Mudanças entre as edições de "Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect"

Edição das 12h41min de 6 de janeiro de 2023

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
20/12/2022	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
Inscrição Estadual não enviar via integração;
Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

Solução

Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção

terá o valor ‘S’ ou ‘N’.

O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de

prospect;

No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o

vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Solução ==
-**Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
+*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
-indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
+*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
-**Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
-selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
 terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
-**O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
+*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
-classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
+*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
-**O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
-não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
 prospect;
-**No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
+*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
-a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
+vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
-vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
-enviar o cadastro do prospect.
 == Aprovação ==