Mudanças entre as edições de "Anexar documento no prospect"
| Linha 53: | Linha 53: | ||
!FORMATO | !FORMATO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CNH || PDF |
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| − | | | + | | CPF || JPEG |
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| − | | | + | | CONTRATO SOCIAL || DOCX |
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| − | | | + | | VIDEO FAIXADA || MP4 |
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Edição das 11h13min de 30 de novembro de 2022
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 29/11/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Dentro do processo de cadastro de novos clientes(prospect), seja no portal ou App existe a necessidade do usuário de adicionar anexos, documentos que podem ser fotos de faixadas, contrato social, cartão do CNPJ, RG, CPF de sócios, comprovantes importantes deste cadastro. Estes documentos são necessário o envio para para que áreas internas como financeiro e faturamento tenham acesso a baixar e visualizar e o auxiliem no processo de aprovação do cadastros destes novos cadastros.
Solução
Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação.
Implementação
Regras de Negócio
RN1 - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será em anexo;
RN2 - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão;
RN3 - Será possível adicionar arquivos do tipo png, jpeg, docx, xlxs, pdf;
RN4 - Será possível adicionar mais de um arquivo ao realizar o cadastro do prospect;
RN5 - Após o cadastro ter sido efetivado, não será possível adicionar ou remover arquivos;
RN6 - O cliente necessita ter uma assinatura com serviço de armazenamento de dados e forneça chave de acesso para que permita ter conexão via Api e seja possível salvar os arquivos em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox;
RN7 - Será possível baixar os arquivos anexados para visualizar;
RN8 - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato;
RN9 - ;
RN10 - ;
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
Vendedor: VEND_001
Documentos
| DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|
| CNH | |
| CPF | JPEG |
| CONTRATO SOCIAL | DOCX |
| VIDEO FAIXADA | MP4 |
Carteira de Clientes
| CD_CLIENTE | NM_CLIENTE |
|---|---|
| 1 | CLIENTE_001 |
| 2 | CLIENTE_002 |
Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial
O Vendedor, no dia 01, visita o cliente 01 e vende o item 01
| NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM |
|---|---|---|---|
| VEND_001 | 01 | CLIENTE_001 | ITEM_001 |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor default cinza.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |