Mudanças entre as edições de "Vinculação entre cliente e vendedor"

Edição das 19h24min de 7 de abril de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
16/11/2020	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

É preciso permitir que seja mais fácil a vinculação dos clientes acessíveis a venda por um usuário. Isso permitirá a vinculação direta sem a necessidade de adicionar outros filtros para se adequar a estrutura atual da GeoSales.

[OLD] Realizar a vinculação entre cliente e usuário através da plataforma GeoSales EVO.

Implementação

Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e usuário. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:

Cliente;
Grupo de Cliente;
Canal de Vendas;
Rede de Clientes;
Estado;
Cidade.

Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários usuários. Caso o cliente já esteja vinculado ao usuário, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta' Já existe uma vinculação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de alertar a existência de um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um usuário.

Regras de Negócios

[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e usuário na plataforma, as informações mínimas de cliente e usuário precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou usuário não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.

[RN2] - Clientes que estiverem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o usuário.

[RN3] - Vale salientar que se a regra de vinculação do cliente for excluído, o usuário não terá mais acesso a cadastrar pedido ao cliente deletado.

Resultados Esperados

Protótipos

- Listagem de clientes

- Cadastro de vinculação entre cliente e usuário

Fluxos Padrão

Cenário: Vincular cliente e usuário
Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono o cliente José
E vinculo ao usuário João
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre José e João

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Estruturas de banco de dados

Tabelas de entidades já existentes

CLIENTE
CD_CLIENTE

USUARIO
CD_USUARIO

TABELA_PRECO
CD_TAB_PRECO

ORGANIZACAO_VENDA
CD_ORG_VENDA

GRUPO_MPGTO
CD_GRUPO_MPGTO

PERFIL
CD_PERFIL

TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO
CD_TIPO

Tabelas novas de vinculações

CLIENTE_USUARIO
CD_CLIENTE
CD_USUARIO

CLIENTE_TAB_PRECO
CD_CLIENTE
CD_TAB_PRECO

USUARIO_TAB_PRECO
CD_USUARIO
CD_TAB_PRECO

CLIENTE_GRUPO_MPGTO
CD_CLIENTE
CD_GRUPO_MPGTO

USUARIO_ORG_VENDA
CD_USUARIO
CD_ORG_VENDA

Tabelas de filtragens de dados já existentes

PERFIL_CANAL_VENDA
CD_PERFIL
CD_CANAL

CLIENTE_CANAL_VENDA
CD_CLIENTE
CD_CANAL

PERFIL_ORGANIZACAO_VENDA
CD_PERFIL
CD_ORG_VENDA

PERFIL_TIPO_PEDIDO
CD_PERFIL
CD_TIPO

PERFIL_USUARIO
CD_PERFIL
CD_USUARIO

TIPO_PEDIDO_TAB_PRECO
CD_TIPO
CD_TAB_PRECO

TAB_PRECO_RESTRICAO
CD_TAB_PRECO
CD_ORG_VENDA
CD_CANAL

ORGANIZACAO_VENDA_TIPO_PEDIDO
CD_ORG_VENDA
CD_TIPO

Regras de resgate de dados do cabeçalho de pedido

Basicamente deve ser feito um resgate dos dados sequencialmente e removendo os registros que não se enquadram na filtragem que está vinculada ao usuário. A busca de cliente deve ir na OVC inicialmente como é feita originalmente. Complementarmente deve ser feita a consulta na tabela CLIENTE_USUARIO passando o código do usuário logado como parâmetro.

Hoje já existem algumas filtragens para a escolha de informações do cabeçalho do pedido. A mudança proposta nesse documento visa permitir uma vinculação alternativa a vinculação atual usando a tabela ORG_VENDA_CLIENTE:

ORG_VENDA_CLIENTE
CD_ORG_VENDA
CD_CLIENTE
CD_VENDEDOR
CD_TAB_PRECO
CD_GRUPO_MPGTO

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 235: / Linha 235: @@
 |-
 | CD_TIPO
+|-
+|}
+* Regras de resgate de dados do cabeçalho de pedido
+Basicamente deve ser feito um resgate dos dados sequencialmente e removendo os registros que não se enquadram na filtragem que está vinculada ao usuário.
+A busca de cliente deve ir na OVC inicialmente como é feita originalmente. Complementarmente deve ser feita a consulta na tabela CLIENTE_USUARIO passando o código do usuário logado como parâmetro.
+Hoje já existem algumas filtragens para a escolha de informações do cabeçalho do pedido. A mudança proposta nesse documento visa permitir uma vinculação alternativa a vinculação atual usando a tabela ORG_VENDA_CLIENTE:
+{| class="wikitable"
+! ORG_VENDA_CLIENTE
+|-
+| CD_ORG_VENDA
+|-
+| CD_CLIENTE
+|-
+| CD_VENDEDOR
+|-
+| CD_TAB_PRECO
+|-
+| CD_GRUPO_MPGTO
 |-
 |}