Cadastrar pré-pedido em rede

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
04/07/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante identificou a necessidade de otimizar o fluxo de inclusão de pedidos no sistema de força de vendas, especialmente nos atendimentos realizados a clientes organizados em redes com múltiplas lojas. Atualmente, o processo exige que o representante comercial registre manualmente um pedido individual para cada loja da rede, repetindo a inclusão de produtos e respectivas quantidades de forma isolada para cada unidade. Essa limitação gera retrabalho, aumenta o tempo de atendimento e reduz a eficiência da operação comercial. Assim, busca-se uma solução que permita centralizar esse processo, simplificando e agilizando o registro de pedidos para redes de lojas.

Solução

Para atender à necessidade apresentada, será implementada no sistema de força de vendas a funcionalidade de Pré-pedido em rede, voltada para o atendimento a clientes com múltiplas lojas. Essa customização permitirá que o representante realize um único fluxo de atendimento para toda a rede, otimizando a inclusão de produtos e a distribuição de quantidades entre as lojas de forma prática e centralizada.

Ao iniciar a criação do pré-pedido e selecionar uma rede de lojas, o sistema exibirá a lista de unidades pertencentes à rede, permitindo que o representante adicione produtos de maneira sequencial. A cada item inserido, o sistema possibilitará a definição das quantidades específicas para cada loja, com flexibilidade para ajustes individuais ou replicação automática de valores padrão entre as unidades.

Essa solução visa otimizar o processo de venda para clientes com múltiplas unidades, reduzindo retrabalho e tempo de operação. Com isso, o processo de venda para clientes em rede se tornará mais ágil, padronizado e eficiente, contribuindo para uma gestão comercial mais assertiva.

Funcionalidade da Solução

Localização de Cliente em rede

O usuário terá acesso a uma tela onde poderá localizar o cliente (rede) para iniciar o fluxo de inclusão do pré-pedido.

A busca pelo cliente poderá ser feita através dos seguintes critérios:

* Nome: Busca pela Nome Fantasia do cliente
* Cod Cliente:  Busca direta pelo código único do cliente;
* Cod Rede:Busca pelo Código da rede, este campo será criado para facilitar a busca e identificação;
* Vendedor:Buscar pelo vendedor vinculado ao cliente;
* Estado: Buscar pelo Estado em que o cliente tem em seu endereço;
* Cidade:  Buscar pela Cidade em que o cliente tem em seu endereço;

Caso a busca seja realizada pelo código do cliente e este esteja vinculado a uma rede, o sistema exibirá um alerta informando essa vinculação e perguntando se o usuário deseja iniciar o pedido a partir da rede.

Confirmação do cabeçalho do pré-pedido

Após localizar e selecionar o cliente, o usuário deverá preencher os dados do cabeçalho do pré-pedido. Se essas informações estiverem previamente configuradas, o sistema as trará preenchidas automaticamente. Os campos do cabeçalho são:

* Organização de Venda: Estabelecimento de onde o pedido será emitido;
* Tipo do pedido: Tipo de operação a ser usada no pedido;
* Canal de venda: Canal de venda que o cliente ou rede está vinculado;
* Vendedor: Vendedor vinculado ao cliente ou rede para atendimento;
* Tabela de preço: Tabela de preço usada pelo cliente.

Seleção dos componentes da rede e adição dos produtos

Ao confirmar o cabeçalho o sistema irá para tela que apresentará a rede selecionada e seus componentes, onde ele poderá seleciona-los, buscar os produtos e informar quantidade e adiciona-los no pré-pedido, assim ele poderá adicionar ao cliente e produto e suas respectivas quantidade.

O Usuário poderá selecionar todos os clientes vinculados a rede ou pode selecionar componentes específicos. Após seleção ele pode busca o produto que deseja vender aos clientes selecionados.

Ao inserir itens o sistema deve apresentar ao Usuário um totalizador de quantidade e valor por componente da rede.

Adição de produtos

Após seleção dos cliente o Usuário irá buscar os produtos que deseja vender aos componentes da rede, a adição poderá ocorre das seguintes formas:

* Selecionar o produto e informar quantidade ao adicionar, este produto será inserido para todos os componentes da rede selecionados;
* Selecionar o produto e deixar o campo quantidade com o valor zero e inserir o produto, o sistema irá adicionar o produto ao componentes da rede selecionados com a quantidade zerada e o usuário poderá editar individualmente;
* Selecionar um produto já inserido, informar a quantidade e o Usuário inserir o produto, o sistema vai adicionar o produto para componentes da rede que por ventura não tenha sido inserido anteriormente, caso esteja selecionado ou atualizar a quantidade do produto para os componentes que já tinham aquele produto;
* Com os produtos já inseridos ao componente o Usuário poderá alterar a quantidade de forma individual;

Fechamento e confirmação do pré-pedido

Após o Usuário ter adicionado as informações de cliente, produto e quantidade ele irá informar os dados para fechamento do pré-pedido. No caso, Ele pode informar o meio de pagamento, condição de pagamento, tipo de frete e data de entrega em caso de necessidade, estes dados já podem vir selecionados com os dados padrões.

Ao finalizar o pré-pedido o sistema irá realizar a criação dos pedidos para cada membro da rede com os produtos e quantidades informados para eles. Para produtos inseridos aos componentes, mas a sua quantidade se manteve com o valor zero, ao criar pedido, este produto, não será adicionado ao pedido.

Consultar os pedidos criados

Após a confirmação do pré-pedido, o sistema irá criar pedidos individuais com os produtos e quantidade inseridos para cada componente. O Usuário irá acessar a tela padrão do GeoSales de Gestor>> Pedidos, onde poderá consultar e acessa-los. Deve ser acrescentado um filtro por rede e devemos criar uma opção de agrupamento por rede, afim de melhorar a visualização dos grupos de pedidos da rede.

Regras de Negócios

[RN1] – Permissão de uso da funcionalidade

A funcionalidade de pré-pedido em rede estará disponível apenas para usuários com permissão específica configurada no controle de acesso do sistema.

[RN2] – Identificação de rede de lojas

O sistema permitirá a criação de um pré-pedido apenas se o cliente selecionado estiver vinculado a uma rede de lojas previamente cadastrada no sistema.

[RN3] – Listagem automática de unidades

Ao selecionar uma rede de lojas, o sistema deverá exibir automaticamente todas as lojas pertencentes à rede, com possibilidade de marcação/deseleção de unidades que participarão do pedido.

[RN4] – Inclusão centralizada de produtos

A inclusão de produtos será feita uma única vez no pré-pedido, com posterior distribuição das quantidades por loja.

[RN5] – Definição de quantidades por unidade

Para cada item incluído, o sistema deverá permitir ao usuário definir quantidades individualizadas por loja. Alternativamente, o sistema oferecerá uma funcionalidade de replicação automática de um valor padrão para todas as lojas selecionadas.

[RN6] – Validação de quantidade mínima e máxima

As quantidades definidas por loja não serão validadas às regras comerciais cadastradas para os produtos, como quantidade mínima por pedido, múltiplos de venda e estoque disponível.

[RN7] – Alteração e redistribuição de produtos

O sistema permitirá a edição de quantidades já distribuídas, com atualização em tempo real do total consolidado por item e por loja.

[RN8] – Conversão em pedidos individuais

Após o preenchimento do pré-pedido, o sistema deverá gerar automaticamente pedidos individuais para cada loja, respeitando as quantidades definidas no processo de distribuição, em caso de quantidade com o valor zero, os produtos adicionados no pré-pedido, não serão adicionados aos pedidos.

[RN9] – Registro e rastreabilidade

Cada pré-pedido deverá ser armazenado com histórico de ações (inclusão, edição, exclusão), vinculando o representante comercial responsável, data, rede atendida e pedidos gerados.

[RN10] – Regras fiscais e tributárias por unidade

Na conversão para pedidos individuais, o sistema deverá aplicar as regras fiscais e tributárias correspondentes a cada loja da rede, conforme sua localidade.

[RN11] – Cancelamento de pré-pedido

Um pré-pedido poderá ser cancelado antes da conversão em pedidos definitivos. Após a geração dos pedidos, o cancelamento deverá ser feito individualmente por loja, seguindo as regras padrão do sistema.

[RN12] – Integração dos pedidos

Após a confirmação do pré-pedido, será criado pedidos individuais para cada componente da rede inserido no pré-pedido, a integração dos pedidos criados para cada componente respeitará o processo padrão de integração de pedidos do GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000