Mudanças entre as edições de "Disable do campo de condição de pagamento"

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|  30/06/2021  || João Ramon || Criação do documento  
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|  09/12/2021  || João Ramon || Criação do documento  
 
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==Necessidade==
 
==Necessidade==
  
−
Após novos entendimentos produzidos em uma série de reuniões de alinhamento com o cliente, no intuito de entregar as funcionalidades conforme as demandas devidamente pré-ordenadas, notificou-se 4 necessidades fundamentais para o bom funcionamento das aplicações a ser desenvolvidas:
 
  
−
# Atualmente, a tela de vinculação da carteira de clientes permite que apenas um cliente seja vinculado por vez ;
 
−
# No modelo existente, cada vendedor pode ser vinculado à sua própria carteira de clientes, e não permite vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
 
−
# Não há tela existente que facilite a interface de vinculações (usabilidade);
 
−
# A tela de informação de dados de cliente não apresenta informações solicitadas por ele, tais como informações da Cidade e do Bairro.
 
  
 
==Solução==
 
==Solução==
  
−
A solução a ser implementada, baseada nas necessidade levantadas, também serão apresentadas em quatro partes:
 
−
 
−
# Ao realizar a vinculação de clientes a uma carteira, esta carteira possa suportar vários clientes naquele mesmo cadastro;
 
−
# Permitir a possibilidade da vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
 
−
# As vinculações ocorrem em talas pouco intuitivas, devendo, portando, implementar estas telas pensando na melhoria da usabilidade;
 
−
# ao implementar a tela de carteiras de clientes, a lista destes clientes deve conter informações relevantes, tais como Nome da cidade e do bairro deste cliente.
 
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
  
  
−
# Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. Para solucionar este ponto, deve-se realizar a transposição do campo existente na tela de cadastro de carteiras relacionada ao cliente pela transformação por uma aba de opções, ao lado da existente aba 'vinculo de tabela de preço'. Ao selecionar esta nova aba, alguns filtros devem ser aplicados:
 
−
 
−
* Nome;
 
−
* CNPJ ou CPF;
 
−
* Organização de Vendas;
 
−
* Grupo de Clientes;
 
−
* Tipo de Cliente;
 
−
* Estado;
 
−
* Cidade;
 
−
* Bairro.
 
−
 
−
 
−
O usuário, ao encontrar a sua lista baseado nos filtros que ele informou, deverá, além de poder selecionar quantos clientes ele desejar, conforme suas necessidades, como poderá também selecionar todos os clientes daquele filtro, pela criação do ícone 'marcar tudo'. Com isso, o usuário poderá inserir de uma só vez todos os clientes daquele intervalo de filtro, sem precisar selecionar um por um.
 
−
 
−
Uma segunda tela, ainda em desenvolvimento, trata da vinculação destas carteiras de cliente a um vendedor. De modo análogo, há um campo para a seleção de um único vendedor, o que não é o desejável. Portanto, a exemplo da solução supracitada, a busca pelo vendedor deve ser dada pelo refinamento de informações através de filtros. Atualmente, nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:
 
−
* A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
 
−
* A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
 
−
*Além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário já pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas.
 
−
 
−
# Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:
 
−
* Vendedor;
 
−
* Gestor;
 
−
* Organização de Venda;
 
−
* Estado;
 
−
* Cidade.
 
  
 
==Cenários==
 
==Cenários==
  
−
Consideremos para a presente situação os seguinte dados:
 
−
 
−
Tabela de Clientes
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_CLIENTE
 
−
!NM_CLIENTE
 
−
|-
 
−
| C001 ||Cliente 001
 
−
|-
 
−
| C002 || Cliente 002
 
−
|-
 
−
| C003 ||Cliente 003
 
−
|-
 
−
| C004 || Cliente 004
 
−
|-
 
−
| C005 || Cliente 005
 
−
|-
 
−
| C006 || Cliente 006
 
−
|-
 
−
| C007 || Cliente 007
 
−
|-
 
−
| C008 || Cliente 008
 
−
|-
 
−
| C009 || Cliente 009
 
−
|-
 
−
| C010 || Cliente 010
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
Tabela de vendedores
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_VENDEDOR
 
−
!NM_VENDEDOR
 
−
|-
 
−
| V001 || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| V002 || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| V003 || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
Tabela de Carteiras de Clientes
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_CARTEIRA
 
−
!NM_CARTEIRA
 
−
|-
 
−
| CC001 || Carteira 001
 
−
|-
 
−
| CC002 || Carteira 002
 
−
|-
 
−
| CC003 || Carteira 003
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
Tabelas de Preço
 
−
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_TABELA_PRECO
 
−
!NM_TABELA_PREÇO
 
−
|-
 
−
| T001 || GERAL
 
−
|-
 
−
| T002 || ESPECIAL
 
−
|-
 
−
| T003 || PJ
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
Grupos de Meio de Pagamento
 
−
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_GRUPO_MPGTO
 
−
!DS_GRUPO
 
−
|-
 
−
| M001 || À VISTA
 
−
|-
 
−
| M002 || DÉBITO
 
−
|-
 
−
| M003 || CRÉDITO
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
 
−
Organizações de Venda
 
−
 
−
 
−
{|class = "wikitable"
 
−
!CD_ORG_VENDA
 
−
!NM_ORG_VENDA
 
−
|-
 
−
| OV001 || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| OV002 || FILIAL MG
 
−
|-
 
−
| OV003 || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
=== Cenário 1 - Vinculações da carteira de clientes ===
 
−
 
−
Nesta situação, ao abrir a tela GeoSales de Carteira de Cliente, no módulo Backoffice, os seguintes procedimentos são realizados:
 
−
 
−
# Criação da carteira de clientes 001, contendo os clientes 001, 002, 003, 004, 005;
 
−
# Criação da carteira de clientes 002, contendo os clientes 006, 007, 008, 009 e 010;
 
−
# Vinculação das tabelas de preços 'GERAL' e 'ESPECIAL' à carteira de clientes 001;
 
−
# Vinculação das tabelas de preços 'ESPECIAL' e 'PJ' à carteira de clientes 002;
 
−
# Vinculação do Meio de Pagamento 'DÉBITO' à carteira de clientes 001;
 
−
# Vinculação do Meio de Pagamento 'À VISTA' à carteira de clientes 002;
 
−
# Vinculação da Organização de Venda 'MATRIZ' à carteira de clientes 001;
 
−
# Vinculação da Organização de Vanda 'FILIAL SP' à carteira de clientes 002;
 
−
 
−
 
−
Todas as vinculações enumeradas acima produzirão o seguinte resultado:
 
−
 
−
{| class = "wikitable"
 
−
!CARTEIRA_CLIENTE
 
−
!CD_CLIENTE
 
−
!CD_TABELA_PRECO
 
−
!DS_GRUPO
 
−
!NM_ORG_VENDA
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || GERAL || DÉBITO || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
=== Cenário 2 - Vinculação de Vendedores ===
 
−
 
−
Para este cenário, além das tabelas já apresentadas no início, vamos considerar também a tabela criada no cenário 1.
 
−
 
−
Visto que algumas vinculações já foram realizadas pelo usuário, agora é necessário fazer as vinculações de vendedor, que será da seguinte forma:
 
−
 
−
# O vendedor 001 será vinculado à carteira de Clientes 001;
 
−
# O Vendedor 002 será vinculado à carteira de Clientes 002;
 
−
# O vendedor 003 será vinculado à carteira de Clientes 001;
 
−
 
−
{| class = "wikitable"
 
−
!CD_VENDEDOR
 
−
!CD_CARTEIRA
 
−
|-
 
−
| V001 || CC001
 
−
|-
 
−
| V002 || CC002
 
−
|-
 
−
| V003 || CC001
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
−
Neste caso, a carteira de clientes 001 está vinculada a 2(dois) vendedores distintos.
 
−
 
−
Ao final das vinculações, o resultado final será:
 
−
 
−
 
−
{| class = "wikitable"
 
−
!CARTEIRA_CLIENTE
 
−
!CD_CLIENTE
 
−
!CD_TABELA_PRECO
 
−
!DS_GRUPO
 
−
!NM_ORG_VENDA
 
−
!NM_VENDEDOR
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 001
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C001 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C002 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C003 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C004 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || GERAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC001 || C005 || ESPECIAL || DÉBITO || MATRIZ || Vendedor 003
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || GERAL || DÉBITO || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C006 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C007 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C008 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C009 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
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|-
 
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| CC002 || C010 || GERAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
| CC002 || C010 || ESPECIAL || À VISTA || FILIAL SP || Vendedor 002
 
−
|-
 
−
|}
 
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==

Edição das 13h19min de 9 de dezembro de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
09/12/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

Solução

Implementação

Cenários

Regras de Negócio

[RN1] - As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente.

[RN2] - Cada carteira de clientes deverá poder ser composta de tantos clientes quantos forem necessários, de acordo com a demanda do usuário.

[RN3] - Ao realizar qualquer tipo de filtragem de dados no cadastro de carteiras, deve ser implementado um botão com a opção de selecionar todos os itens do filtro.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Disable_do_campo_de_condição_de_pagamento&oldid=16129”