Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

• Consolidar histórico de interações (notas)

• Organizar e acompanhar atividades e follow-ups

• Gerenciar eventos e agenda comercial

• Visualizar e manter contatos vinculados ao cliente

• Acompanhar pedidos e suas fases no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

Solução

Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

• Fases Pedidos → acompanhamento completo do fluxo do pedido
• Notas → registro de interações e histórico
• Atividades → controle de tarefas e follow-ups
• Eventos → gestão da agenda comercial
• Contatos → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

Implementação

A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

Funcionalidades principais:

• Estrutura de abas navegáveis
• Componentes de:

* Timeline (Notas)
* Pipeline (Atividades)
* Agenda (Eventos)
* Cards (Contatos)
* Lista + Fases (Pedidos)

• Filtros e ordenações por contexto
• Ações rápidas:

* Criar nota
* Criar atividade
* Criar evento
* Criar contato

• Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

Fases do Pedido:

Notas:

Permitir o registro, acompanhamento e organização de interações e observações relacionadas ao cliente, garantindo histórico centralizado e fácil acesso às informações relevantes para equipes comerciais e de relacionamento. A tela foi projetada com foco em produtividade e rastreabilidade, dividida em:

• Linha do tempo de notas (timeline) para visualização cronológica
• Resumo das notas com indicadores quantitativos
• Ações rápidas para criação e gestão

Atividades:

Eventos:

Contatos:

Permitir o gerenciamento dos contatos vinculados ao cliente, centralizando informações de pessoas-chave envolvidas no relacionamento comercial, facilitando a comunicação, acompanhamento e tomada de decisão. A tela apresenta uma visão organizada dos contatos do cliente em formato de cards, acompanhada de indicadores estratégicos de relacionamento, possibilitando:

• Visualização rápida dos contatos

• Identificação de papéis e responsabilidades

• Acesso fácil às informações de comunicação

Componentes da Tela

Ações e Filtros

• Botão "Novo contato": cadastro de um novo contato

• Filtro por cargo: (ex: "Todos os cargos")

• Campo de busca: "Buscar contato..."

Contatos Vinculados (Painel Principal)

Lista de contatos exibidos em formato de cards.

Estrutura do Card

Cada contato contém:

• Iniciais do nome (avatar)

• Nome completo

• Cargo/função

• Telefone

• E-mail

• Descrição/responsabilidade no cliente

Comportamento

• Listagem dinâmica conforme filtros aplicados

• Possibilidade de expansão futura para edição/visualização detalhada

• Organização visual para facilitar leitura e identificação

Resumo de Relacionamento (Painel Direito)

• Apresenta indicadores estratégicos:

• Contatos ativos
• Decisores
• Usuários-chave
• Última interação

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar/editar contato

• Ações complementares

• Menu adicional

Documentos relacionados

• Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

• Criação da estrutura de abas de CRM

• Implementação de:

- Notas (timeline)

- Atividades (pipeline)

- Eventos (agenda)

- Contatos (cards)

- Pedidos (lista + fases)

• Integração com dados já existentes:

- Cliente

- Pedido

• Filtros e busca em cada módulo
• Interface responsiva

Escopo Não Incluso

• Integrações externas (ex: ERPs adicionais)
• Automação avançada de CRM (ex: gatilhos automáticos)
• Inteligência analítica (BI, dashboards avançados)
• Notificações push ou integrações com calendário externo
• Customizações específicas por cliente (fora do padrão)

Atores

Vendedor / Representante Comercial

Gestor Comercial

Equipe de Suporte/Backoffice

Administrador do Sistema

Pré-condições

• Cliente devidamente cadastrado no sistema
• Usuário autenticado
• Permissão de acesso ao módulo CRM
• Existência de dados básicos (pedido, contatos, etc.)

Regras de Negócio

[RN1] - Todas as informações devem estar vinculadas a um cliente

[RN2] - Notas devem registrar:

• Data/hora
• Usuário responsável

[RN3] -

[RN4] -

[RN5] - Contatos devem estar vinculados ao cliente

[RN6] -

[RN7] - Apenas usuários autorizados podem editar dados

[RN8] - Informações devem ser exibidas em ordem cronológica (quando aplicável)

[RN9] - Itens podem possuir status visuais (ex: pendente, concluído, alerta)

[RN10] -

[RN11] -

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000