-
 
−
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
−
|-
 
−
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
 
−
=== Empresa solicitante ===
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
! Setor
 
−
! Aprovado Por
 
−
! Data
 
−
! Assinatura
 
−
|-
 
−
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
−
|-
 
−
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
−
|-
 
−
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
−
|-
 
−
|}
 

Edição das 12h37min de 18 de setembro de 2025

Criação de API para Disponibilização de Prospects e Pedidos (JSON)

Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Projeto/NMC&oldid=18237”