Mudanças entre as edições de "Conta Corrente Cliente"

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== Solução ==
 
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Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.
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Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido do item do pedido.
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Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.
  
 
Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:
 
Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:
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# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor
 
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor
  
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'''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.  
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=== Cadastrado da Conta Corrente===
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As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -> Conta Corrente
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'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
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Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".
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'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.
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===Movimentação===
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A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.
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'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.  
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'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.
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'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.
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Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.
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Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
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Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".
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Campo USUÁRIO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO
  
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'''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;
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Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.
  
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'''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.  
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Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro manuais, essa opção dever ser ocultada.
  
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'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação
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===Relatório===
  
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'''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.
 
  
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'''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor.  
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'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. 
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No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.
  
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'''[RN7]''': Toda a movimentação de crédito/débito da conta corrente, será através da gerações de pedidos, não sendo possível o lançamento manual de crédito/débito .
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'''[RN5]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.
  
 
== Cenários ==
 
== Cenários ==

Edição das 18h29min de 16 de junho de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
20/04/2017 Victor César Criação do Documento

Necessidade

Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda.

Solução

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido do item do pedido.

Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:

  1. C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
  2. V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor

Cadastrado da Conta Corrente

As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -> Conta Corrente


[RN1]: O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".


[RN2]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

Movimentação

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

[RN3]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

[RN4]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.


[RN5]: Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo USUÁRIO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro manuais, essa opção dever ser ocultada.

Relatório

[RN6]: No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.

[RN5]: No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

Cenários

Cenário 1

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito 

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação 

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o desconto de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assertiva 

   O Pedido é Salvo

Cenário 2

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito 

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação 

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
   João Salva o Pedido.

Assetiva 

   O Pedido é Salvo


Cenário 3

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito 

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 50,00
   Produto 2: Vinho B 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação 

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
   João informa o desconto de 10% do produto B
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assetiva 

   O Pedido é Salvo
   O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

Cenário 4

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado. 

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação 

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.
   Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva 

   O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
   O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

Cenário 5

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente. 

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação 

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.

Assetiva 

   O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

Aprovação

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           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)
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