Classificação de grupos de clientes

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
16/11/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.

Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.

O desconto por volume de venda, que, na visão do GeoSales será um desconto por classificação financeira, será aplicado, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.

Para que isso seja possível, é necessário integrar a classificação financeira dos clientes do ERP para o GeoSales.

Implementação

- Preparar estrutura no GeoSales:

Com a finalidade de salvar informações de grupo de classificação financeira e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o sue nome (ou descrição), como pode-se visualizar na estrutura abaixo:

CD_GRUPO_CLIENTE NM_GRUPO_CLIENTE

Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:

Grupos de classificação
Campo do ERP	Campo do Geosales
XXXX	CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?)
YYYYY	NM_GRUPO_CLIENTE

- Associar um cliente ao seu grupo de classificação:

Trazidas as informações de grupos de classificação financeiras citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e sua classificação financeira. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo, como pode-se visualizar na estrutura abaixo:

Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:

Associação de cliente ao grupo
Campo do ERP	Campo do Geosales
XXXX	CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?)
YYYYY	CD_CLIENTE

Estrutura de banco

TABELA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
NOME DO CAMPO	TIPO DO CAMPO	SIM/NAO	SIM/NAO	EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO

Regras de Negócios

[RN1] - No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.

Regras de Integração

[RI1] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000