Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

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Data	Quem	Comentários
24/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.

Implementação de um semáforo no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo em vigência.

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. No card de cada item deve apresentar uma indicação em cores que ao vendedor visualizar tenha ciência se aquele item já foi vendido para aquele cliente dentro do ciclo de vendas vigente.

Esse indicativo deve levar em consideração três situações em relação ao Item dentro do ciclo de venda para o cliente:

* Item não foi vendido
* Item vendido, mas sem nota fiscal ainda
* Item vendido e faturado

Baseado nos três cenários informados acima, a sinalização em cores deve ter os seguintes critérios: Para Itens ainda não vendidos, pode ser sinalizado em Cinza; Para itens vendidos, mas não faturados, pode ser sinalizado em Amarelo; Para itens vendidos e já faturados, pode ser sinalizado em Verde.

Como critério deve levar em consideração sempre o ciclo de venda que está em vigência.

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação no item deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.;

[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;

[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;

[RN4] - Para consultar data e valor da venda deve acessar o card para visualizar a informação;

[RN5] - Avaliação de venda, será sempre baseada no ciclo de venda que encontra-se ativo.

[RN6] - A sinalização do item deve levar em consideração, apenas se o cliente comprou o item dentro do ciclo. Não importa se ele é atendido por mais de um vendedor, para sinalização o critério é se o cliente já realizou anteriormente a compra do item.

• A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado.

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Vendedor: VEND_001

Status

SEMAFORO	STATUS
Cinza	Produto não vendido
Amarelo	Produto vendido e não faturado
Verde	Produto vendido e faturado

Produtos de venda

CD_FAMILIA	NM_FAMILIA
1	ITEM_001
2	ITEM_002
3	ITEM_003
4	ITEM_004

Carteira de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
1	CLIENTE_001
2	CLIENTE_002
3	CLIENTE_003
4	CLIENTE_004

Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial

O Vendedor, no dia 01, visita o cliente 01 e vende o item 01

NM_VENDEDOR	DIA_CICLO	NM_CLIENTE	NM_ITEM
VEND_001	01	CLIENTE_001	ITEM_001

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor default cinza.

Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido

O Vendedor, no dia 05, visita o cliente 01 e vende o item 01

NM_VENDEDOR	DIA_CICLO	NM_CLIENTE	NM_ITEM	STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR
VEND_001	05	CLIENTE_001	ITEM_001	VENDIDO E FATURADO

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado e já encontra-se faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto

O Vendedor, no dia 01 no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente 01 e vende o item 01

NM_VENDEDOR	DIA_CICLO	NM_CLIENTE	NM_ITEM
VEND_001	01	CLIENTE_001	ITEM_001

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor amarela, identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante

O Vendedor, no dia 01 de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente 01 e vende o item 01

NM_VENDEDOR	DIA_CICLO	NM_CLIENTE	NM_ITEM
VEND_001	01	CLIENTE_001	ITEM_001

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor vermelha, identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000