Mudanças entre as edições de "Relatório de venda Comparativos de períodos"

Edição das 18h05min de 20 de maio de 2025

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/05/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

A CONTRATANTE apresentou um modelo de relatório utilizado para o acompanhamento de vendas, que compara os dados do período atual, do mês anterior e do mesmo período do ano anterior. Para o cliente, ter essa visão disponível no GeoSales é imprescindível para a tomada de decisão e análise de desempenho comercial.

Solução

Para atender à necessidade do contratante em visualizar comparativos de desempenho de vendas entre diferentes períodos, será desenvolvido no GeoSales um novo modelo de relatório analítico, que poderá ser gerado em formato PDF e Excel (XLS). Este relatório permitirá a comparação entre:

- O período atual selecionado; - O mesmo período do mês anterior; - O mesmo período do ano anterior.

Esse comparativo fornecerá ao cliente uma visão clara da evolução dos resultados comerciais ao longo do tempo.

Funcionalidade da Solução

A solução incluirá:

• A criação de uma nova tela ou seção de relatórios no GeoSales contendo os seguintes filtros:

 - Data inicial;  
 - Data final; 
 - Supervisor; 
 - Vendedor;  
 - UF(Unidade Federativa).

• A exibição dos dados em formato tabular, contendo:

- Período selecionado, o mesmo período do mês anterior e o mesmo período do ano anterior;
- Código Vendedor;
- Nome do Vendedor; 
- Uf  do vendedor (conforme cadastro);
- Peso total do período de venda selecionado;
- Valor de venda  que o vendedor alcançou no período selecionado;
- Preço Médio de venda do kilo(Calculando como: Valor de venda divido pelo peso total apresentando) o resultado deve ser apresentado em reais
- Apresentação dos três valores (peso, valor, preço médio) para cada período comparado.

Regras de Negócios

[RN1] – O relatório deve está disponível dentro do menu de Vendas;

[RN2] – O relatório deve está disponível para os três pacotes GeoSales e deve ser liberado através do controle de permissão;

[RN3] – O relatório poderá ser exportado nos formatos PDF e XLS;

[RN4] – O intervalo máximo permitido entre a data inicial e final é de 3 meses;

[RN5] – A apresentação dos dados, devem respeitar a hierarquia cadastrada no GeoSales;

[RN6] – O acesso ao relatório será exclusivo pelo Portal GeoSales Evo;

[RN7] – As datas informadas nos filtros devem considerar a data de criação do pedido;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 45: / Linha 45: @@
 == Regras de Negócios ==
-'''[RN1]''' – O relatório deve está disponível dentro do menu de vendas;
+'''[RN1]''' – O relatório deve está disponível dentro do menu de '''Vendas''';
-'''[RN2]''' – O relatório deve está disponível para os três pacotes GeoSales e deve ser liberado através do controle de permissão;
+'''[RN2]''' – O relatório deve está disponível para os três pacotes GeoSales e deve ser liberado através do controle de '''permissão''';
-'''[RN3]''' – O relatório poderá ser emitido em PDF e XLS;
+'''[RN3]''' – O relatório poderá ser exportado nos formatos '''PDF e XLS''';
-'''[RN4]''' – O período máximo para informação de data é de 3 meses;
+'''[RN4]''' – O intervalo máximo permitido entre a data inicial e final é de '''3 meses''';
 '''[RN5]''' – A apresentação dos dados, devem respeitar a hierarquia cadastrada no GeoSales;
-'''[RN6]''' – O acesso ao relatório será exclusivo pelo Portal GeoSales Evo;
+'''[RN6]''' – O acesso ao relatório será '''exclusivo''' pelo '''Portal GeoSales Evo''';
-'''[RN7]''' – As datas usadas no filtro, leva em consideração a data de criação do pedido;
+'''[RN7]''' – As datas informadas nos filtros devem considerar '''a data de criação do pedido''';
 == Aprovação ==