Mudanças entre as edições de "Falta de Agrupamento de Pedidos"
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Esta necessidade já era atendida pela plataforma GeoSales 3, onde possibilitava o filtro e o agrupamento de pedidos por rota, mas não possui alternativas dentro do GeoSales Evo. | Esta necessidade já era atendida pela plataforma GeoSales 3, onde possibilitava o filtro e o agrupamento de pedidos por rota, mas não possui alternativas dentro do GeoSales Evo. | ||
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| − | Para este acompanhamento deverá ser inserido dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedido | + | Para este acompanhamento deverá ser inserido dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedido: filtrar pedidos por rota, e agrupar os resultado da pesquisa de pedidos por rota. |
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''' Filtro rota ''' | ''' Filtro rota ''' | ||
| − | A | + | A filtração de pedidos por rota, será um filtro que deve compor, juntamente com os outros filtros existentes na tela de pedido, os argumentos de busca para o resultado da pesquisa (Filtro de múltipla escolha), e deve respeitar a hierarquia de visão de dados do usuário que está realizando a operação. |
''' Agrupamento rota ''' | ''' Agrupamento rota ''' | ||
| − | O | + | O agrupamento de pedido por rota, será mais um opção dentro das que existe, na tela de pesquisa de pedido. Não podendo selecionar mais de um agrupamento, deverá ter comportamento similar aos outros agrupamentos, onde se definem seções de informação pelo campo selecionado para ser a referencia no agrupamento dos dados. |
| − | O agrupamento não deverá impactar nos | + | O agrupamento não deverá impactar nos filtros de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados; caso algum registro encontrado não tenha rota informada, deve ser separado e marcado como: "Fora de Rota". |
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Edição das 13h27min de 29 de março de 2021
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 15/03/2021 | João Ramon | Criação do documento |
| 18/03/2021 | João Ramon | Revisão e atualização do documento |
| 25/03/2021 | João Ramon | Retirada de conteúdo e revisão |
| 29/03/2021 | João Ramon | Retirada de conteúdo e revisão |
Necessidade
Algumas empresas necessitam construir rotas de atendimento, para organizar e controlar o ciclo de visitas pela equipe comercial. Quando isto ocorre, a equipe de gestão precisa ter uma visão que facilite acompanhar o desempenho e o resultado de cada rota, para aferir as vendas efetivadas.
Esta necessidade já era atendida pela plataforma GeoSales 3, onde possibilitava o filtro e o agrupamento de pedidos por rota, mas não possui alternativas dentro do GeoSales Evo.
Solução
Criar visão de 'Rota" na página de pesquisa de pedidos, que possibilite que a equipe BackOffice acompanhe os pedidos realizados durante uma rota. Para este acompanhamento deverá ser inserido dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedido: filtrar pedidos por rota, e agrupar os resultado da pesquisa de pedidos por rota.
Implementação
Filtro rota
A filtração de pedidos por rota, será um filtro que deve compor, juntamente com os outros filtros existentes na tela de pedido, os argumentos de busca para o resultado da pesquisa (Filtro de múltipla escolha), e deve respeitar a hierarquia de visão de dados do usuário que está realizando a operação.
Agrupamento rota
O agrupamento de pedido por rota, será mais um opção dentro das que existe, na tela de pesquisa de pedido. Não podendo selecionar mais de um agrupamento, deverá ter comportamento similar aos outros agrupamentos, onde se definem seções de informação pelo campo selecionado para ser a referencia no agrupamento dos dados. O agrupamento não deverá impactar nos filtros de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados; caso algum registro encontrado não tenha rota informada, deve ser separado e marcado como: "Fora de Rota".
Resultados Esperados
Ao selecionar o agrupamento "por Rota", a plataforma irá buscar todos os pedidos já agrupados por rota, atendendo à primeira demanda do cliente.
Ao selecionar o campo "Rota" e o agrupamento "por Vendedor", a plataforma vai trazer todos os pedidos em determinada rota, e agrupado por todos os vendedores que atuam nesta rota, atendendo à segunda demanda do cliente.
Cenário para filtros de pedidos por Rota
Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E preencho o filtro de múltipla escolha de rota
Então a Plataforma GeoSales Evo irá exibir os pedidos tenha sido emitidos durante o atendimento da(s) rota(s) selecionadas, levando tem em consideração os outros filtros selecionados em tela e respeitando a hierarquia de visualização disponível para o meu usuário.
Cenário para o agrupamento de Pedidos por Rota
Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E seleciono a opção 'Por Rota'
Então a Plataforma GeoSales Evo irá exibir os pedidos agrupados por Rota, levando em consideração os filtros selecionados em tela e respeitando a hierarquia de visualização disponível para o meu usuário.
Cenário para filtros de pedidos por Rota e agrupamento por Rota
Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E seleciono a rota desejada no filtro 'Rota'
E seleciono a opção 'Por Rota' no 'Tipo Agrupamento'
Então a Plataforma GeoSales Evo irá exibir os pedidos tenha sido emitidos durante o atendimento da(s) rota(s) selecionadas, levando tem em consideração os outros filtros selecionados em tela e respeitando a hierarquia de visualização disponível para o meu usuário, o resultado será agrupados por Rota.
Regras de Negócios
RN1 - Para o filtro de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota.
RN2 - No campo de filtro por rota, poderá selecionar mais de uma opção de rota.
RN3 - Para o agrupamento de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota.
RN4 - No Tipo Agrupamento, será possível selecionar um tipo de agrupamento por vez.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI- GeoSales |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
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| TI - Pão da Hora | ||
| Gestor do Projeto - Pão da Hora | ||
| Diretoria - Pão da Hora |