Falta de Agrupamento de Pedidos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
15/03/2021	João Ramon	Criação do documento
18/03/2021	João Ramon	Revisão e atualização do documento
25/03/2021	João Ramon	Retirada de conteúdo e revisão

Necessidade

Algumas empresa necessitam construir rotas de atendimento, para organizar e controlar o ciclo de visitas pela equipe comercial. Quando isto ocorre, a equipe de gestão precisa ter uma visões que facilite acompanhar o desempenho e o resultado de cada rota, para aferir as vendas efetivadas.

Esta necessidade já era atendida pela plataforma GeoSales 3, onde possibilitava o filtro e o agrupamento de pedidos por rota, mas não possui alternativas dentro do GeoSales Evo.

Descrição do Problema

Ao acessar o portal GeoSales EVO, na pesquisa de relatórios na aba de Gestor, ao realizar uma consulta de pedidos realizados em um determinado período, os Tipos de agrupamento existentes não permitem que se reúna os pedidos em uma mesma rota, pois não existe tal opção nos tipos de Agrupamento existentes.

Além disso, os campos de agrupamento estão alocados na mesma área dos filtros. É importante separá-los, tornando a consulta por filtro diferenciada da consulta de agrupamentos.

Solução

Criar uma opção de filtro de 'Rota" nas opções de filtro, na página de pesquisa de pedidos que permitirá a seleção de uma ou mais opções de rota, e a adição da opção 'por Rota' no campo 'Tipo de Agrupamento', que continuará permitindo a seleção de apenas de um tipo de agrupamento, além disso, faz necessário, criar uma separação entre as opções de filtro e os campos 'Tipo Agrupamento' e 'Tipo Ordenação', por não tratar de filtros de busca, mas campos de agrupamento e ordenação respectivamente.

Implementação

1. Na página de pesquisa de pedidos, realocar os campos de "Tipo Agrupamento" e "Tipo Ordenação" para um local intuitivamente diferenciado dos demais filtros, a fim de tornar a diferença entre Campos de filtros e dados de agrupamento ou ordenação para os dados da pesquisa. Os campos podem ser colocados em uma nova linha, de forma que o cliente consiga diferenciar o que é campo de agrupamento e o que é campo de filtro.

2. Adicionar um filtro "Rota" na página de pesquisa de pedidos. O filtro deve ser alocado após o filtro de Canal de Venda, permitindo que haja uma busca direta de pedidos por Rota. Assim, quando este filtro estiver selecionado o sistema irá apresentar nos resultados, os pedidos vinculados à rota escolhida. Essa vinculação de rota ocorre apenas quando os pedidos são inseridos através da aplicação mobile e populado na tabela de pedido, no campo CD_ROTA.

3. No campo "Tipo Agrupamento", inserir uma opção por ROTA. Quando este agrupamento é selecionado, o sistema vai apresentar os pedidos agrupados por rota, ou seja, o sistema irá apresentar a rota, quantidade de pedidos e valor total. Quando não for possível a identificação da rota em que o pedido está vinculado, será agrupado numa opção "Sem Rota" (sql CD_ROTA = NULL), informando a quantidade e o valor.

Regras de Negócios

RN1 - Deve ser considerado no filtro dos pedidos, os pedidos feito durante a execução da rota.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Pão da Hora
Gestor do Projeto - Pão da Hora
Diretoria - Pão da Hora