Cadastro de cliente prospect

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
12/06/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento
15/06/2018	João Felipe Maciel	Ajustes no Documento
20/06/2018	Ryvane Maria	Ajustes e finalização do Documento
21/06/2018	Leonardo Sousa	Aprovação de documentação

Necessidade

Atualmente uma ficha cadastral de novos clientes é preenchida manualmente. Esta ficha contém algumas informações que não estão contidas no atual cadastro de prospect do Geosales. Essas informações, por sua vez, são primordiais à análise dos novos clientes cadastrados.

É importante, também, que este novo cliente tenha seu cadastro enviado ao ERP e que seja inserido com o status 'Bloqueado'. Além disso, é necessário identificar que o cliente está com o status bloqueado por se tratar de um novo cliente, ou seja, clientes prospect devem entrar no ERP com status de bloqueado, e identificados com o motivo do bloqueio (no caso, cliente prospect).

Solução

Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales receba as informações que são cadastradas pela empresa atualmente, será feita uma adequação na plataforma GeoSales de forma que esta possa vir a receber (por meio de cadastro no portal ou no aplicativo mobile) as informações utilizadas no cadastro de clientes prospect. Com esta finalidade, serão criados novos campos para cadastro dessas informações,e , ao passo deste cadastro, os campos serão salvos e enviados ao ERP no momento da integração de cadastro de clientes prospect.

É também no momento da integração que o cliente terá seu status setado como 'bloqueado', bem como será inserida uma flag com a finalidade de identificar o tipo de bloqueio daquele cliente, que, neste caso, é por ser um cliente prospect.

Integração

As tabelas contendo a informação de cadastro de cliente prospect deverão ser enviadas ao ERP, como já ocorre atualmente, incluindo-se todos os campos que serão adicionados.

Além disso é no momento da integração que o status do cliente deverá ser salvo como 'Bloqueado' no ERP. Para setar esse status, deve-se inserir o valor '1' no campo 'A1_MSBLQL', que significa que o cliente está bloqueado pelo tipo '1', novo cliente.

Deve ser setado, também, o campo 'A1_XGRUPO' com o valor 'PC', informando assim, que o cliente é um cliente prospect (Pré-Cadastro).

Desenvolvimento

As telas de cadastro de prospect, tanto do mobile quanto do portal, deverão ser alteradas de forma a contemplar o cadastro dos novos campos que serão criados (vide tabela abaixo).

Para que esses campos sejam exibidos no cadastro de prospect no GeoSales, deverá ser criada uma configuração chamada 'ID_HABILITA_DETALHES_PROSPECT' para ativá-los. Essa configuração poderá receber os valores 'S', para ativar a exibição dos campos ou 'N' ou NULL, para desativar.

Para salvar essas informações, deverão ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem nas tabelas onde são salvas as informações de cadastro de prospect.

Os campos que precisam ser incluídos, e sua respectiva tabela, são:

Obs: Alguns destes campos já existem na tabela, e precisam apenas ser alimentados com a informação do ERP.

CLIENTE_APROVACAO
NOME	TIPO	OBRIGATÓRIO	CHAVE PRIMÁRIA	OBSERVAÇÃO	CAMPO ERP	TABELAS DE SELEÇÃO	VALIDAÇÃO	CAMPOS LISTBOX
CD_COND_PGTO_PADRAO	Int	SIM	NÃO	Condição de pagamento padrão	A1_COND	SE4	E4_CODIGO cujo o valor inicie com a letra "C"	SIM
CD_GRUPO	Varchar(20)	NÃO	NÃO	Código do grupo de clientes	A1_GRPVEN	ACY		SIM
CD_ROTA	Int	SIM	NÃO	Código da rota	A1_XROTA	SZ3		SIM
CD_SETOR_VENDA	Varchar(30)	SIM	NÃO	Código do setor de venda	A1_XSETOR	SZ2		SIM
CD_TAB_PRECO_PADRAO	Int	SIM	NÃO	Tabela de preço de venda	A1_TABELA			NÃO
CD_VENDEDOR	Varchar(20)	SIM	NÃO	Código do vendedor responsável	A1_VEND			NÃO
DS_CONTATO	Varchar (30)	SIM	NÃO	Nome do contato da empresa cliente	A1_CONTATO		Caracteres em caixa alta	NÃO
DS_ENDERECO	Varchar (70)	SIM	NÃO	Endereço do cliente	A1_END		Caracteres em caixa alta	NÃO
DS_HOMEPAGE	Varchar(300)	NÃO	NÃO	HomePage do cliente	A1_HPAGE			NÃO
DS_REGIAO	Varchar(20)	NÃO	NÃO	Região de vendas do cliente	A1_REGIAO	SX5	tabela = A2	SIM
DS_SEGMENTO_1	Varchar(100)	SIM	NÃO	O 1o. segmento de negócio da empresa	A1_SATIV1	SX5	tabela = T3	SIM
DS_SEGMENTO_2	Varchar(100)	SIM	NÃO	O 2o. segmento de negócio da empresa	A1_SATIV2	SX5	tabela = T3	SIM
DS_SEGMENTO_3	Varchar(100)	SIM	NÃO	O 3o. segmento de negócio da empresa	A1_SATIV3	SX5	tabela = T3	SIM
DT_NASCIMENTO	Datetime	NÃO	NÃO	Data de nascimento do cliente	A1_DTNASC			NÃO
DS_EMAIL	Varchar (200)	NÃO	NÃO	E-mail do Cliente	A1_EMAIL		Validar se e-mail digitado é válido	NÃO
ID_TIPO_FRETE_PADRAO	Char(1)	NÃO	NÃO	Tipo de frete do cliente (C para CIF, F para FOB)	A1_TPFRET	Buscar informações do tipo de frete CIF/FOB		SIM
NM_BAIRRO	Varchar (40)	SIM	NÃO	Bairro do cliente	A1_BAIRRO			NÃO
NM_CLIENTE	Varchar (100)	SIM	NÃO	Nome ou razão social do cliente	A1_RAZAO		Caracteres em caixa alta	NÃO
NM_MUNICIPIO	Varchar (80)	SIM	NÃO	Municipio do cliente	A1_MUN	CC2		SIM
NR_CNPJ_CPF	varchar (25)	SIM	NÃO	CNPJ/CPF do cliente	A1_CGC		Validar se código do CPF e CNPJ são válidos	NÃO
NR_FREQUENCIA_VISITA	Int	SIM	NÃO	Intervalo de dias entre as visitas ao cliente	A1_TEMVIS			NÃO
NR_IDENTIDADE	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Número do RG do cliente	A1_PFISICA			NÃO
NR_INSCRICAO_ESTADUAL	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Inscrição estadual do cliente	A1_INSCR			NÃO
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL	Varchar(30)	NÃO	NÃO	Inscrição municipal do cliente	A1_INSCRM			NÃO
NR_SEQ_ATEND	Int	SIM	NÃO	Ordem do percurso de atendimento do cliente na rota	A1_XXPERCU			NÃO
NR_TELEFONE	Varchar(25)	NÃO	NÃO	Número de Celular para contato	A1_XCELULA			NÃO
UF	varchar (2)	SIM	NÃO	Unidade federativa do cliente	A1_EST			SIM
VR_LIMITE	Decimal	NÃO	NÃO	Limite de crédito do cliente	A1_LC			NÃO

Regras de Negócio

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Para que seja inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, é necessário que esteja sendo aplicado o modelo Claudus de integração.

RN3 - Deverá ser habilitado o status 'bloqueado' aos clientes prospect que forem recém cadastrados.

RN4 - As informações de meta não serão retornadas ao ERP, e poderão ser acompanhadas apenas no GeoSales.

RN5 - Os campos cadastrados só serão incluídos no cadastro de prospect caso a configuração ID_HABILITA_DETALHES_PROSPECT estiver setada com o valor 'S'.

Regras de Integração

RI1 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial