Falta de Agrupamento de Pedidos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
15/03/2021	João Ramon	Criação do documento
18/03/2021	João Ramon	Revisão e atualização do documento
25/03/2021	João Ramon	Retirada de conteúdo e revisão

Necessidade

Algumas empresa necessitam construir rotas de atendimento, para organizar e controlar o ciclo de visitas pela equipe comercial. Quando isto ocorre, a equipe de gestão precisa ter uma visões que facilite acompanhar o desempenho e o resultado de cada rota, para aferir as vendas efetivadas.

Esta necessidade já era atendida pela plataforma GeoSales 3, onde possibilitava o filtro e o agrupamento de pedidos por rota, mas não possui alternativas dentro do GeoSales Evo.

Descrição do Problema

Ao acessar o portal GeoSales EVO, na pesquisa de relatórios na aba de Gestor, ao realizar uma consulta de pedidos realizados em um determinado período, os Tipos de agrupamento existentes não permitem que se reúna os pedidos em uma mesma rota, pois não existe tal opção nos tipos de Agrupamento existentes.

Além disso, os campos de agrupamento estão alocados na mesma área dos filtros. É importante separá-los, tornando a consulta por filtro diferenciada da consulta de agrupamentos.

Solução

Criar visão de 'Rota" na página de pesquisa de pedidos, que possibilite a que a equipe BackOffice acompanhar os pedidos realizados durante uma da rota. Para este acompanhamento deverá ser inserido dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedido, filtrar pedidos por rota, e agrupar os resultado da pesquisa de pedidos por rota.

Implementação

Filtro rota

A filtragem de pedido por rota, será um filtro que deve compor, juntamente com os outros filtro existentes na tela de pedido, os argumentos de busca para o resultado da pesquisa. Filtro de múltipla escolha, e deve respeitando a hierarquia de visão de dados do usuário que está realizando a operação.

Agrupamento rota

O grupamento de pedido por rota, será mais um opção dentro das que existe, na tela de pesquisa de pedido. Não podendo selecionar mais de uma agrupamento. Deverá ter comportamento similar aos outros agrupamentos, onde se define seções de informação pelo campo selecionado para ser a referencia na agruparem dos dados. O agrupamento não deverá impactar nos filtro de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados, caso algum registro encontrado, não tenha rota informado, deve ser separado e marcado como: "Pedido sem Rota".

Criar visão de 'Rota" na página de pesquisa de pedidos. que permitirá a seleção de uma ou mais opções de rota, e a adição da opção 'por Rota' no campo 'Tipo de Agrupamento', que continuará permitindo a seleção de apenas de um tipo de agrupamento, além disso, faz necessário, criar uma separação entre as opções de filtro e os campos 'Tipo Agrupamento' e 'Tipo Ordenação', por não tratar de filtros de busca, mas campos de agrupamento e ordenação respectivamente.

Implementação

1. Na página de pesquisa de pedidos, realocar os campos de "Tipo Agrupamento" e "Tipo Ordenação" para um local intuitivamente diferenciado dos demais filtros, a fim de tornar a diferença entre Campos de filtros e dados de agrupamento ou ordenação para os dados da pesquisa. Os campos podem ser colocados em uma nova linha, de forma que o cliente consiga diferenciar o que é campo de agrupamento e o que é campo de filtro.

2. Adicionar um filtro "Rota" na página de pesquisa de pedidos. O filtro deve ser alocado após o filtro de Canal de Venda, permitindo que haja uma busca direta de pedidos por Rota. Assim, quando este filtro estiver selecionado o sistema irá apresentar nos resultados, os pedidos vinculados à rota escolhida. Essa vinculação de rota ocorre apenas quando os pedidos são inseridos através da aplicação mobile e populado na tabela de pedido, no campo CD_ROTA.

3. No campo "Tipo Agrupamento", inserir uma opção por ROTA. Quando este agrupamento é selecionado, o sistema vai apresentar os pedidos agrupados por rota, ou seja, o sistema irá apresentar a rota, quantidade de pedidos e valor total. Quando não for possível a identificação da rota em que o pedido está vinculado, será agrupado numa opção "Sem Rota" (sql CD_ROTA = NULL), informando a quantidade e o valor.

Resultados Esperados

Ao selecionar o agrupamento "por Rota", a plataforma irá buscar todos os pedidos já agrupados por rota, atendendo à primeira demanda do cliente.

Ao selecionar o campo "Rota" e o agrupamento "por Vendedor", a plataforma vai trazer todos os pedidos em determinada rota, e agrupado por todos os vendedores que atuam nesta rota, atendendo à segunda demanda do cliente.

Cenário para o agrupamento de Pedidos por Rota

Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E abro as opções no campo Tipo Agrupamento
E seleciono a opção 'Por Rota'
Então a Plataforma GeoSales Evo irá exibir os pedidos agrupados por Rota, levando em consideração os filtros selecionados em tela.

Cenário para o agrupamento de Pedidos por Vendedor e por Rota

Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E seleciono a rota desejada no filtro 'Rota'
E seleciono a opção 'Por Vendedor' no 'Tipo Agrupamento'
Então a Plataforma GeoSales Evo irá buscar e apresentar pedidos vinculados a rota, levando em consideração os filtros selecionados em tela, agrupando esses Pedidos por Vendedor já que foi o tipo de agrupamento selecionado.

Cenário para pedidos não vinculados à Rota

Dado que estou operando no GeoSales EVO;
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos;
E faço a seleção de filtros, com exceção do filtro 'Rota';
E Seleciono o tipo de Agrupamento por Rota;
Se o filtro retornar algum pedido não vinculado a nenhuma rota;
Então A plataforma GeoSales EVO irá apresentar os pedidos de acordo com os filtros selecionados, agrupando-os por rota.
Se Não houver pedido vinculado à rota;
Então Estes pedidos terão agrupamento sem rota, apresentando a soma da quantidade e valor.

Regras de Negócios

RN1 - Para o filtro de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota.

RN2 - Para o agrupamento de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota.

RN3 - No campo de filtro por rota, poderá selecionar mais de uma opção de rota.

RN4 - No Tipo Agrupamento, será possível selecionar um tipo de agrupamento por vez.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Pão da Hora
Gestor do Projeto - Pão da Hora
Diretoria - Pão da Hora