Mudanças entre as edições de "Visão de pedidos efetivados por data"

Edição das 18h59min de 11 de abril de 2022

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
11/04/2022	João Ramon	Criação do Documento

Necessidade

Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, e alguns são efetivados posteriormente. Ao realizar a efetivação, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Dessa forma, o cliente possui a necessidade de que os seus gestores consigam ter uma visão de pedidos efetivados pelos seus vendedores.

Solução

Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade.

Implementação

Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. Para melhorar a visão do gestor, deverá ser inserida uma coluna nesta lista, apresentando a data de efetivação dos pedidos filtrados, chamado 'Data Efetivação', devendo estar ao lado da coluna de data de emissão do pedido.

Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.

Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Backoffice.

Cenários

A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:

Regras de Negócio

[RN-1]- Os dados para composição deste relatório serão fornecidos exclusivamente pelo ERP do cliente, por meio da estrutura já existente nele. O Geosales não irá fazer qualquer tipo de controle, mas apenas exibir as informações que serão enviadas pelo cliente.

[RN-2]- Os relatórios do cliente exibidos neste documento são apenas para efeito de comparação, para que a nossa equipe de desenvolvimento tenha melhor entendimento da criação da atividade proposta. O modelo de relatório seguirá o padrão dos relatórios já utilizados na GeoSales.

[RN-3]- A funcionalidade de relatório de comissões deverá ser habilitado/desabilitado para determinados perfis por meio do controle de ações.

[RN-4]- O relatório de comissões gerado pelo usuário trará as comissões oriundas das notas faturadas.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/000
Integração - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente

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 Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.
-Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Baskoffice.
+Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Backoffice.
 == Cenários ==