Ordenação de pesquisa cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/03/2021	Renato Lima	Criação do documento
29/03/2021	Renato Lima	Modificação solução

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas solicitações em rotinas de vendas construtivas, englobando também outros processos da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante explorada é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializado neste processo ganhando novos comportamentos, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgiu de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa, como interna.

Como estas novas formas de trabalhar dos dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo de operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 clientes e para localizar o cadastro de um cliente que necessita ter seu cadastro aprovado, faz com que o usuário necessite selecionar diversos parâmetros para localiza-lo.

Solução

Para facilitar a busca de cliente e tratativas do cadastro de clientes, será criado o conceito Situação, novo atributo vinculado a entidade cliente. Este atributo terá as seguintes informações possíveis:

Clientes

Cliente já cadastrados dentro do ERP sem bloqueios

Clientes Bloqueados

Cliente já cadastrados dentro do ERP com bloqueios

Prospects

Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o cadastro finalizado

Prospects não efetivado

Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o não cadastro finalizado

A adição deste novo mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a localização e listagem de novos clientes que não tiveram seu cadastro finalizado ainda, trazendo para o fluxo de trabalho, flexibilidade e otimização na localização destes tipos de cadastro.

Implementação
Pesquisa Cliente

Na tela de Pesquisa Cliente adicionar a informação de Situação do cliente descrita a acima. Esta informação deve ser incluída tanto no campo de filtro como na lista do resultado da busca. Campo na listagem deverá ter o mesmo comportamento dos que já existente, onde permite ocultar sua visualização.

Card Qtd Prospects não efetivados

Adicionar Card opcional para a tela inicial do portal Evo com a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados. Ao clicar neste Card o sistema deve direcionar para a tela Pesquisa Cliente com o filtro Situação selecionado com a opção Prospects não efetivado. A busca neste tela deverá corresponder a mesma quantidade de registro apontadas no Card.

Resultados Esperados

Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	CLIENTES BLOQUEADO
2	Maria	Vendedor_1	0101	Prospect	PROSPECT NÃO EFETIVADO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	CLIENTES
4	Jose	Vendedor_2	0202	Prospect	PROSPECT NÃO EFETIVADO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	PROSPECT
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	CLIENTES

Campo possível a utilizado para filtro:

SITUAÇÃO

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Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO as opções CLIENTES BLOQUEADO,CLIENTES;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	CLIENTES BLOQUEADO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	CLIENTES
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	CLIENTES

---

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	CLIENTES
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	CLIENTES

---

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES BLOQUEADOS;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	CLIENTES BLOQUEADOS

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Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção NÃO C;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
2	Maria	Vendedor_1	0101	Prospect	NÃO BLOQUEADO
4	Jose	Vendedor_2	0202	Prospect	NÃO BLOQUEADO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	NÃO BLOQUEADO

Para esse cenário de filtro, favor criar uma opção de card para ser disponibilizado os clientes prospects pendente de autorização. O card deve apresentar a quantidade de cadastros que aguardam aprovação, ao clicar o sistema deve exibir a listagem dos clientes.

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Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção PROSPECT;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	PROSPECT

Regras de Negócios

[RN1]- Para visualizar todas as situações, o usuário poderá selecionar todas as opções.

[RN2]- O card de cliente pendentes de aprovação, vai está disponível para aplicação por papel do usuário.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Della&Delle
Gestor do Projeto - Della&Delle
Diretoria - Della&Delle