Aprovação do pedido

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
05/01/2017	Rodrigo Bastos	Criação do Documento
12/01/2017	Fábio Sobral	Análise e Aprovação da Arquitetura
13/01/2017	Guido Ciarlini	Inclusão do Histórico de Revisões
17/01/2017	Guido Ciarlini	Finalização do Documento

Necessidade

Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Pré Detalhes da Solução Imperativa

Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.

a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:

1. Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
2. Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.

b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma);

c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)

Fluxograma

Cenários

Cenário feliz com aprovação total do pedido

Dado

1. Usuário: João
2. Supervisor: Antonio
3. Analista Crédito: Rui
4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

• O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

• O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.

• Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.

Assertivas

1. O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP

Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor

Dado

1. Usuário: João
2. Supervisor: Antonio
3. Analista Crédito: Rui
4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

• O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

• O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.

Assertivas

1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.

Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor

Dado

1. Usuário: João
2. Supervisor: Antonio
3. Analista Crédito: Rui
4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

• O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

• O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.

Assertivas

1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.

Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito

Dado

1. Usuário: João
2. Supervisor: Antonio
3. Analista Crédito: Rui
4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

• O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

• O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

• Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

Assertivas

1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.

Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO e CANCELAMENTO pelo Analista de Crédito

Dado

1. Usuário: João
2. Supervisor: Antonio
3. Analista Crédito: Rui
4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

• O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

• O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

• Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA e CANCELA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

Assertivas

1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finalizar no sistema.