Mudanças entre as edições de "Relatório de venda Comparativos de períodos"

Edição das 17h49min de 20 de maio de 2025

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/05/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

A CONTRATANTE apresentou um modelo de relatório utilizado para o acompanhamento de vendas, que compara os dados do período atual, do mês anterior e do mesmo período do ano anterior. Para o cliente, ter essa visão disponível no GeoSales é imprescindível para a tomada de decisão e análise de desempenho comercial.

Solução

Para atender à necessidade do contratante em visualizar comparativos de desempenho de vendas entre diferentes períodos, será desenvolvido no GeoSales um novo modelo de relatório analítico que poderá ser gerado em PDF e Excel. Esse relatório permitirá a comparação entre o período atual, o mês anterior e o mesmo período do ano anterior, oferecendo ao cliente uma visão clara da evolução dos resultados comerciais ao longo do tempo.

A solução incluirá:

• A criação de uma nova tela ou seção de relatórios no GeoSales onde acessando a tela o sistema deve disponibilizar os filtros:

 - Data inicial;  
 - Data final; 
 - Supervisor; 
 - Vendedor;  
 - UF.

• A exibição dos dados em formato tabular com:

- A variação do período deve apresentar o período selecionado, o mesmo período do mês anterior e o mesmo período no ano anterior;
- Código Vendedor;
- Nome do Vendedor; 
- Uf  do vendedor que fica em seu cadastro;
- Peso total do período de venda selecionado;
- Valor de venda  que o vendedor alcançou dentro do período selecionado;
- Preço Médio de venda do kilo, será o Valor de venda divido pelo peso apresentando o valor em reais
- Devemos exibir peso total, valor de venda e Preço médio de venda do kilo para os três períodos;

Regras de Negócios

[RN1] – O relatório deve está disponível dentro do menu de vendas;

[RN2] – O relatório deve está disponível para os três pacotes GeoSales e deve ser liberado através do controle de permissão;

[RN3] – O relatório poderá ser emitido em PDF e XLS;

[RN4] – O período máximo para informação de data é de 3 meses;

[RN5] – A apresentação dos dados, devem respeitar a hierarquia cadastrada no GeoSales;

[RN6] – O acesso ao relatório será exclusivo pelo Portal GeoSales Evo;

[RN7] – As datas usadas no filtro, leva em consideração a data de criação do pedido;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Necessidade ==
-A CONTRATANTE apresentou um modelo de relatório utilizado para o acompanhamento de vendas, o qual compara os dados do período atual, do mês anterior e do mesmo período do ano anterior. Para o cliente, ter essa visão disponível no GeoSales é imprescindível.
+A CONTRATANTE apresentou um modelo de relatório utilizado para o acompanhamento de vendas, que compara os dados do período atual, do mês anterior e do mesmo período do ano anterior. Para o cliente, ter essa visão disponível no GeoSales é imprescindível para a tomada de decisão e análise de desempenho comercial.
 == Solução ==