Relatório e Dashboards

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
24/03/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Existem diversas visões que facilitam a análise de métricas e de cenários de vendas que são relevantes na tomada de decisões. Para facilitar o processo de gerenciamento de informações é necessário que essas visões possuam fácil acesso através do portal GeoSales.

Solução

Para viabilizar ao usuário o acesso a visões de cenários de vendas, serão criados alguns relatórios no portal GeoSales.

Esses relatórios terão como finalidade apresentar ao usuário alguns cenários e métricas, dentre elas faturamento que foi previsto e o que foi realmente efetivado, desempenho por regional, Share geral, análise de demonstrações financeiras e inadimplência, participação de produtos, mix de produtos geral, e análise de títulos com relatório de inadimplência.

Implementação

Diferentes cenários serão criados para permitir ao usuário o rápido acesso a essas informações, abaixo pode-se visualizar os detalhes a respeito da criação de cada cenário.

- Faturamento previsto e faturamento realizado:

- Desempenho por regional:

- Share geral:

O relatório de share geral, inicialmente, exibirá como cabeçalho o período de abrangência do relatório, selecionado pelo usuário no momento da sua geração.

O relatório será exibido em formato de planilha, e apresentará as seguintes informações: Código do produto, descrição do produto, valor vendido, percentual de vendas atingido para cada uma das regionais.

Ao final da lista, o usuário irá visualizar o total de todos os produtos, vendidos em cada regional, bem como seu percentual atingido de venda.

Com finalidade de definir regionais de vendas, será criado um cadastro no GeoSales, com finalidade de associar o nome de uma regional, com os vendedores e supervisores que atendem aquela regional. Por exemplo: será permitido ao usuário criar uma regional com o título "SE/1", e associá-la a diversos supervisores e vendedores.

DÚVIDAS: A coluna "RC" apresenta quais informações? Entendemos que a ultima coluna representa o comparativo do ano anterior com o ano vigente, bem como o percentual de crescimento/queda, mas a coluna RC ficou vaga.

- Share regional de produtos:

- Demonstrações financeiras:

Inadimplência

- Relatório de participação por produtos:

(Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão mensal)

- Mix de produtos:

Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral);

- Relatório de inadimplência:

(Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor.

- Análise de títulos:

(títulos vencidos e a vencer);

Regras de Negócios

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

Regras de Integração

[RI1] -

[RI2] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - GeoSales		00/00/0000
Líder Técnico TI - GeoSales		27/03/2019

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana