Mudanças entre as edições de "Criação de Relatório de Comissão para o vendedor"

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O cliente possui dois relatórios para quantificar as comissões dos vendedores: no primeiro, ele faz a relação dos pedidos num dado período de tempo, com visões dos valores de venda e das comissões atribuída a um vendedor específico; no segundo, o relatório apresenta as mesmas informações, mas com as notas devolvidas. Visto que o cliente passou a utilizar o EVO como força de vendas, ele deseja que estes relatórios possam ser extraídos na própria plataforma.
  
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Desenvolver meios para que a plataforma GeoSales realize a exportação de um relatório de comissões com as duas visões (vendas  e notas devolvidas), utilizadas pelo cliente. Esta recurso deverá estar disponível também no dispositivo mobile.
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Do lado do cliente, já existe a estrutura do relatório de comissões, e o cliente ira disponibilizar esta estrutura para que este relatório possa ser exportado no EVO.
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Para criar acesso ao EVO a estes recursos, dever-se-á, inicialmente, criar uma tela para que ao usuário possa solicitar a extração do relatório. Portanto, o acesso a esta tela deverá ser criada na aba de vendas do EVO, criando-se a opção 'Relatório de Comissões'. Ao selecionar esta opção, será aberta a tela de relatório de comissões com os seguintes filtros/campos de pesquisa:
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* Data inicial;
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Além destes itens, será inserido um select box, com as opções 'vendidos' e 'devolvidos', que são as opções dos relatórios que deverão ser criados.
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Após o usuário colocar os filtros desejados, ele deverá ter a opção de exportar o relatório em formato pdf. No caso de relatório de vendidos, ele deverá conter as seguintes informações:
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Além disso, deve ser inserido neste relatório uma relação à parte, com as informações de bonificações no período, com os seguintes campos:
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* Nome do Cliente;
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Além deste relatório, deve ser também possível a exortação da relação dos devolvidos, com as seguintes informações:
  
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* Nome do Cliente;
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* Loja;
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* Data emissão;
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* Valor;
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* Comissão;
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* Valor total;
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Todas estas informações podem ser visualizadas no relatório que o cliente utiliza atualmente, cujos detalhes observamos abaixo:
  
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Edição das 18h46min de 25 de fevereiro de 2022

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
21/02/2022 João Ramon Criação do Documento

Necessidade

O cliente possui dois relatórios para quantificar as comissões dos vendedores: no primeiro, ele faz a relação dos pedidos num dado período de tempo, com visões dos valores de venda e das comissões atribuída a um vendedor específico; no segundo, o relatório apresenta as mesmas informações, mas com as notas devolvidas. Visto que o cliente passou a utilizar o EVO como força de vendas, ele deseja que estes relatórios possam ser extraídos na própria plataforma.

Solução

Desenvolver meios para que a plataforma GeoSales realize a exportação de um relatório de comissões com as duas visões (vendas e notas devolvidas), utilizadas pelo cliente. Esta recurso deverá estar disponível também no dispositivo mobile.


Implementação

Do lado do cliente, já existe a estrutura do relatório de comissões, e o cliente ira disponibilizar esta estrutura para que este relatório possa ser exportado no EVO.

Para criar acesso ao EVO a estes recursos, dever-se-á, inicialmente, criar uma tela para que ao usuário possa solicitar a extração do relatório. Portanto, o acesso a esta tela deverá ser criada na aba de vendas do EVO, criando-se a opção 'Relatório de Comissões'. Ao selecionar esta opção, será aberta a tela de relatório de comissões com os seguintes filtros/campos de pesquisa:

  • Data inicial;
  • Data final;
  • Gestor;
  • Vendedor;
  • Cliente;
  • Organização de Venda;

Além destes itens, será inserido um select box, com as opções 'vendidos' e 'devolvidos', que são as opções dos relatórios que deverão ser criados.

Após o usuário colocar os filtros desejados, ele deverá ter a opção de exportar o relatório em formato pdf. No caso de relatório de vendidos, ele deverá conter as seguintes informações:

  • Nome do cliente;
  • Valor da NF;
  • Numero da Fatura;
  • Parcela;
  • Valor da Parcela;
  • Data da emissão;
  • Data de vencimento;
  • Data do pagamento;
  • Valor da Comissão;
  • Valor total dos itens;
  • Valor total da comissão.

Além disso, deve ser inserido neste relatório uma relação à parte, com as informações de bonificações no período, com os seguintes campos:

  • Nome do Cliente;
  • Nota Fiscal;
  • Série;
  • Data de Emissão;
  • Valor.

Todas estas informações podem ser visualizadas no relatório que o cliente utiliza atualmente, cujos detalhes observamos abaixo:

Arquivo:Relatoriocomissao.png


Além deste relatório, deve ser também possível a exortação da relação dos devolvidos, com as seguintes informações:

  • Nota fiscal;
  • Serie;
  • Nome do Cliente;
  • Loja;
  • Data emissão;
  • Valor;
  • Comissão;
  • Valor total;
  • total comissões.

Todas estas informações podem ser visualizadas no relatório que o cliente utiliza atualmente, cujos detalhes observamos abaixo:

Devolvidos.png



Cenários

A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:

Arquivo:.png

Regras de Negócio

[RN-1]- a parametrização desta funcionalidade poderá ser ativada/desativada para cada perfil de usuário, conforme as regras de negócio aplicadas no módulo de controle de ações.


Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales João Ramon 00/00/2021
Integração - GeoSales xxxxxxxxx 00/01/2021

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente
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