Mudanças entre as edições de "Previsão de Vendas"

Edição das 18h04min de 14 de março de 2018

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
07/12/2017	Ryvane Maria	Criação do Documento.
20/12/2017	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
17/01/2018	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
23/01/2018	Ryvane Maria	Edição do Documento com feedbacks do cliente.
14/03/2018	Ryvane Maria	Alteração na nomeclatura do campo VR_META_VEND e...

Necessidade

Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.

Os vendedores tem necessidade também de planejar ações a serem executadas no mês posterior. Estas ações, que podem se tratar de sorteios, degustações ou qualquer outro tipo de atividade, tem como finalidade ampliar o volume de vendas e atrair novos clientes. O usuário deve ser capaz de solicitar verba para as ações que ele julga necessárias de serem realizadas, sendo essas solicitações aprovadas ou não pelo seu gestor.

Além disso, há também a necessidade de manter, mensalmente, o controle dos clientes a serem visitados, das ações realizadas presencialmente em clientes e da ordem que esses clientes serão visitados num mesmo dia. É necessário que o vendedor possa fazer, de forma remota e offline, o agendamento de suas próprias visitas, gerando uma breve previsão dos clientes que serão visitados no mês seguinte.

O vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.

A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.

O vendedor precisa cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.

Solução

A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.

Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder realizar a previsão de vendas do mês seguinte para um cliente, mesmo sem conexão com a internet.

Essa solução permitirá ao vendedor cadastrar e submeter à avaliação, remotamente, as ações que deseja realizar no mês posterior ao mês vigente. O vendedor, após selecionar o cliente atingido, irá cadastrar a data da visita, as ações, os valores necessários para a sua realização, o motivo e uma breve justificativa da solicitação. Um totalizador, com a soma das ações cadastradas para aquele cliente, será exibido na tela com a finalidade de consulta.

O vendedor poderá também cadastrar remotamente suas visitas futuras, informando o dia da visita e a sequência de atendimento, relacionada as outras visitas cadastradas para o mesmo dia.

Além do cadastro, será criado um breve relatório de visualização da previsão, com a finalidade de facilitar o fluxo de cadastro para o vendedor, e a visualização de dados importantes.

Essa situação irá proporcionar ao usuário uma experiência mais agradável permitindo acessar, submeter e visualizar os dados desejados de forma mais rápida e efetiva, sem a necessidade de conexão com a internet.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, nos modelos abaixo:

Implementação

A partir da solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão 'PV' possa ser exibido no topo da tela do mobile, após acessar o cadastro do cliente, para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas. Este botão só será visualizado caso o cliente esteja ativado para fazer uma previsão. Para visualizar somente os clientes que precisam fazer previsão, o vendedor poderá utilizar o filtro localizado no canto superior direito da tela que contém a lista de clientes. Pode-se observar essa situação na imagem abaixo:

Após realizar a filtragem dos clientes, e selecionar 'Atender' um cliente, o usuário se depara com a sequinte tela:

O botão PV no topo da tela, representa que esse cliente precisa receber informações de previsão de vendas e estará disponível quando o cliente estiver na tabela cliente previsão.

Ao clicar no botão 'PV', o vendedor pode iniciar a montagem da sua previsão de vendas. Inicialmente, será apresentada uma tela com duas abas: agenda e ações, como podemos ver na imagem abaixo:

Na tela de Agenda, o vendedor deve selecionar o dia da visita. Tendo em vista que o mês e o ano cadastrados são referentes ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma visita cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da visita. O vendedor pode também determinar o horário da visita, no formato 'HH:MM'.

Além disso, o vendedor deve definir a sequência das visitas cadastradas naquela data. O campo sequência define a ordem da visitação a ser realizada pelo vendedor, qual será o primeiro cliente visitado, o segundo e assim sucessivamente.

O vendedor pode também fazer alguma observação cabível aquela visita no campo 'Observação', compondo ele previsão ou não. Caso o cliente não componha uma previsão, ele deve obrigatoriamente justificar.

Ao concluir o agendamento daquele cliente, o vendedor pode clicar na aba de 'ação', e seguir para a tela abaixo:

Nesta tela é possível selecionar a dia da ação. Tendo em vista que o mês e o ano são relacionados ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma ação cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da ação.

Além disso, o vendedor deve definir o valor requerido para a ação que está sendo cadastrada. O campo valor define o valor da ação a ser executada.

O campo 'Descrição', no qual o vendedor deve preencher o local indicado, determina uma breve descrição da ação a ser agendada.

O vendedor deve também dar uma mecânica cabível, que valide a necessidade daquela visita no campo 'Mecânica', onde é possível descrever a mecânica da ação.

Após preencher todos os campos obrigatórios, o vendedor pode clicar no botão 'inserir', caso deseje inserir aquela ação cadastrada na lista de ações.

Depois que a ação estiver na lista, o vendedor pode selecioná-la e realizar as operações 'excluir', que remove a ação da lista, ou 'editar', para alterar as informações daquela ação.

Abaixo da tabela com as ações que foram cadastradas, pode ser visualizado um simples totalizador, que é dado pela soma do valores de todas as ações cadastradas.

A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma visita na agenda ou uma ação, e, clicando no botão 'Cancelar' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando a exclusão.

Ao concluir o cadastro das informações obrigatórias ao agendamento e as ações, o usuário pode clicar no botão 'Salvar' e gravar as informações no relatório da agenda do vendedor.

Nesta tela, o vendedor pode também acessar a tela de previsão de vendas, clicando no botão 'Previsão', localizado no canto inferior direito. Ao clicar neste botão o usuário será redirecionado para tela abaixo:

O vendedor pode observar uma lista de linhas contendo alguns campos importantes como proposta e bonificação do mês anterior, unidade e quantidade de litros, descrição do produto, código da linha, condição do mês atual, dentre outras várias informações, sinalizadas e informadas no documento enviado e apresentado nas demonstrações, que podem ser acessadas utilizando um scroll com formatação horizontal.

O vendedor pode também navegar por todas as linhas e clientes disponíveis para análise usando um scroll com formatação vertical.

O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.

Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.

A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.

Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, que são: volume total, verbas de ação, de bonificação e de desconto, budgets geral, de ação, de bonificação e de desconto.

Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:

Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.

Verba de Ação: Soma total do campo AÇÃO.

Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.

Verba de Desconto: Soma total do campo VERBA.

BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

Além da bússola mostrada acima, também pode ser exibido um pequeno resumo com algumas totalizações importantes, como podemos ver na imagem abaixo:

Este resumo poderá ser visualizado deslizando para direita a bússola. Deslizando de volta para esquerda, a bússola volta a ser visualizada.

Neste resumo é possível visualizar o quanto já foi previsto para este mês e os resultados do mês anterior.

Após fazer todos os ajustes desejados e conferir a previsão que está sendo planejada na tela de relatório de previsão, o vendedor pode salvar as alterações feitas, usando o botão 'Salvar', a fim de editar posteriormente.

Na tela do vendedor ao clicar no botão 'PV', mostrado no protótipo de tela acima, o usuário irá visualizar a bússola e o resumo contendo as informações referentes a todos os clientes onde já foram cadastrados previsão de venda, como pode-se ver no protótipo abaixo:

Ao clicar no botão "Efetivar previsão" o vendedor deve receber um alerta informando que a previsão irá ser efetivada e não será mais possível altera-la posteriormente.

Essa efetivação só será permitida quando o vendedor respeitar os parâmetros necessários para efetivação, que sao eles:

O campo 'compõe previsão' de todos os clientes, deve estar preenchido.
A meta mínima da linha, individualmente, deve estar atingida.
A meta total daquele vendedor deve estar atingida.
A meta de clientes positivados deve estar atingida.

A meta total deve ser validada através do campo que será criado na tabela do vendedor.

A meta mínima do vendedor por linha irá ser validada através do campo VR_META_MINIMA_VEND_LINHA.

As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.

Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.

O campo denominado "Quantidade" será salvo em : VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

O campo denominado "Bonificação" será salvo em : PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

O campo denominado "Desconto em NF" será salvo em : PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA (quantidade), os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100 VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100

É importante salientar que, para controle dos dados, essas validações não podem ser visualizadas pelos vendedores.

Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica, desde que não altere as necessidades solicitadas.

Tabela a ser alterada:

VENDEDOR
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
VR_META_VEND	DECIMAL	NAO	NAO	Meta total do vendedor

Este campo será dado pelo seguinte cálculo: VR_PROPOSTA * NR_LITROS

(?????)

Tabelas a serem criadas:

CLIENTE_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
MES_ANO_PREVISAO	DATETIME	NAO	NAO	Mes/Ano Previsão

META_MINIMA_VENDEDOR_LINHA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsão
DS_LINHA	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Descrição da linha
VR_META_MINIMA_VEND_LINHA	DECIMAL	NAO	NAO	Valor da meta mínima do vendedor por linha

Obs: O campo acima irá ser trazido do campo PC5_METAMI da tabela PC5 do ERP.

PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
CD_ST_PREVISAO	INT	SIM	NAO	Status da Previsão
DT_PREV_VISITA	DATETIME	NAO	NAO	Data de visita
NR_SEQ_VISITA	INT	NAO	NAO	Data de visita
ID_COMPOE_PREV	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Compoe previsão
DS_OBS_COMPOE_PREV	VARCHAR(300)	NAO	NAO	Observação do compoe prev
ID_EFETIVADO	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Controla efetivação da previsao
DS_HORA_PREVISTA	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Hora cadastrada para a previsão

DADOS_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente.
DS_DESCRICAO	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Descrição da familia
DS_LINHA	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Linha
DS_UNIDADE	VARCHAR(50)	NAO	NAO	Unidade
NR_LITROS	DECIMAL	NAO	NAO	Litros
QT_PROP_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta do mês anterior
QT_REALIZADO	DECIMAL	NAO	NAO	Realizado no mês
VR_BON_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Bon Mes ant
PC_DESC_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	desc Mes Ant
COND_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Codigo do mês anterior
MEDIA_TRIMES	DECIMAL	NAO	NAO	Media Trimestre
VR_PROPOSTA	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta
VR_VOLUME	DECIMAL	NAO	NAO	Volume
PC_BONIFICACAO	DECIMAL	NAO	NAO	Bonificação
PC_DESC_EM_NF	DECIMAL	NAO	NAO	Desconto em NF
PC_COND_TOTAL	DECIMAL	NAO	NAO	Cond. total
PC_UNITARIO	DECIMAL	NAO	NAO	Prc Unitario
VR_RECEITA	DECIMAL	NAO	NAO	Receita(R$)
VR_VERBA	DECIMAL	NAO	NAO	Verbas(R$)
REGRA_NEG	INT	NAO	NAO	Regra Neg
VERBA_DESC	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Desc
VERBA_BONIFI	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Bonifi
CD_TABELA_PRC	INT	NAO	NAO	Tabela prc
PC_TABELA	DECIMAL	NAO	NAO	Prc tabela
VP_COMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Compõe previsão
VP_NCOMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Não Compõe previsão
ALIAS_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Alias Wt
CD_RECNO_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Recno wt

ACAO_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_ACAO	INT	NAO	NAO	Código da ação
DS_MOTIVO_ACAO	VARCHAR	SIM	NAO	Descrição para ação
DS_JUSTIFICATIVA_ACAO	VARCHAR	NAO	NAO	Justificativa para ação
VR_ACAO	DECIMAL	SIM	NAO	Valor da Ação
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
DATA_ACAO	DATETIME	SIM	NAO	Dia da ação

Regras de negócio

RN1 - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.

RN2 - O vendedor informará, obrigatoriamente, a previsão de venda do mês seguinte ao mês vigente.

RN3 - Quando o campo compõe previsão estiver setado como 'não', é obrigatório o preenchimento de observação.

RN4 - A previsão de vendas só poderá ser efetivada se:

Todos os clientes estiverem com o campo 'Compõe previsão' preenchidos.

O total da previsão superar a meta do vendedor.

A meta mínima de todas as linhas for atingida.

Regras de Integração

RI1 -

RI2 -

RI3 -

RI4 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial