Mudanças entre as edições de "Visão de pedidos efetivados por data"
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* Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. No entanto, ao inserir o período de pesquisa, por meio dos filtros de data início e data final, o resultado apresenta os pedidos efetivados baseados na data de '''emissão''', e não de '''efetivação'''. Por este motivo, os filtros de '''Data efetivação início''' e '''Data efetivação final''' deverão ser implementados, a fim de que, ao ser preenchidos, a visão desejada de pedidos efetivados dentro do período desejado seja corretamente visualizado. | * Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. No entanto, ao inserir o período de pesquisa, por meio dos filtros de data início e data final, o resultado apresenta os pedidos efetivados baseados na data de '''emissão''', e não de '''efetivação'''. Por este motivo, os filtros de '''Data efetivação início''' e '''Data efetivação final''' deverão ser implementados, a fim de que, ao ser preenchidos, a visão desejada de pedidos efetivados dentro do período desejado seja corretamente visualizado. | ||
| − | * Ao realizar os devidos filtros, a lista de pedidos será exibida na tela, com algumas informações para o usuário. Dentre estas informações, é exibida a coluna de data de emissão do pedido. Ao lado desta coluna, deverá ser inserida uma nova coluna, chamada 'Data Efetivação', e deverá conter as respectivas datas de efetivação dos pedidos visualizados. | + | * Ao realizar os devidos filtros, a lista de pedidos será exibida na tela, com algumas informações para o usuário. Dentre estas informações, é exibida a coluna de data de emissão do pedido. Ao lado desta coluna, deverá ser inserida uma nova coluna, chamada '''Data Efetivação''', e deverá conter as respectivas datas de efetivação dos pedidos visualizados. |
Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado. | Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado. | ||
| − | * Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Backoffice. | + | * Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de '''card''', a ser apresentado no *dashboard* do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados '''dentro do mês''', e deve estar disponível para a seleção de visão no menu *dashboard* do módulo '''Backoffice'''. |
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- A quantidade de pedidos efetivados; | - A quantidade de pedidos efetivados; | ||
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- O total acumulado de vendas destes pedidos. | - O total acumulado de vendas destes pedidos. | ||
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- O peso total em Kg destes pedidos. | - O peso total em Kg destes pedidos. | ||
Edição das 14h44min de 13 de abril de 2022
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 11/04/2022 | João Ramon | Criação do Documento |
Necessidade
Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, a partir dos pedidos que ele realiza na plataforma EVO, e alguns destes pedidos são efetivados apenas posteriormente. Ao realizar a efetivação de algum pedido, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Portanto, o gestor possui a necessidade ter a visão dos pedidos efetivados pelos seus vendedores, segundo os critérios que as suas necessidades impõem.
Solução
Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade, a partir da implementação de três ações:
1. Criação de filtros no módulo de gestor, na aba de Pedidos, com a possibilidade de tratar pesquisa de dados por data de efetivação do pedido;
2. Na lista de pedidos da mesma tela, deverá ser criado um novo campo para visualização das datas de efetivação dos pedidos efetivados;
3. Criação de card de pedidos efetuados no mês.
Implementação
- Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. No entanto, ao inserir o período de pesquisa, por meio dos filtros de data início e data final, o resultado apresenta os pedidos efetivados baseados na data de emissão, e não de efetivação. Por este motivo, os filtros de Data efetivação início e Data efetivação final deverão ser implementados, a fim de que, ao ser preenchidos, a visão desejada de pedidos efetivados dentro do período desejado seja corretamente visualizado.
- Ao realizar os devidos filtros, a lista de pedidos será exibida na tela, com algumas informações para o usuário. Dentre estas informações, é exibida a coluna de data de emissão do pedido. Ao lado desta coluna, deverá ser inserida uma nova coluna, chamada Data Efetivação, e deverá conter as respectivas datas de efetivação dos pedidos visualizados.
Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.
- Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no *dashboard* do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu *dashboard* do módulo Backoffice.
Neste *card* deverá estar visível:
- A quantidade de pedidos efetivados;
- O total acumulado de vendas destes pedidos.
Um segundo *card* deverá ser criado, trazendo esta informação adicional:
- O peso total em Kg destes pedidos.
O usuário deverá ter a possibilidade de escolher um card com todas as informações supracitadas, ou sem a informação de peso total (Kg). Portanto, deverão ser criados dois cards para que o cliente possa escolher qual visão ele quer ter apresentada no seu dashboard.
Cenários
A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:
Regras de Negócio
[RN-1]- A implementação da visão de pedidos efetivados contempla apenas a inclusão de coluna na lista dos pedidos na pesquisa, e no card do dashboard do cliente;
[RN-2]- A apresentação da lista será visualizada somente em tela. Não está contemplada neste documento a implementação de relatório para exportação.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | xxxxxxxxx | 00/00/000 |
| Integração - GeoSales | xxxxxxxxx | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | |||
| Gerente de Projeto - Cliente | |||
| Gerente Comercial - Cliente |