Agenda de Visita

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
02/01/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade

Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.

• Nessidade de fazer a agenda off-line que será necessário apos a analise do previsto x realizado.

Solução

Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile. A estrutura deverá ter os seguintes dados:

TABELA: AGENDA

- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento

- DATA INCLUSÃO: Data que o agendamento foi realizado

- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido

- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento

- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.

[RN1] – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag ID_UTILIZA_AGENDA, quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.

Filtro por Agenda

O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.

[RN2] – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.

[RN3] – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.

Criando Agendamento:

Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor poderá realizar o seguinte procedimento:

Na tela inicial, no momento de ATENDER O CLIENTE, clicar na opção, na barra inferior AGENDA.

Após escolher o dia, conforme mostra a figura abaixo

O cliente já será seu agendamento cadastrado.

A outra opção de agendamento será:

Na tela inicial, como mostra a figura abaixo, clicar na opção AGENDA para criar a AGENDA

Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.

Após escolher o dia, abrirá uma tela com a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum, apresentará a lista vazia.

Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente, podendo realizar uma seleção de vários clientes para incluir todos de uma só vez.

Excluindo Agendamento:

Na barra inferior, será possível excluir o agendamento, conforme mostra a imagem.

O vendedor selecionará os clientes e clicará no botão EXCLUIR, para realizar a ação.

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[RN4] – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.

[RN5] – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.

[RN6] – Quando o vendedor excluir o agendamento, o sistema deverá marcar no banco de dados o flag como "N" e não excluir o registro da tabela de agendamento.

Log de Movimentação

Será necessário criar um relatório para um comparativo de REALIZADO x PREVISTO, com isso todas as alterações realizadas na AGENDA do vendedor deverá ser gravada.

Quando um vendedor criar uma agenda para um cliente, deve ser gravado o registro com o seguintes dados:

CLIENTE - DATA DO AGENDAMENTO - STATUS - VENDEDOR

onde,

• CLIENTE: Código do Cliente
• DATA AGENDA: Data no qual foi criado a agenda para o cliente
• STATUS: Informará se esse agendamento está ativo ou não. Flag: "S" ou "N"
• VENDEDOR: Código do vendedor que criou a agenda.

Cenários

VISUALIZANDO A AGENDA

Vendedor João visualizará os clientes que estão agendados para o dia 05/01/2017

Dados

1. Usuário: João
2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
3. Cliente1: Maria Jose
4. Cliente2: Mercadinho João
5. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015

• Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.

Assertivas:

João Visualiza suas agendas

Agenda:

• Data Agenda: 05/01/2017

1. Cliente1: Maria Jose
2. Cliente2: Mercadinho João
3. Cliente3: Fazenda Capim Verde

CADASTRANDO AGENDA (1)

Vendedor João cadastrará um agendamento para um cliente para o dia 05/01/2017

Dados

1. Usuário: João
2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
3. Cliente1: Maria Jose

Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo e irá ATENDER CLIENTE Escolherá o cliente MARIA JOSE e clicar em ATENDER Clicará na opção AGENDA

Assertivas:

João cadastrá a agenda

Agenda:

• Data Agenda: 05/01/2017

1. Cliente1: Maria Jose

CADASTRANDO AGENDA (2)

Vendedor João cadastrará um agendamento para os clientes para o dia 05/01/2017

Dados

1. Usuário: João
2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
3. Cliente1: Maria Jose
4. Cliente2: Mercadinho João
5. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015. O vendedor irá clicar no icone "+" na aba superior da tela. Escolherá os clientes Maria Jose, Mercadinho João e Fazenda Capim Verde e clicará no botão AGENDAR.

Assertivas:

João cadastrá a agenda

Agenda:

• Data Agenda: 05/01/2017

1. Cliente1: Maria Jose
2. Cliente2: Mercadinho João
3. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Aprovação

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           Comercial (Agrosema)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)