Mudanças entre as edições de "Limite de crédito por condição de pagamento"

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-== Histórico de Alterações ==
-{| class="wikitable"
-! Data
-! Quem
-! Comentários
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-|  29/11/2018  || Ana Júlia || Criação do documento
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-== Necessidade ==
-Os clientes cadastrados possuem um saldo para retiradas de pedidos, denominado de 'Limite de crédito'.
-Conforme o cenário atual, o sistema GeoSales não permite que seja finalizado um pedido que o valor esteja acima do limite de crédito do cliente selecionado, independente dos filtros selecionados no cabeçalho do pedido, como por exemplo: tabela de preço, condição de pagamento, meio de pegamento e etc.
-O deposito de alguns pedidos são realizados antes da retirada de pedido, ou seja, o pagamento é antecipado. Mas em certos casos o cliente que realizou o deposito antecipado não possui limite de credito, fazendo com que o pedido não seja retirado no GeoSales devido a falta do limite de credito.
-Por este motivo, não é necessário que pedidos de venda que são pagos a vista recebam validação de limite de crédito e títulos em atraso.
-== Solução ==
-Inicialmente a funcionalidade de validação de limite de crédito pela condição de pagamento 'Á Vista', será controlada por uma configuração, desta forma poderemos habilitá-la ou desabilita-la caso não seja mais utilizada.
-Para que não haja validação de limite de crédito nos pedidos do tipo 'Venda' que possuírem a condição de pagamento 'Á Vista' e títulos em aberto, se faz necessário a integração do tipo condição de pagamento 'Á Vista' vinculada a um ou mais meios de pagamento, como já ocorre atualmente.
-Será necessário a criação de uma nova coluna na tabela de Condição de pagamento, que será utilizada para receber a quantidade de dias em que será paga. Caso a quantidade de dias de pagamento seja 0, ou seja, pagamento seja 'Á Vista', o sistema GeoSales não validará limite de crédito e títulos em atraso.
-== Implementação ==
-=== Desenvolvimento ===
-''' -Regra'''
-Alguns pedidos possuem o valor depositado antes da retirada do pedido, desta forma um cliente que tenha realizado um deposito e não possua limite de crédito não consiga retirar um pedido ou não haja necessidade de movimentar o limite de crédito.
-Para que não seja considerado o limite de crédito em pedidos do tipo 'Venda'que contenham a condições de pagamento 'Á Vista' será necessário adicionar um campo na tabela CONDICAO_PAGAMENTO, que será utilizada para informar em quantos dias o pagamento será realizado. Se a condição de pagamento 'Á Vista' estiver igual a 0 significa que o valor da parcela já foi debitada.
-Desta forma, para que não haja validação do limite de crédito para pedidos do tipo 'Venda' que contenham a condição de pegamento 'Á Vista' e para títulos em atraso, será necessário que na tabela CONDICAO_PAGAMENTO na coluna QT_DIAS_TOTAL o valor seja igual a '0', caso seja um valor diferente de '0' o sistema realizará a validação de limite de crédito normalmente, ou seja, se torna essencial o preenchimento da quantidade de parcelas igual a '0' para a condição de pagamento que não validará o limite de crédito.
-[[Arquivo:Frugal.JPG|center|]]
-'''* Saliento que os títulos em atraso continuaram sendo exibidos na tela de cadastro de pedido, caso o cliente selecionado possua títulos em atraso. Porém não será validado o limite de crédito para pedidos de 'venda' que possuam a condição de pagamento 'Á Vista' e que possuam títulos em aberto.'''
-''' - Configuração'''
-''' '' Condição de pagamento'' '''
-O cenário da validação de limite de crédito por pedido do tipo 'Venda' que possuam a condição de pagamento 'Á Vista' igual a zero, deverá ser criada a configuração ID_AVISTA_NALS.
-A configuração terá como padrão a nomenclatura 'ID_AVISTA_NALS', podendo receber o valor 'S', para não validar de limite de crédito ou 'N' para validar limite de crédito. Caso essa configuração não seja ativada, será setado o valor NULL como padrão, neste caso, a validação de limite de crédito ocorrerá independente do valor de parcelas adicionadas na tabela de CONDICAO_PAGAMENTO.
-''' '' Títulos em aberto'' '''
-Para que não seja validado o limite de crédito para clientes que possuem títulos em atraso, deverá ser criada a configuração ID_VALIDA_LIMITE_TITULO.
-A configuração terá como padrão a nomenclatura 'ID_VALIDA_LIMITE_TITULO', podendo receber o valor 'N', para não validar de limite de crédito ou 'S' para validar limite de crédito. Caso essa configuração não seja ativada, será setado o valor 'S' como padrão, neste caso, a validação de limite de crédito ocorrerá independente da quantidade de dias de atraso de títulos em aberto.
-''' - Mobile'''
-A retirada de pedido no mobile deverá funcionar equiparada ao portal, ou seja, não deverá ocorrer validação de limite de crédito quando a condição de pagamento 'Á Vista' tiver recebido o valo 0 e para títulos em aberto e a configuração ID_AVISTA_NALS esteja ativada. Desta forma a configuração deverá ser enviada ao mobile via sincronismo.
-=== Integração ===
-Para que a validação de limite de crédito não venha a ocorrer, no tipo de pedido 'Venda', com a condição de pagamento 'Á Vista' e títulos em aberto, deverá ser contínua a integração das suas respectivas informações, conforme descrito abaixo:
-{| class="wikitable"
-! colspan="6"  | CONDICAO_PAGAMENTO
-|-
-! |TABELA GEOSALES
-! |COLUNA GEOSALES
-! |TABELA ERP
-! |COLUNA ERP
-|-
-| CONDICAO_PAGAMENTO || QT_DIAS_TOTAL ||  SE4010 || E4_COND
-|}
-Contendo as seguintes regras de filtros:
-{| class="wikitable"
-! colspan="6"  | REGRAS
-|-
-! |TABELA ERP
-! |COLUNA ERP
-! |DESCRIÇÃO
-|-
-| SE4010 || SE4.D_E_L_E_T_ = ' ' ||  A condição de pagamento não poderá estar deletada
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-| SE4010 || E4_FILIAL = ' ' ||  A condição de pagamento não poderá ter vinculo com filial, ou seja, deverá estar vazio
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-| SE4010 ||  E4_TIPO= 1 ||  A condição de pagamento deverá conter o tipo 1
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-| SE4010 || E4_CODIGO >= 3 ||  A condição de pagamento deverá
-|}
-'''* Saliento que a integração já ocorre, não havendo necessidade de ajuste ou alteração na regra. Porém se deve manter da forma descrita para que regra de ''não'' validação de limite de crédito venha a funcionar conforme desejado.'''
-=== Estrutura de banco ===
-{| class="wikitable"
-! colspan="5"  | CONDICAO_PAGAMENTO
-|-
-! Coluna
-! Tipo
-! Obrigatório
-! Chave Primária
-! Explicação
-|-
-| QT_DIAS_TOTAL
-| Int
-| SIM
-| NAO
-| Quantidade de dias para pagamento
-|-
-|}
-== Regras de Negócios ==
-'''[RN1] - ''' A configuração ID_AVISTA_NALS  precisa estar com o valor igual a 'S' para não validar o limite de crédito para pedidos de venda, que contenham a condição de pagamento 'Á Vista'.
-'''[RN2] - ''' A condição de pagamento 'A Vista' precisará estar com a quantidade de parcelas igual a '0' para não validar o limite de crédito.
-'''[RN3] - ''' A configuração ID_VALIDA_LIMITE_TITULO precisa estar com o valor igual a 'N' para não validar limite de crédito para clientes que possuem títulos em atraso.
-'''[RN4] - ''' O sistema exibirá os títulos que o cliente tenha em aberto, sejam eles em atraso ou a vencer, mas não impedirá que pedidos sejam inseridos. Mesmo que o cliente tenha títulos em aberto o sistema irá permiti a inserção de pedidos.
-== Aprovação ==
-Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
-=== GeoSales ===
-{| class="wikitable"
-! Setor
-! Aprovado Por
-! Data
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-| Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 31/10/2018
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-| Integração - GeoSales || Riston Soares || 31/10/2018
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-| Configurações - GeoSales || Anderson Gomes || 31/10/2018
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Mudanças entre as edições de "Limite de crédito por condição de pagamento"

Edição atual tal como às 19h13min de 1 de novembro de 2018

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