Pedido de Orçamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
06/02/2023	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Dentro do processo de vendas, muitas vezes o vendedor necessita inserir orçamentos para clientes sem que ocorra validação de regra de negócio para que assim ele consiga realizar negociações. Nosso sistema hoje ao orçar pedidos aplica todas as regras parametrizadas, desta forma o cliente necessita:

- Que permita salvar um orçamento portal e mobile Evo, tornando pendente quanto este cliente estiver com título em atraso ou limite de crédito insuficiente;

- Quando este cliente não concluir a negociação, o vendedor deve cancelar o pedido e indicar um motivo de uma lista pré definida e poderá inserir uma observação;

- Enviar email ao cliente do orçamento criado, onde seja possível identificar que é um Orçamento;

- Ter um relatório em excel no portal que permitar extrair dados dos pedidos cancelados, contendo motivo, observação inserida, vendedor, cliente, pendências.

Solução

Como solução para o cliente e permitir que seja possível inserir um orçamento de pedido tornando pendente para Título em atraso e Limite de Crédito insuficiente, além de permitir o cancelamento informando motivo e observação, vamos executar as seguintes ações:

- Hoje caso o cliente tenha título em atraso não é possível criar orçamento/pedido.

Para que o vendedor consiga fazer um orçamento será criada uma pendência e adicionada ao fluxo de pedido. Para ativar o uso desta pendência, será criada uma configuração, com a configuração ativada, o sistema irá permitir inserir um Orçamento/Pedido, tornando o pendente de autorização quando um cliente tiver titulo em atraso e o vendedor finalizar o orçamento/Pedido. O sistema vai apresentar um alerta que o pedido ficará pendente e o vendedor confirmará para que o orçamento/pedido seja inserido. Caso a configuração a ser criada, esteja indisponível ou como valor de false o sistema deve manter o comportamento atual de não salvar o pedido.

- Tratar para que o pedido possa ficar pendente no aplicativo mobile quando o cliente não tiver limite de crédito suficiente para o pedido;

Quando tentar inserir um pedido para um cliente e este não tiver saldo de limite de crédito suficiente, o pedido deve ficar pendente para autorização. Quando o vendedor tentar salvar o pedido o sistema apresenta um alerta informando que o pedido vai ficar pendente. Para este comportamento devemos criar um tipo de pendência e criar um configuração que uma vez ela ativa, permitirá ativação deste comportamento. Desta forma ao tentar realizar um orçamento ou fazer um pedido o limite de crédito será avaliado e em ambas as situações poderá deixar pendente.

- Alterar no fluxo de cancelamento de pedido, quando for realizar o cancelamento de um orçamento, para que seja possível o vendedor selecionar um motivo e observação;

Quando o vendedor for realizar o cancelamento de um orçamento o mesmo deve selecionar um motivo e inserir uma observação. Os motivos listados devem ser listados para que o vendedor selecione uma das opções da lista. Os motivos apresentados serão os mesmos que são cadastrados para realização de justificativa de não compra.

- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o cliente quando este for criado, alterado no sistema para que o cliente fique ciente do orçamento em negociação;

Será criado um modelo de e-mail, que será disparado ao cliente, quando o vendedor salvar orçamento ou alterar este orçamento para que o cliente fique ciente do orçamento solicitado. O e-mail deve apresentar: Informações da Empresa: Razão social, Cnpj, Endereço, Telefone e e-mail; Informações do cliente: Código do Cliente, Razão Social, CPF/CNPJ, Endereço, telefone e e-mail; Informações do Orçamento: Tipo do pedido, vendedor, tabela de preço, meio de pagamento, condição de pagamento, tipo de frete, valor total do pedido, desconto total%, valor desconto R$, valor total do pedido com desconto; Itens do pedido: Código do item, descrição, unidade, quantidade, preço tabela. desconto, valor unitário, valor total, impostos, valor geral.

- Criar relatório em Excel que seja possível a emissão pelo Portal GeoSales Evo, permitindo a extração de informações dos orçamento cancelados.

Regras de Negócios

RN1 - Os pedidos só poderão ser aprovados devido as pendências geradas, caso eles sejam pedidos efetivados;

RN2 - Enquanto o pedido estiver na situação de orçamento, ele poderá ser editado e ao salvar as alterações, ele será reavaliado mantendo ou não a pendência;

RN3 - Os pedidos que estejam com o status de orçamento poderão ser cancelados pelo Vendedor;

RN4 - Os pedidos que estejam efetivados, só poderão ser aprovados, cancelados ou devolvidos ao vendedor por um usuário com alçada para aprovar as pendências;

RN5 - O vendedor ao realizar o cancelamento de um orçamento, é obrigatório a escolha de um dos motivos da lista apresentada;

RN6 - As informações de impostos serão apresentados no e-mail e apresentado em relatório, caso o cliente tenha integrado os parâmetros necessários para realização do calculo de impostos;

Regras de Integração

RI1 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales		16/08/2023
Integração - GeoSales		16/08/2023

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente		00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente		00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente		00/00/0000