Mudanças entre as edições de "Ordenação de pesquisa cliente"

De GeoSales
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'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
 
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'''E''' e seleciona o campo '''CODIGO ''' para na ordenação;<br>
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'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
 
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'''E''' informa que a ordem "Decrescente"; <br>
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'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br>
 
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br>
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! CODIGO
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! CLIENTE
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! VENDEDOR
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! ORGANIZAÇÂO VENDA
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! DATA CASDATRO
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| 6  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 25/03/2021
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| 5  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 20/03/2021
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| 4  || Jose || Vendedor_2 || 0202|| PE || 15/03/2021
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| 3  || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || PE || 10/03/2021
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| 2  || Maria || Vendedor_1 || 0101 || CE || 03/03/2021
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| 1  || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| RS || 01/03/2021
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'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
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'''E''' e seleciona o campo '''VENDEDOR''' para na ordenação;<br>
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'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 
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! CODIGO  
 
! CODIGO  
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<!--'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
 
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'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Prospect com o valor não Prospect<br>
 
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'''E''' preencho o campo Ordenar por: Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente<br>
 
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'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem al0fabetica de A a Z.
 
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Cenário para pesquisa de cliente seleciono Não prospect no campo Prospect, Ordenar por: Cliente, Tipo de ordenação: decrescente
 
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'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
 
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'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Prospect com o valor não Prospect<br>
 
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'''E''' preencho o campo Ordenar por: Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente<br>
 
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'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem alfabética de Z a A.
 
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Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: Crescente
 
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'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
 
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'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Prospect com o valor Prospect<br>
 
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'''E''' preencho o campo Ordenar por: Data cadastro<br>
 
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente<br>
 
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'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem Crescente, da data de cadastro mais antiga para mais atual.
 
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Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: decrescente
 
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'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
 
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'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
 
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'''E''' preencho o campo Prospect com o valor Prospect<br>
 
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'''E''' preencho o campo Ordenar por: Data cadastro<br>
 
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente<br>
 
−
'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem decrescente, da data de cadastro mais atual para mais antiga.-->
 
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==

Edição das 20h37min de 29 de março de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
29/03/2021 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas demandas em rotinas de vendas construtivas, englobando também outro processo da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante exploradas é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializados neste processo ganhando novos comportamento, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgi-o de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa com interna.

Como estas novas formas de trabalhar do dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 cliente e não possibilita definir uma ordenação diferente da cronológica crescente, limitando o fluxo de trabalho a este forma de atuação.

Solução

Para facilitar a busca de cliente no processo de prospecção inserir dois mecanismos na listagem de clientes, campo de ordenação e ordem a ser aplicado.

A adição deste dois novos mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a listagem dentro de uma fluxo flexível de trabalho.

Implementação

  • Campo de ordenação, aplicado sobre retorno da consulta:
    • Combo de única escolha, com a lista de campos contidos na lista de retorno da consulta;
  • Ordenação Crescente / Decrescente:
    • Combo de única escolha, com a possibilidade de escolher entre Crescente ou Decrescente;

    Resultados Esperados

    Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA UF DATA CASDATRO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 RS 01/03/2021
    2 Maria Vendedor_1 0101 CE 03/03/2021
    3 Tiago Vendedor_2 0202 PE 10/03/2021
    4 Jose Vendedor_2 0202 PE 15/03/2021
    5 Joao Vendedor_3 0303 RJ 20/03/2021
    6 Joao Vendedor_3 0303 RJ 25/03/2021

    Campos possíveis a serem ordenados:

  • CODIGO
  • CLIENTE
  • VENDEDOR
  • ORGANIZAÇÂO VENDA
  • UF
  • DATA CASDATRO


    • Ordens possíveis:

  • Crescente
  • Descrente

    • Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E e seleciona o campo UF para na ordenação;
    E informa que a ordem Crescente;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA UF DATA CASDATRO
    2 Maria Vendedor_1 0101 CE 03/03/2021
    3 Tiago Vendedor_2 0202 PE 10/03/2021
    4 Jose Vendedor_2 0202 PE 15/03/2021
    5 Joao Vendedor_3 0303 RJ 20/03/2021
    6 Joao Vendedor_3 0303 RJ 25/03/2021
    1 Pedro Vendedor_1 0101 RS 01/03/2021

    Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E e seleciona o campo CODIGO para na ordenação;
    E informa que a ordem Decrescente;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA UF DATA CASDATRO
    6 Joao Vendedor_3 0303 RJ 25/03/2021
    5 Joao Vendedor_3 0303 RJ 20/03/2021
    4 Jose Vendedor_2 0202 PE 15/03/2021
    3 Tiago Vendedor_2 0202 PE 10/03/2021
    2 Maria Vendedor_1 0101 CE 03/03/2021
    1 Pedro Vendedor_1 0101 RS 01/03/2021


    Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E informa que a ordem Decrescente;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:
    Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA UF DATA CASDATRO
    6 Joao Vendedor_3 0303 RJ 25/03/2021
    5 Joao Vendedor_3 0303 RJ 20/03/2021
    4 Jose Vendedor_2 0202 PE 15/03/2021
    3 Tiago Vendedor_2 0202 PE 10/03/2021
    2 Maria Vendedor_1 0101 CE 03/03/2021
    1 Pedro Vendedor_1 0101 RS 01/03/2021


    Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E e seleciona o campo VENDEDOR para na ordenação;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA UF DATA CASDATRO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 RS 01/03/2021
    2 Maria Vendedor_1 0101 CE 03/03/2021
    3 Tiago Vendedor_2 0202 PE 10/03/2021
    4 Jose Vendedor_2 0202 PE 15/03/2021
    5 Joao Vendedor_3 0303 RJ 20/03/2021
    6 Joao Vendedor_3 0303 RJ 25/03/2021

    Regras de Negócios

    [RN1]- Quando o usuário, não selecionar uma opção no campo de ordenação e selecionar apenas a , o sistema deve adotar o código do cliente como padrão.

    [RN2]-

    Aprovação

    Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

    GeoSales

    Setor Aprovado Por Data
    Gerente TI- GeoSales

    Empresa solicitante

    Setor Aprovado Por Data
    TI - Damare
    Gestor do Projeto - Damare
    Diretoria - Damare
    Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Ordenação_de_pesquisa_cliente&oldid=14568”