Mudanças entre as edições de "Apresentar ao vendedor a data da última visita"

Edição das 12h17min de 21 de junho de 2024

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
21/06/2024	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Deseja-se fornecer ao vendedor, durante o atendimento ao cliente, a data da última visita realizada. Essa informação está disponível no ERP, em um campo específico da tabela de clientes, onde é validada antes de ser exibida.

Solução

Para que a informação seja apresentada no Mobile e no Portal Evo, devemos criar um campo na tabela de clientes e configurar a integração para trazer a data disponível no ERP. Além disso, precisamos ajustar as aplicações para exibir na interface do cliente a data da última visita.

Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Check-in ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa.

Devemos ter uma parametrização que permita definir a forma como o campo será populado.

Regras de Negócios

[RN-1]- O campo poderá ser populado por uma destas formas desde que esteja definida;

[RN-2]- Se não tiver parametrização e não houver informação no campo que vem do ERP, o campo será apresentado vazio;

[RN-3]- Não poderá usar mais de um opção para que o campo seja populado;

[RN-4]- Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;

[RN-5]- O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;

[RN-6]- Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 '''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;
+'''[RN-5]-''' O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;
+'''[RN-6]-''' Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.
 == Aprovação ==