Mudanças entre as edições de "Acesso a agenda na mesa do cliente"

Edição das 18h56min de 15 de janeiro de 2026

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Com a implantação das funcionalidades de CRM no Força de Vendas, identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.

Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de notas, compromissos e atividades comerciais, dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.

Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na Mesa do Cliente, recursos que permitam ao usuário inserir, consultar e gerenciar agendas, eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.

Solução

Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente. A solução permitirá que o usuário registre e consulte notas, eventos e compromissos, associados diretamente ao cliente, contato ou pedido, de forma simples e centralizada.

Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato, assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.

Além disso, o sistema disponibilizará uma visualização do histórico completo de notas, atividades e agendas, permitindo consulta por tipo de registro ou por meio de uma linha do tempo, facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.

Escopo

Escopo Incluso

Escopo Não Incluso

Atores

Pré-condições

Regras de Negócio

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

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[RN6] -

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[RN8] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Solução ==
+Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de '''Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente.'''
+A solução permitirá que o usuário registre e consulte '''notas, eventos e compromissos,''' associados diretamente ao '''cliente, contato ou pedido,''' de forma simples e centralizada.
+Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para '''adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato,''' assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.
+Além disso, o sistema disponibilizará uma '''visualização do histórico completo''' de notas, atividades e agendas, permitindo consulta '''por tipo de registro''' ou por meio de uma '''linha do tempo,''' facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.
 == Escopo ==