Previsão de Vendas

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
07/12/2017	Ryvane Maria	Criação do Documento.
20/12/2017	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
17/01/2018	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
23/01/2018	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
14/03/2018	Ryvane Maria	Alteração na nomeclatura do campo VR_META_VEND e dos campos DS_LINHA e CD_VENDEDOR da tabela META_MINIMA_VENDEDOR_LINHA
22/03/2018	Ryvane Maria	Inclusão das regras de integração.

Necessidade

Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.

Os vendedores tem necessidade também de planejar ações a serem executadas no mês posterior. Estas ações, que podem se tratar de sorteios, degustações ou qualquer outro tipo de atividade, tem como finalidade ampliar o volume de vendas e atrair novos clientes. O usuário deve ser capaz de solicitar verba para as ações que ele julga necessárias de serem realizadas, sendo essas solicitações aprovadas ou não pelo seu gestor.

Além disso, há também a necessidade de manter, mensalmente, o controle dos clientes a serem visitados, das ações realizadas presencialmente em clientes e da ordem que esses clientes serão visitados num mesmo dia. É necessário que o vendedor possa fazer, de forma remota e offline, o agendamento de suas próprias visitas, gerando uma breve previsão dos clientes que serão visitados no mês seguinte.

O vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.

A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.

O vendedor precisa cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.

Solução

A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.

Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder realizar a previsão de vendas do mês seguinte para um cliente, mesmo sem conexão com a internet.

Essa solução permitirá ao vendedor cadastrar e submeter à avaliação, remotamente, as ações que deseja realizar no mês posterior ao mês vigente. O vendedor, após selecionar o cliente atingido, irá cadastrar a data da visita, as ações, os valores necessários para a sua realização, o motivo e uma breve justificativa da solicitação. Um totalizador, com a soma das ações cadastradas para aquele cliente, será exibido na tela com a finalidade de consulta.

O vendedor poderá também cadastrar remotamente suas visitas futuras, informando o dia da visita e a sequência de atendimento, relacionada as outras visitas cadastradas para o mesmo dia.

Além do cadastro, será criado um breve relatório de visualização da previsão, com a finalidade de facilitar o fluxo de cadastro para o vendedor, e a visualização de dados importantes.

Essa situação irá proporcionar ao usuário uma experiência mais agradável permitindo acessar, submeter e visualizar os dados desejados de forma mais rápida e efetiva, sem a necessidade de conexão com a internet.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, nos modelos abaixo:

Implementação

A partir da solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão 'PV' possa ser exibido no topo da tela do mobile, após acessar o cadastro do cliente, para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas. Este botão só será visualizado caso o cliente esteja ativado para fazer uma previsão. Para visualizar somente os clientes que precisam fazer previsão, o vendedor poderá utilizar o filtro localizado no canto superior direito da tela que contém a lista de clientes. Pode-se observar essa situação na imagem abaixo:

Após realizar a filtragem dos clientes, e selecionar 'Atender' um cliente, o usuário se depara com a sequinte tela:

O botão PV no topo da tela, representa que esse cliente precisa receber informações de previsão de vendas e estará disponível quando o cliente estiver na tabela cliente previsão.

Ao clicar no botão 'PV', o vendedor pode iniciar a montagem da sua previsão de vendas. Inicialmente, será apresentada uma tela com duas abas: agenda e ações, como podemos ver na imagem abaixo:

Na tela de Agenda, o vendedor deve selecionar o dia da visita. Tendo em vista que o mês e o ano cadastrados são referentes ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma visita cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da visita. O vendedor pode também determinar o horário da visita, no formato 'HH:MM'.

Além disso, o vendedor deve definir a sequência das visitas cadastradas naquela data. O campo sequência define a ordem da visitação a ser realizada pelo vendedor, qual será o primeiro cliente visitado, o segundo e assim sucessivamente.

O vendedor pode também fazer alguma observação cabível aquela visita no campo 'Observação', compondo ele previsão ou não. Caso o cliente não componha uma previsão, ele deve obrigatoriamente justificar.

Ao concluir o agendamento daquele cliente, o vendedor pode clicar na aba de 'ação', e seguir para a tela abaixo:

Nesta tela é possível selecionar a dia da ação. Tendo em vista que o mês e o ano são relacionados ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma ação cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da ação.

Além disso, o vendedor deve definir o valor requerido para a ação que está sendo cadastrada. O campo valor define o valor da ação a ser executada.

O campo 'Descrição', no qual o vendedor deve preencher o local indicado, determina uma breve descrição da ação a ser agendada.

O vendedor deve também dar uma mecânica cabível, que valide a necessidade daquela visita no campo 'Mecânica', onde é possível descrever a mecânica da ação.

Após preencher todos os campos obrigatórios, o vendedor pode clicar no botão 'inserir', caso deseje inserir aquela ação cadastrada na lista de ações.

Depois que a ação estiver na lista, o vendedor pode selecioná-la e realizar as operações 'excluir', que remove a ação da lista, ou 'editar', para alterar as informações daquela ação.

Abaixo da tabela com as ações que foram cadastradas, pode ser visualizado um simples totalizador, que é dado pela soma do valores de todas as ações cadastradas.

A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma visita na agenda ou uma ação, e, clicando no botão 'Cancelar' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando a exclusão.

Ao concluir o cadastro das informações obrigatórias ao agendamento e as ações, o usuário pode clicar no botão 'Salvar' e gravar as informações no relatório da agenda do vendedor.

Nesta tela, o vendedor pode também acessar a tela de previsão de vendas, clicando no botão 'Previsão', localizado no canto inferior direito. Ao clicar neste botão o usuário será redirecionado para tela abaixo:

O vendedor pode observar uma lista de linhas contendo alguns campos importantes como proposta e bonificação do mês anterior, unidade e quantidade de litros, descrição do produto, código da linha, condição do mês atual, dentre outras várias informações, sinalizadas e informadas no documento enviado e apresentado nas demonstrações, que podem ser acessadas utilizando um scroll com formatação horizontal.

O vendedor pode também navegar por todas as linhas e clientes disponíveis para análise usando um scroll com formatação vertical.

O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.

Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.

A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.

Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, que são: volume total, verbas de ação, de bonificação e de desconto, budgets geral, de ação, de bonificação e de desconto.

Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:

• Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.

• Verba de Ação: Soma total do campo AÇÃO.

• Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.

• Verba de Desconto: Soma total do campo VERBA DESCONTO.

• BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

Além da bússola mostrada acima, também pode ser exibido um pequeno resumo com algumas totalizações importantes, como podemos ver na imagem abaixo:

Este resumo poderá ser visualizado deslizando para direita a bússola. Deslizando de volta para esquerda, a bússola volta a ser visualizada.

Neste resumo é possível visualizar o quanto já foi previsto para este mês e os resultados do mês anterior.

Após fazer todos os ajustes desejados e conferir a previsão que está sendo planejada na tela de relatório de previsão, o vendedor pode salvar as alterações feitas, usando o botão 'Salvar', a fim de editar posteriormente.

Na tela do vendedor ao clicar no botão 'PV', mostrado no protótipo de tela acima, o usuário irá visualizar a bússola e o resumo contendo as informações referentes a todos os clientes onde já foram cadastrados previsão de venda, como pode-se ver no protótipo abaixo:

É importante salientar que o nome dos campos visíveis na bússola serão abreviados para se adequar a viabilidade técnica da tela. as abreviações que serão utilizadas deverão ser as seguintes:

- Volume > Volume

- Verba de Ação > V. Ação

- Verba de Bonificação > V. Bonif

- Verba de Desconto > V. Desc

- Budget geral > Bd. Geral

- Budget de Ação > B. Ação

- Budget de Bonificação > B. Bonif

- Budget de Desconto > B. Desc

Ao clicar no botão "Efetivar previsão" o vendedor deve receber um alerta informando que a previsão irá ser efetivada e não será mais possível altera-la posteriormente.

Essa efetivação só será permitida quando o vendedor respeitar os parâmetros necessários para efetivação, que sao eles:

• O campo 'compõe previsão' de todos os clientes, deve estar preenchido.
• A meta mínima da linha, individualmente, deve estar atingida.
• A meta total daquele vendedor deve estar atingida.
• A meta de clientes positivados deve estar atingida.

A meta total deve ser validada através do campo que será criado na tabela do vendedor.

A meta mínima do vendedor por linha irá ser validada através do campo VR_META_MINIMA_VEND_LINHA.

As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.

• Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.

O campo denominado "Quantidade" será salvo em : VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

O campo denominado "Bonificação" será salvo em : PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

O campo denominado "Desconto em NF" será salvo em : PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

• Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA (quantidade), os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

• Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

• Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100

VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100

• É importante salientar que, para controle dos dados, essas validações não podem ser visualizadas pelos vendedores.

Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica, desde que não altere as necessidades solicitadas.

Tabela a ser alterada:

VENDEDOR
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
VR_META_VEND	DECIMAL	NAO	NAO	Meta total do vendedor

Obs.: O campo acima será validado de acordo com o seguinte cálculo: VR_META_VEND = VR_PROPOSTA * NR_LITROS.

Tabelas a serem criadas:

CLIENTE_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
MES_ANO_PREVISAO	DATETIME	NAO	NAO	Mes/Ano Previsão

META_MINIMA_VENDEDOR_LINHA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_VENDENDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
DS_LINHA	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Descrição da linha
VR_META_MINIMA_VEND_LINHA	DECIMAL	NAO	NAO	Valor da meta mínima do vendedor por linha

Obs: O campo acima irá ser trazido do campo PC5_METAMI da tabela PC5 do ERP.

PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
CD_ST_PREVISAO	INT	SIM	NAO	Status da Previsão
DT_PREV_VISITA	DATETIME	NAO	NAO	Data de visita
NR_SEQ_VISITA	INT	NAO	NAO	Data de visita
ID_COMPOE_PREV	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Compoe previsão
DS_OBS_COMPOE_PREV	VARCHAR(300)	NAO	NAO	Observação do compoe prev
ID_EFETIVADO	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Controla efetivação da previsao
DS_HORA_PREVISTA	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Hora cadastrada para a previsão

DADOS_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente.
DS_DESCRICAO	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Descrição da familia
DS_LINHA	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Linha
DS_UNIDADE	VARCHAR(50)	NAO	NAO	Unidade
NR_LITROS	DECIMAL	NAO	NAO	Litros
QT_PROP_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta do mês anterior
QT_REALIZADO	DECIMAL	NAO	NAO	Realizado no mês
VR_BON_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Bon Mes ant
PC_DESC_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	desc Mes Ant
COND_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Codigo do mês anterior
MEDIA_TRIMES	DECIMAL	NAO	NAO	Media Trimestre
VR_PROPOSTA	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta
VR_VOLUME	DECIMAL	NAO	NAO	Volume
PC_BONIFICACAO	DECIMAL	NAO	NAO	Bonificação
PC_DESC_EM_NF	DECIMAL	NAO	NAO	Desconto em NF
PC_COND_TOTAL	DECIMAL	NAO	NAO	Cond. total
PC_UNITARIO	DECIMAL	NAO	NAO	Prc Unitario
VR_RECEITA	DECIMAL	NAO	NAO	Receita(R$)
VR_VERBA	DECIMAL	NAO	NAO	Verbas(R$)
REGRA_NEG	INT	NAO	NAO	Regra Neg
VERBA_DESC	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Desc
VERBA_BONIFI	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Bonifi
CD_TABELA_PRC	INT	NAO	NAO	Tabela prc
PC_TABELA	DECIMAL	NAO	NAO	Prc tabela
VP_COMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Compõe previsão
VP_NCOMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Não Compõe previsão
ALIAS_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Alias Wt
CD_RECNO_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Recno wt

ACAO_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_ACAO	INT	NAO	NAO	Código da ação
DS_MOTIVO_ACAO	VARCHAR	SIM	NAO	Descrição para ação
DS_JUSTIFICATIVA_ACAO	VARCHAR	NAO	NAO	Justificativa para ação
VR_ACAO	DECIMAL	SIM	NAO	Valor da Ação
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
DATA_ACAO	DATETIME	SIM	NAO	Dia da ação

Regras de negócio

RN1 - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.

RN2 - O vendedor informará, obrigatoriamente, a previsão de venda do mês seguinte ao mês vigente.

RN3 - Quando o campo compõe previsão estiver setado como 'não', é obrigatório o preenchimento de observação.

RN4 - A previsão de vendas só poderá ser efetivada se:

• Todos os clientes estiverem com o campo 'Compõe previsão' preenchidos.

• O total da previsão superar a meta do vendedor.

• A meta mínima de todas as linhas for atingida.

Regras de Integração

RI1 - A tabela CLIENTE_PREVISAO é trazida via integração e buscada nas tabelas PC3010 e SA1010 do ERP.

RI2 - Para integrar a tabela DADOS_PREVISAO ao ERP, os seguintes passos deverão ser seguidos:

- VIEW: CRIADA NO ORACLE - PC4010_GEOSALES COM FILTROS QUE PEGAM INFORMAÇÕES DE 2018 ADIANTE

- VIEW: CLIENTE_PREVISAO_TMP

- VIEW: DE_PARA_TABELA_PRECO_TMP

RI3 - A tabela META_MINIMA_VENDEDOR_LINHA é trazida via integração e buscada na tabela PC5010 do ERP. Além disso, os seguintes passos deverão ser seguidos:

- VIEW: DE_PARA_VENDEDOR_TMP

- TABELA: CODIGO_FAMILIA_ERP

RI4 - A tabela PREVISAO é trazida via integração e buscada nas tabelas PC6010 e PC3010 do ERP. Além disso, os seguintes passos deverão ser seguidos:

- VIEW: DE_PARA_VENDEDOR_TMP

- VIEW: CLIENTE_PREVISAO_TMP

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial