Anexar documento no prospect

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Dentro do processo de cadastro de novos clientes(prospect), seja no portal ou App existe a necessidade do usuário de adicionar anexos, documentos que podem ser fotos de faixadas, contrato social, cartão do CNPJ, RG, CPF de sócios, comprovantes importantes deste cadastro. Estes documentos são necessário o envio para para que áreas internas como financeiro e faturamento tenham acesso a baixar e visualizar e o auxiliem no processo de aprovação do cadastros destes novos cadastros.

Solução

Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação.

Regras de Negócio

RN1 - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será em anexo;

RN2 - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão;

RN3 - Será possível adicionar arquivos do tipo png, jpeg, docx, xlxs, pdf;

RN4 - Será possível adicionar mais de um arquivo ao realizar o cadastro do prospect;

RN5 - Após o cadastro ter sido efetivado, não será possível adicionar ou remover arquivos;

RN6 - O cliente necessita ter uma assinatura com serviço de armazenamento de dados e forneça chave de acesso para que permita ter conexão via Api e seja possível salvar os arquivos em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox;

RN7 - Será possível baixar os arquivos anexados para visualizar;

RN8 - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato;

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

Vendedor: VEND_001

Documentos

DOCUMENTO	FORMATO
CNH	PDF
CPF	JPEG
CONTRATO SOCIAL	DOCX
VIDEO FAIXADA	MP4

Carteira de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
1	CLIENTE_001
2	CLIENTE_002

Cenário 1.1: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar

O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

NM_VENDEDOR	DOCUMENTO	NM_CLIENTE	FORMATO
VEND_001	RG	CLIENTE_001	PDF
VEND_001	CPF	CLIENTE_001	JPEG

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados

Pelo exposto, o vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.

Cenário 1.2: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos de arquivo não aceitos para anexar

O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

NM_VENDEDOR	DOCUMENTO	NM_CLIENTE	FORMATO
VEND_001	RG	CLIENTE_001	PDF
VEND_001	VIDEO	CLIENTE_001	MP4

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados

Pelo exposto, o Vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como um documentos anexados, são de formato não aceitos pelo sistema, ao tentar salvar o cadastro o sistema deve apresentar o alerta, informando que existe arquivo em formato não aceito.

Cenário 1.3: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar

O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

NM_VENDEDOR	DOCUMENTO	NM_CLIENTE	FORMATO
VEND_001	RG	CLIENTE_001	PDF
VEND_001	CONTRATO SOCIAL	CLIENTE_001	PDF

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados.

Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.

Cenário 1.4: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos não aceitos para anexar

O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

NM_VENDEDOR	DOCUMENTO	NM_CLIENTE	FORMATO
VEND_001	RG	CLIENTE_001	PDF
VEND_001	CONTRATO SOCIAL	CLIENTE_001	PDF

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados.

Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000